Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Сибсоцбанка на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен невысокими рыночными позициями банка, адекватной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов и гарантийного портфеля, адекватной оценкой ликвидности и профилем фондирования, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.

«СИБСОЦБАНК» ООО – региональный банк, специализирующийся на кредитовании МСБ, расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ИП, а также на выдаче банковских гарантий. Головной офис расположен в г. Барнауле, еще 13 подразделений находятся на территории Алтайского края. Банк c 1998 года принадлежит Алтайскому краю, который в настоящий момент контролирует 99,94% капитала банка. В периметре банковской группы также функционирует Краевая лизинговая компания.

Обоснование рейтинга

Невысокие рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.01.2022 банк занимал 193-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), при этом банк является крупнейшей кредитной организацией, зарегистрированной в домашнем регионе, осуществляет функции оператора Фонда развития Алтайского края и участвует в реализации краевых социально-экономических и инвестиционных программ. Агентство отмечает адекватную диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.12.2021 составил 0,27). Тем не менее, бизнес-профиль банка во многом ограничен повышенной концентрацией деятельности в одном регионе (на 01.12.2021 99% кредитного портфеля без учета МБК и все привлеченные средства приходились на Алтайский край), что, по мнению агентства, может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении экономической ситуации в регионе и снижает возможности для дальнейшего укрепления конкурентных позиций в масштабах федерального банковского рынка.

Адекватная позиция по капиталу при низкой способности к его генерации. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на высоком уровне (на 01.01.2022 Н1.0=18,5%, Н1.2=17,6%), что позволяет ему выдержать полное обесценение до 20% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Агентство отмечает повышенный уровень концентрации на крупнейшем объекте кредитного риска (крупнейший кредитный риск достигал 4,4% нетто-активов в декабре 2021 года), концентрация крупных кредитных рисков в целом оценивается как невысокая (KSKR к нетто-активам составил 33% на 01.01.2022). Более 1/3 кредитного портфеля ЮЛ и ИП представлено ссудами, выданными в рамках краевой инвестиционной и прочих льготных программ, что обуславливает невысокие показатели рентабельности и операционной эффективности (согласно отчетности по РСБУ, за 2021 год без учета СПОД ROE=4,3%, CIR=76,8%). Тем не менее банк ежегодно выплачивает дивиденды и по результатам 2021 года планирует направить около 50% чистой прибыли на их выплату.

Удовлетворительное качество активов и гарантийного портфеля. Основу активов банка составляет кредитный портфель ЮЛ и ИП (42,4% активов на 01.01.2022), представленный преимущественно кредитами МСБ. При этом агентство отмечает повышенный уровень отраслевой концентрации корпоративного кредитного портфеля на сельскохозяйственной отрасли (57% на 01.12.2021). В ссудном портфеле ФЛ, на который приходится 13,5% активов на 01.01.2022, преобладают обеспеченные потребительские кредиты. Качество кредитов находится на высоком уровне: уровень просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП составляет 1,9%, по кредитам ФЛ – 2,5%, доля ссуд I-II категории качества составляет 89,1% портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как адекватный – на 01.12.2021 покрытие ссудного портфеля залогами с учетом поручительств и гарантий составило 317% на 01.12.2021, покрытие имущественным обеспечением – 30%. Значительная часть активов банка (31% на 01.01.2022) представлена средствами в Банке России, а также остатками на НОСТРО-счетах и МБК в кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности. Также около 6% активов приходится на портфель ценных бумаг, который на 89% представлен ценными бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA- и выше по шкале «Эксперт РА». Кроме того, у банка имеется значительный портфель выданных гарантий (154% капитала на 01.01.2021), который характеризуется повышенной концентрацией на принципалах, занятых строительством и обслуживанием дорог. Качество гарантийного портфеля оценивается как адекватное: за 2021 год отношение суммы выплат по выданным гарантиям к совокупному объему выданных гарантий составило 0,12%.

Адекватная оценка ликвидности и профиля фондирования. Банк поддерживает приемлемый запас ликвидности (за 2021 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 26%, ликвидными активами (LAT) – 43%). Основным источником фондирования являются средства ФЛ и ИП (62% привлеченных средств на 01.01.2022), стоимость привлечения которых находится на адекватном уровне (4,7% за IV квартал 2021 года в годовом выражении). Агентство отмечает высокую диверсификацию привлеченных средств по крупным клиентам (10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов формируют 15% пассивов на 01.01.2022), что обусловлено преимущественно розничным характером фондирования.

Удовлетворительная оценка качества корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе управления рисками и внутреннем контроле. В Наблюдательный совет банка входят преимущественно представители администрации и Алтайского краевого Законодательного Собрания, при этом не все из них обладают значительным опытом работы в банковской сфере, также отсутствуют реально независимые члены Наблюдательного совета. Банк развивается в рамках стратегии на 2022-2024 гг., которая предусматривает наращивание кредитного портфеля ЮЛ и ИП почти на 50% к концу горизонта планирования, повышение рентабельности бизнеса до 15% при сохранении текущего уровня дивидендных выплат, а также повышение уровня развития ИТ-технологий.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «СИБСОЦБАНК» ООО был впервые опубликован 06.02.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 09.03.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «СИБСОЦБАНК» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «СИБСОЦБАНК» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «СИБСОЦБАНК» ООО дополнительных услуг.