«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на уровне ruAA+
Москва, 16 мая 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на уровне ruAA+.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-003P-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00011-T-003P от 07.12.2020 |
| ISIN | RU000A102H91 |
| Объем эмиссии | 14 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 15.12.2020 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 09.12.2025 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-003P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00011-T-003P от 30.06.2022 |
| ISIN | RU000A104XR2 |
| Объем эмиссии | 30,5131 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 07.07.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 01.07.2027 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-003P-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-00011-T-003P от 10.02.2023 |
| ISIN | RU000A105V82 |
| Объем эмиссии | 4 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 16.02.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 12.02.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БO-004P-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00011-T-004P от 03.09.2021 |
| ISIN | RU000A103NU9 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 14.09.2021 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 08.09.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-004P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00011-T-004P от 03.09.2021 |
| ISIN | RU000A105GU8 |
| Объем эмиссии | 4,6 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 22.11.2022 |
| Дата ближайшей оферты | 22.11.2024 |
| Дата погашения | 16.11.2027 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-004P-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-00011-T-004P от 16.02.2022 |
| ISIN | RU000A106C92 |
| Объем эмиссии | 4 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 06.06.2023 |
| Дата ближайшей оферты | 05.06.2026 |
| Дата погашения | 30.05.2028 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-005P-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00011-T-005P от 23.06.2023 |
| ISIN | RU000A106FR4 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 29.06.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 25.06.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-005P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00011-T-005P от 06.07.2023 |
| ISIN | RU000A106J20 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 12.07.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 08.07.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-005P-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-00011-T-005P от 08.08.2023 |
| ISIN | RU000A106R53 |
| Объем эмиссии | 25,2 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 16.08.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 12.08.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-005P-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-00011-T-005P от 18.09.2023 |
| ISIN | RU000A106XM8 |
| Объем эмиссии | 2 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 22.09.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 18.09.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-005P-05 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-00011-T-005P от 25.10.2023 |
| ISIN | RU000A1078L3 |
| Объем эмиссии | 3,3 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 21.11.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 19.11.2024 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-005P-06 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-06-00011-T-005P от 29.03.2024 |
| ISIN | RU000A1086J0 |
| Объем эмиссии | 2 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 05.04.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 05.06.2024 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ruAA+) и рейтингами облигаций серий БО-003P-01, БО-003P-02, БО-003P-03, БО-004P-01, БО-004P-02, БО-004P-04, БО-005P-01, БО-005P-02, БО-005P-03, БО-005P-04, БО-005P-05, БО-005P-06.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – компания, ГК) - некоммерческая организация, созданная в 2009 году на основании Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ для доверительного управления переданными ей автомобильными дорогами общего пользования федерального значения. Компания управляет федеральными автомобильными дорогами М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», А-105 «подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово», участком дороги А-107 (Московское малое кольцо), в 2021 году было завершено строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области (А-113, ЦКАД). В 2020 году ГК запустила реализацию проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», с планами продления трассы до Екатеринбурга до конца 2024 года. Являясь непосредственным заказчиком работ на отдельных участках автодорог, ГК также исполняет роль публичной стороны в соглашениях формата государственно-частного партнерства (ГЧП), через которые компания реализует часть проектов строительства и реконструкции автодорог. Компания управляет автомобильными дорогами общей протяженностью 4 986,2 км.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг облигационного займа Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии БО-003P-01 (ISIN RU000A102H91) был впервые опубликован 15.12.2020, серии БО-003P-02 (ISIN RU000A104XR2) – 07.07.2022, серии БO-003P-03 (ISIN RU000A105V82) – 16.02.2023, серии БO-004P-01 (ISIN RU000A103NU9) – 14.09.2021, серии БО-004P-02 (ISIN RU000A105GU8) – 22.11.2022, серии БО-004P-04 (ISIN RU000A106C92) –05.06.2023, серии БО-005P-01 (ISIN RU000A106FR4) – 29.06.2023, серии БО-005P-02 (ISIN RU000A106J20) – 21.07.2023, серии БО-005P-03 (ISIN RU000A106R53) – 16.08.2023, серии БО-005P-04 (ISIN RU000A106XM8) – 22.09.2023, серии БО-005P-05 (RU000A1078L3) – 20.11.2023, серии БО-005P-06 (RU000A1086J0) – 05.04.2024. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серий БО-003P-01, БО-003P-02, БО-003P-03, БO-004P-01, БО-004P-02 был опубликован 30.05.2023, серии БО-004P-04 – 05.06.2023, серии БО-005P-01 – 29.06.2023, серии БО-005P-02 – 21.07.2023, серии БО-005P-03 – 16.08.2023, серии БО-005P-04 – 22.09.2023, серии БО-005P-05 – 20.11.2023, серии БО-005P-06 – 05.04.2024.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Государственная компания «Российские автомобильные дороги» принимала участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Государственной компании «Российские автомобильные дороги» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
