«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям ППК «Российский экологический оператор» серии 02 на уровне ruA+
Москва, 29 марта 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям ППК «Российский экологический оператор» серии 02 на уровне ruA+.
Ранее облигациям серии 02, планируемым к выпуску ППК «Российский экологический оператор», был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА+(EXP). Пресс-релиз в отношении ожидаемого кредитного рейтинга был опубликован 27.03.2023. Присвоенный кредитный рейтинг облигациям серии 02 ППК «Российский экологический оператор» соответствует ранее присвоенному Агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02 с залоговым обеспечением денежными требованиями |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-02-00009-T-001P от 23.03.2023 |
| ISIN | RU000A106169 |
| Объем эмиссии | 2.978 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 30.03.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 18.12.2032 |
Эмиссионная документация предполагает целевой характер размещения выпуска, предусматривающий направление поступивших от эмиссии средств на финансирование в виде займа объекта «Комплекс по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит»», реализуемого АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».
Залогом по выпуску выступают права требования будущих денежных требований эмитента по договору займа между ППК РЭО и АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», а также двух залоговых счетов, размещенных в банке АО «РСХБ», на которые поступают денежные суммы, получаемые эмитентом в счет исполнения обязательств по договору займа с АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» и субсидия, предоставляемая ППК РЭО на выплату купонного дохода в размере 90% ключевой ставки Центрального банка РФ в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 Правил № 906 или иная субсидия, предоставляемая Эмитенту на выплату купонного дохода. Под Правилами №906 подразумевается Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 № 906 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии на обеспечение функционирования публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».
Описанное обеспечение не соответствует требованиям методологии для применения корректировки за наличие субординации, обеспечения или поручительства, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ППК РЭО (ruA+, стаб.) и рейтингом облигаций серии 02.
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" – находящаяся в 100%-ной государственной собственности компания, созданная в 2019 году по Указу Президента №8 от 14.01.2019 в целях формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обеспечения управления указанной системой, предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения их в хозяйственный оборот и превращения во вторичные ресурсы. Деятельность компании направлена на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Экология», сформированного в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018. Ключевыми задачами национального проекта являются обеспечение снижения экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения ТКО, прошедших обработку или сортировку, а также формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг облигационного займа ППК РЭО серии 02, RU000A106169 присвоен впервые.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 13.10.2022).
Присвоенный кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ППК РЭО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ППК РЭО принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев оказывало ППК РЭО дополнительные услуги.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
