Москва, 4 декабря 2023 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу изменен с развивающегося на стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, удовлетворительными показателями рентабельности, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Несмотря на продолжающиеся снижение объема средств крупнейшей группы кредиторов, ликвидная позиция банка сохраняется на комфортном уровне, в том числе за счет роста клиентской базы в сегменте РКО, что обуславливает изменение прогноза с развивающегося на стабильный.

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – средний по размеру активов банк, специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц (в основном из связанной с банком группы компаний) и кредитовании. Головной офис банка находится в г. Калининграде, сеть подразделений расположена преимущественно в Калининградской области, также имеется филиал в г. Москве и дополнительный офис г. Санкт-Петербурге.

Обоснование рейтинга  

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена невысокими масштабами бизнеса на российском банковском рынке, при этом банк не занимает значимых позиций ни по одному из направлений деятельности. Уровень диверсификации бизнеса по направлениям деятельности оценивается как низкий, что обусловлено поддержанием высокой доли ликвидных активов, представленных средствами на счетах в Банке России и прочих кредитных организациях. Деятельность банка по-прежнему сконцентрирована на домашнем регионе (Калининградской области), что, в свою очередь, является одним из факторов риска, поскольку ограничивает возможности для развития бизнеса и может влиять на финансовый результат деятельности банка при ухудшении конъюнктуры в регионе. Концентрация кредитного риска на аффилированных структурах находится на низком уровне.

Сильная позиция по капиталу при удовлетворительных показателях рентабельности. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на адекватном уровне, буфер абсорбции убытков оценивается как комфортный. Концентрация кредитных рисков за год немного сократилась и по-прежнему находится на низком уровне. Для укрепления позиции по капиталу банк основным акционером банка было принято решение об увеличении уставного капитала Банка на 1,3 млрд рублей путем проведения дополнительной эмиссии акций банка, завершение которой ожидается до конца 2023 года. В текущем году наблюдается рост операционной эффективности бизнеса, что обусловлено в значительной степени увеличением доходов от операций с иностранной валютой, а также повышением чистой процентной маржи. К концу года агентством ожидается давление на доходность ввиду прогнозируемого досоздания резервов по заблокированным активам, тем не менее по итогам года банк, по оценкам агентства, продемонстрирует положительный финансовый результат. 

Адекватное качество активов. В структуре активов банка преобладает кредитный портфель, представленный в большей части задолженностью малого и среднего бизнеса и имеющий комфортный уровень отраслевой диверсификации. При этом агентство отмечает умеренный рост ссудного портфеля ЮЛ и ИП в течение последних 12 месяцев. Уровень просроченной задолженности в ссудном портфеле оценивается как невысокий, доля реструктурированных ссуд также находится на адекватном уровне. Банк придерживается консервативной политики резервирования, принимая во внимания региональные и отраслевые риски. Объем портфеля физических лиц, представленный потребительскими и ипотечными кредитами, в структуре активов банка незначителен и имеет более высокую долю просроченной задолженности, чем в целом по сектору, которая обусловлена отсутствием практики списания безнадёжной задолженности с баланса банка. Обеспеченность совокупного ссудного портфеля оценивается агентством как адекватная, при этом весь объем портфеля полностью покрывается обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий. Около трети активов банка представлены вложениями в высоколиквидные инструменты в виде портфеля ценных бумаг, имеющего достаточно высокое кредитное качество (большая часть эмитентов имеет рейтинги на уровне ruAA- или выше по шкале «Эксперт РА»), а также средствами в Банке России и прочих банках преимущественно с высокими рейтингами кредитоспособности.

Комфортная ликвидная позиция. Основным источником фондирования для банка являются средства физических лиц, которые за последний год увеличились примерно в 1,3 раза. Годом ранее основная часть пассивной базы приходилась на средства корпоративных клиентов, однако в течение последних 12 месяцев отмечается существенное снижение (в 3 раза) средств аффилированных клиентов, что привело к изменению доли данного источника фондирования в структуре пассивов. Исторически привлеченные средства ЮЛ характеризуются повышенной концентрацией на крупнейшей группе аффилированных кредиторов, вместе с тем, средства указанной группы снижаются по мере отвлечения ликвидности для осуществления хозяйственной деятельности. По оценкам агентства, до конца года ожидается дополнительный отток средств, который, однако, прогнозируем для банка и не повлечет за собой ухудшения ликвидной позиции, поскольку банк поддерживает адекватный запас балансовой ликвидности (высокий уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами). Благодаря наличию значимого по размеру портфеля необремененных ценных бумаг банк имеет возможность привлекать дополнительную ликвидность при помощи сделок РЕПО.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует поставленным перед банком задачам. Также агентство по-прежнему обращает внимание на необходимость обеспечения со стороны банка надлежащего уровня внутреннего контроля в связи с высоким оборотом денежных средств по клиентским счетам. Банк работает в рамках стратегии на 2022-2024 гг., по состоянию на 01.10.2023 запланированные показатели выполнены в полном объеме, при этом агентство отмечает перевыполнение планового значения по показателю чистой прибыли за 9м2023. В 2024 году банком планируется умеренный рост кредитного портфеля банка, который будет достигнут в первую очередь за счёт увеличения объёмов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  В свою очередь рост объемов кредитования ЮЛ и ИП будет достигнут путем совершенствования подходов к ценообразованию, развитию отношений и продуктов для ключевых крупных корпоративных заёмщиков, расширения кредитования субъектов МСП в г. Москве.

Оценка внешнего влияния 

–

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.