Москва, 12 февраля 2024 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «СИБСОЦБАНК» ООО (далее – банк) на уровне ruBB+, прогноз по рейтингу - стабильный.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен невысокими рыночными позициями банка, адекватной позицией по капиталу при ограниченной способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов и внебалансовых обязательств, адекватной оценкой ликвидности и профилем фондирования, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.

«СИБСОЦБАНК» ООО – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании МСБ, расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ИП, а также на выдаче банковских гарантий. Головной офис и 5 дополнительных офисов расположены в г. Барнауле, еще 7 подразделений находятся на территории Алтайского края. В состав банковской группы также входит Краевая лизинговая компания.

Обоснование рейтинга

Невысокие рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и отсутствием устойчивых тенденций к росту масштабов деятельности по ключевым направлениям. Деятельность банка сосредоточена преимущественно в Алтайском крае, что рассматривается агентством в качестве одного из факторов, оказывающих давление на финансовый результат при ухудшении экономической ситуации в регионе, и снижает возможности для укрепления конкурентных позиций в масштабах федерального банковского рынка. Несмотря на низкие темпы роста корпоративного портфеля в 2023 году, банк сохраняет позиции крупнейшей кредитной организации края в корпоративном кредитовании, участвует в реализации краевых социально-экономических и инвестиционных программах, осуществляет функции оператора Фонда развития Алтайского края. Агентство отмечает адекватную диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,3 по структуре активов на 01.12.2023; менее 0,3 по структуре доходов за период с 01.10.2022 по 01.10.2023).

Адекватная позиция по капиталу при ограниченной способности к его генерации. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на высоком уровне (Н1.0=20,1%; Н1.2=18,7% на 01.12.2023), что позволяет ему выдерживать существенный объем базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств (запас капитала позволяет абсорбировать обесценение до 21% базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.12.2023). Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает уровень концентрации на крупнейшем объекте кредитного риска, который в рассматриваемом периоде вырос и достигал 23% капитала в сентябре-октябре 2023 г., при этом концентрация крупных кредитных рисков в целом оценивается как невысокая (отношение KSKR к активам на 01.12.2023 составило 41,5%). Несмотря на относительно благоприятную конъюнктуру процентных доходов в 3кв 2023 г. показатели рентабельности остаются невысокими (по РСБУ на протяжении последних 2 лет уровень RoE по чистой прибыли не превышал 8%). Низкая рентабельность в том числе обусловлена кредитованием в рамках Краевой инвестиционной и прочих льготных программ (более 1/3 кредитного портфеля ЮЛ и ИП). Банк ежегодно выплачивает дивиденды и по результатам 2023 года планирует направить около 50% чистой прибыли на их выплату.

Удовлетворительное качество активов и внебалансовых обязательств. В анализируемом периоде структура и объем активов не претерпели существенных изменений, основу активов банка составляет кредитный портфель ЮЛ и ИП (46% валовых активов по состоянию на 01.12.2023), представленный преимущественно кредитами МСБ. Отраслевая концентрация кредитов остается высокой: кредиты заемщикам, занятым в сферах сельского хозяйства, обрабатывающих производств и строительства, суммарно составляют 87% кредитов ЮЛ и ИП на 01.12.2023.  Качество кредитов оценивается как адекватное, что обусловлено низким уровнем просроченной задолженности в ссудном портфеле ЮЛ и ИП (1% на 01.12.2023), а также невысокой долей пролонгированных ссуд и реструктурированных без понижения категории качества (менее 3% на 01.12.2023). Розничный кредитный портфель занимает незначительную часть активов банка (10% валовых активов на 01.12.2023) и сформирован обеспеченными потребительскими кредитами. Совокупный уровень обеспеченности ссудного портфеля ЮЛ и ФЛ оценивается как адекватный, при невысоком покрытии залогом недвижимого имущества (порядка 1/3 остатка задолженности ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.12.2023). Около трети активов банка составляют средства в Банке России, а также остатки на НОСТРО-счетах и МБК в кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности. Кроме того, у банка имеется портфель гарантий, который в рассматриваемом периоде увеличился на 35% до объема сопоставимого с 1,24 капитала банка или 2 094 млн руб. на 01.12.2023. Портфель выданных гарантий характеризуется высокой концентрацией на принципалах, занятых строительством и обслуживанием дорог, при этом в течение последних 12 месяцев выплаты по гарантиям отсутствовали.

Адекватная оценка ликвидности и профиля фондирования. Банк поддерживает достаточный запас ликвидности (на 01.12.2023 покрытие ликвидными активами (Lat) привлеченных средств составило 55,6%, Н2=117%; Н3=105%). Основным источником фондирования являются средства ФЛ и ИП, которые формируют 54% пассивов банка.  При этом агентство отмечает заметный прирост корпоративных ресурсов (прирост на 21% за последние 12 месяцев), что оказывает положительное влияние на процентную маржу. Для ресурсной базы в целом характерен высокий уровень диверсификации по крупнейшим кредиторам (на средства 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов приходится 13% пассивов), что обусловлено преимущественно розничным характером фондирования.

Удовлетворительная оценка качества корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе корпоративного управления, в частности, использование ограниченного инструментария для управления основными видами банковских рисков. Руководcтво банка обладает достаточной компетенцией на региональном банковском рынке. В Наблюдательный совет входят преимущественно представители администрации края и Алтайского краевого Законодательного Собрания, однако не все члены совета обладают значительным опытом работы в банковской сфере. Также агентство отмечает отсутствие независимых членов Наблюдательного совета. Банк развивается в рамках стратегии на 2022-2024 гг., утвержденной в конце 2021 года, которая характеризуется невысоким уровнем детализации и предусматривает повышение рентабельности деятельности при сохранении приоритетов на реализации различных программ по социально-экономическому развитию Алтайского края, а также предполагается дальнейшее развитие гарантийного бизнеса. Кредитная организация приступит к разработке новой стратегии в 3кв 2024 г., с учетом изменения макроэкономических параметров и иных факторов операционной среды.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Регуляторное раскрытие