Москва, 6 февраля 2024 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО КБ «Кетовский» (далее - банк) на уровне ruB, прогноз по рейтингу - стабильный.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при приемлемых показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, консервативной оценкой качества корпоративного управления.

ООО КБ «Кетовский» - небольшой по масштабам бизнеса банк с базовой лицензией, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса. Головной офис и 3 дополнительных офиса расположены на территории Курганской области, также имеются 9 дополнительных офисов в г. Санкт-Петербурге, по 1 дополнительному офису в г. Тюмени, г. Екатеринбурге и г. Выборге.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена низкими конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (не входит в топ-200 по величине активов по оценке «Эксперт РА» на 01.10.2023). Текущая деятельность банка сосредоточена преимущественно в Курганской области как в кредитовании, так и в фондировании, что рассматривается агентством в качестве одного из факторов, сдерживающих оценку бизнес-профиля ввиду низкого уровня экономического здоровья региона. Деятельность банка характеризуется низким уровнем диверсификации структуры активов и доходов (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,47 по структуре активов на 01.11.2023; индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,41 по структуре доходов за период с 01.01.2023 по 01.01.2024). Величина активов, приходящихся на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на приемлемом уровне.

Адекватная достаточность капитала при приемлемой рентабельности бизнеса. По состоянию на 01.01.2024 нормативы достаточности капитала банка снизились на фоне роста портфеля ссуд ЮЛ и ИП, но находятся на высоком уровне (Н1.0=17,1%; Н1.2=13,8%), обеспечивая существенный буфер абсорбции потенциальных убытков по активам и внебалансовым обязательствам под риском (запас капитала позволяет абсорбировать обесценение до 18% базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.01.2024). Поддержку капитальной позиции банка оказывает накопленная в 2023 году прибыль, абсолютный размер собственного капитала вырос на 16% до 757 млн руб. Прибыль банка по итогам 2023 года сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2022 годом на фоне двукратного снижения доходов от валютообменных операций и роста расходов на создание резервов по условным обязательствам. В результате рентабельность балансового капитала по чистой прибыли за 2023 год снизилась на 12 п.п. до 14,7% (RoE за 2022 год составляла 26,7%). Показатель операционной эффективности поддерживается на умеренно высоком уровне (CIR=47,4% за 2023 год). Банк ежегодно выплачивает дивиденды в размере до 30% чистой прибыли, однако это не оказывает существенного давления на нормативы достаточности капитала. Уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска вырос с 27,7% на 01.01.2023 до 51% на 01.01.2024 и оценивается как повышенный при сохраняющемся умеренно высоком уровне крупнейшего кредитного риска в активах (3,7% в декабре 2023 года).

Удовлетворительное качество активов. За период с 01.01.2023 по 01.01.2024 ссудный портфель ЮЛ и ИП, представленный преимущественно кредитами МСБ, показал прирост на 38% и составил ¾ активов банка. На фоне роста объема кредитного портфеля доля просроченной задолженности ЮЛ и ИП снизилась на 3 п.п. и находится на невысоком уровне 3,1%. Кредитный портфель ФЛ не превышает 3% активов и также характеризуется невысоким уровнем просроченной задолженности (4,8% на 01.01.2024). Агентством отмечается значительное снижение объема и доли пролонгированной задолженности в совокупном кредитном портфеле с 21% на 01.12.2022 до 4% на 01.12.2023. Доля ссуд 4-5 категорий качества в ссудном портфеле ЮЛ и ИП снизилась на 10 п.п. до 21,8% на 01.01.2024, но находится на высоком уровне, что отчасти объясняется консервативным подходом банка к оценке кредитных рисков. Уровень отраслевой концентрации корпоративного кредитного портфеля повышенный, приоритет в кредитовании отдается заемщикам, занятым в строительной отрасли, торговле и сельском хозяйстве (суммарно доля трех крупнейших отраслей составляют 67% ссудного портфеля ЮЛ и ИП на 01.11.2023). Уровень обеспеченности совокупного кредитного портфеля оценивается агентством как приемлемый: 37% портфеля обеспечено залогом недвижимости, а покрытие портфеля залогом (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий) составляет 134%. Более четверти валовых активов приходится на высоколиквидные инструменты – средства, размещенные на депозитах в Банке России, на НОСТРО-счетах в банках, имеющих преимущественно высокие кредитные рейтинги, а также в кассе. Кроме того, у банка в 1,8 раза вырос портфель выданных гарантий до уровня сопоставимого по размерам с капиталом банка. Вместе с тем агентство позитивно оценивает отсутствие выплат по выданным гарантиям в течение 2023 года, но отмечает повышенную концентрацию на принципалах, занятых строительством и обслуживанием дорог.

Адекватная ликвидная позиция. Соотношение высоколиквидных (LAM) и ликвидных (LAT) активов к привлеченным средствам находится на комфортном уровне (на 01.01.2024 покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств составило 36%), показатели текущей ликвидности на высоком уровне (Н3=104,7%; на 01.01.2024 покрытие ликвидными активами привлеченных средств составило 49,4%). Ключевым источником фондирования выступают средства ФЛ (включая средства индивидуальных предпринимателей), на которые приходится чуть более половины привлеченных средств. За период с 01.01.2023 по 01.01.2024 наблюдается незначительный отток средств ФЛ, который был нивелирован существенным ростом (+40%) средств ЮЛ, доля которых в структуре привлеченных средств достигла 45%. Для ресурсной базы в целом характерен адекватный уровень диверсификации по крупнейшим кредиторам, что обусловлено преимущественно розничным характером фондирования. У банка отсутствует портфель ценных бумаг, в связи с чем доступ к источникам дополнительной ликвидности ограничен.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует сопоставимым по размеру и уровню рейтинга кредитным организациям. При этом давление на оценку оказывает низкая, по мнению агентства, степень независимости менеджмента при принятии управленческих решений, отсутствие практики ротации аудитора отчетности по РСБУ, а также наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента и невысокий уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры. Сохраняется необходимость обеспечения надлежащего уровня внутреннего контроля из-за повышенного уровня кассового оборота, связанного в значительной степени с проведением валютно-обменных операций, что, по мнению агентства, может нести для банка регулятивные и операционные риски. Банк осуществляет деятельность в рамках перспективного плана на 2023-2025 гг. и стратегии развития до 2030 года, которые отличаются невысоким уровнем детализации и направлены на умеренный органический рост объемов бизнеса, преимущественно в ключевом регионе присутствия кредитной организации. В 2024 году планируется сохранение текущей структуры активов, умеренный рост кредитного портфеля ЮЛ, а также предполагается дальнейшее развитие гарантийного бизнеса.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Регуляторное раскрытие