Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СИНКО-БАНКа на уровне ruB. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на негативный.

Негативный прогноз по рейтингу обусловлен сжатием бизнеса банка в сегменте кредитования юридических лиц, что по мнению агентства будет оказывать давление на показатели операционной эффективности. Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

ООО КБ «СИНКО-БАНК» - специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании предприятий МСБ, размещении средств на рынке МБК, выдаче банковских гарантий. Банк представлен только головным офисом в г. Москве, сеть подразделений отсутствует. Основными бенефициарами являются Арие Гелер (78,08%), Симкин К. М. (9,46%), Хлюнева С.С. (9,46%), Барсегов Г. Г. (3%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.01.2022 банк занимает 224-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Банк характеризуется невысокой диверсификацией бизнеса по направлениям деятельности: индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,49 на 01.01.2022 против 0,41 годом ранее. Снижение уровня диверсификации бизнеса обусловлено ростом доли ликвидных низкодоходных компонентов в активах в связи с сокращением кредитования ЮЛ, ИП, ФЛ (среднегодовой размер кредитного портфеля ЮЛ, ИП, ФЛ без учета цессий в 2021 г. сократился на 8% по сравнению с 2020 г.). Размер активов банка по-прежнему не отражает его конкурентные позиции (доля низкодоходных ликвидных компонентов на 01.01.2022 составляет порядка 53% валовых активов).

Адекватная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Банк поддерживает высокий уровень нормативов достаточности собственных средств (на 01.01.2022 Н1.0=43,3%, Н1.1=23,2%, Н1.2=23,2%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации рисков (капитал выдерживает обесценение порядка свыше 25% базы активов и внебалансовых обязательств, подверженных кредитному и рыночному рискам). Агентство отмечает слабые показатели рентабельности деятельности банка (за 2021 г. ROE без учета СПОД по РСБУ составила 1,8%, против 3,1% годом ранее), что было, в частности, обусловлено необходимостью досоздания РВПС во 2 квартале 2021 г. Несмотря на адекватный уровень чистой процентной маржи (NIM = 7% за 2021 г.), операционная эффективность деятельности остается низкой (CIR = 89,2% на конец 2021 г.).

Приемлемое качество активов. На 01.01.2022 на денежные средства, МБК, остатки на НОСТРО-счетах приходится 46% активов (98% указанных активов имеют рейтинг на уровне не ниже ruA- по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг составляет порядка 7% активов и также имеет высокое кредитное качество (75% портфеля имеет рейтинг на уровне не ниже ruA- по шкале «Эксперт РА»). Кредитный портфель (без учета МБК) на 01.01.2022 формирует 33% валовых активов (в том числе корпоративные ссуды – порядка 78% портфеля). Качество ссудной задолженности оценивается как приемлемое: на 01.01.2022 доля ссуд IV-V категории качества составила 7,6% портфеля ЮЛ, ИП, ФЛ. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП отсутствует, в портфеле ФЛ доля просроченной задолженности составила 10% на 01.01.2022, при этом около 7% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.01.2022 приходилось на пролонгированные кредиты. Для кредитного портфеля характерен адекватный уровень обеспеченности: покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 127%. Уровень концентрации на крупных кредитных рисках оценивается как повышенный (крупные кредитные риски к нетто-активам за 2021 г. в среднем составили 41%, средняя доля крупнейшего заемщика – 8%).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за 2021 г. среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 67% и 87% соответственно). Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств ЮЛ (67% привлеченных средств на 01.01.2022) и характеризуется слабым уровнем диверсификации по клиентам (доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 47% на 01.01.2022, средняя доля крупнейшего кредитора с начала 2021 г. превышала 10%, на отдельные отчетные даты поднималась до 16%), которые в значительной мере являются аффилированными с бенефициарами банка. При этом агентство отмечает повышенную волатильность клиентских средств в отдельные месяцы (в мае и сентябре 2021 г. оттоки средств ЮЛ составили 9% и 13% соответственно, приток средств ФЛ в ноябре 2021 г. – 55%). Стоимость привлеченных средств находится на адекватном уровне (в IV квартале 2021 г. стоимость привлечения средств ЮЛ составила 1,8%, средств ФЛ и ИП – 2,4%).

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру бизнеса кредитным организациям. Управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка. Давление на оценку по-прежнему оказывают невысокие показатели рентабельности и операционной эффективности в ретроспективе последних 5 лет, а также наличие отдельных недостатков в действующей системе управления рисками. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий в силу ограниченности клиентской базы банка. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период 2022-2025 гг., ориентированной преимущественно на кредитование субъектов МСБ, обеспеченное розничное кредитование, развитие гарантийного бизнеса и совершенствование цифровых сервисов. Базовый сценарий развития предусматривает умеренно-консервативный подход к кредитованию (без значительного наращивания кредитного портфеля). Выбранная бизнес-модель в текущих макроэкономических условиях, по мнению агентства, не позволит значимо укрепить конкурентные позиции банка в долгосрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен негативный прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «СИНКО-БАНК» был впервые опубликован 16.02.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.02.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «СИНКО-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «СИНКО-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «СИНКО-БАНК» дополнительных услуг.