«Эксперт РА»: к концу году при оптимистичном прогнозе рынок лизинга сократится на 5%

29 сентября 2014 г.

Объем нового бизнеса  на рынке лизинга по итогам 1-го полугодия 2014 года сократился на 2,5%, а суммы новых договоров – на 15%, говорится в исследовании «Рынок лизинга по итогам 1 полугодия 2014 года:  автолизинг в лидерах», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». При этом трудности в поиске фондирования и сокращение объема крупных контрактов на рынке, а также рост проблемных активов в сегменте МСБ могут привезти к тому, что даже при оптимистичном прогнозе рынок сократится на 5% к концу года.

Согласно исследованию, новый бизнес (стоимость имущества) за 1-е полугодие 2014 года составил около 344 млрд руб. (-2,5%) , а сумма новых договоров – 505 млрд руб (-15%). Причиной сокращения стало сжатие сегментов ж/д- и авиа техники на 44% и 26% соответственно. В целом по рынку положительные темпы прироста продемонстрировали 12 из 18 сегментов, в том числе автомобили и строительная техника. Но с учетом того, что доля сокращающихся сегментов - ж\д- и авиа техники - в общем объеме рынка все еще велика (около 40%), другие сегменты не смогли переломить тенденцию сокращения  лизингового рынка.

Аналитики «Эксперт РА» отмечают,чтона фоне падения сегментов ж/д- и авиа техники, автолизинг продемонстрировал рост (+19%) и стал крупнейшим сегментом в структуре нового бизнеса впервые с 2008 года. По итогам 1-го полугодия 2014 года грузовой и легковой автотранспорт показали высокие темпы прироста новых договоров (16% и 23% соответственно). Помимо традиционных лидеров в сегменте автотранспорта существенно нарастили сделки госкомпании: «ВЭБ-лизинг» теперь занимает первое место по новым сделкам в сегменте грузового и легкового автолизинга.

По оценкам агентства, доля крупных компаний в структуре нового бизнеса за 1-е полугодие 2014 года снизилась до 53,2%. Сокращение сделок с крупным бизнесом (не менее чем на 60 млрд руб. по сравнению с 1пг2013) также отразилось на значительном росте сделок с представителями малого бизнеса. Доля малого бизнеса возросла до 36% в структуре нового бизнеса за первое полугодие текущего года.

«Возросла доля просроченных платежей. По нашим оценкам, их доля по рынку составила не менее 4% (годом ранее около 2,5%), а в розничном секторе - в среднем 5-6%», - комментируют директор по банковским рейтингам«Эксперт РА» Станислав Волков. – «Проблемная задолженность у некоторых лизинговых компаний на 01.07.14 составляет более 10% от портфеля, что говорит о возможной потере значительной части будущих платежей. Дальнейшее замедление экономики страны может ощутимо повлиять на рост неплатежей со стороны клиентов компаний, что приведет к значительному снижению маржинальности лизинговых компаний и сокращению объема сделок на рынке лизинга».

Согласно оптимистичному сценарию «Эксперт РА», падение рынка лизинга в 2014 году будет незначительным -  около 5% (до 745 млрд руб), а в случае пессимистичного прогноза рынок сократится на 20% (до 630 млрд руб.). В случае реализации позитивного прогноза  рост продемонстрирует только сегмент автолизизинга (+15%), а сегменты ж/д техники и авиализинга  сократятся на 16% и 10%, соответственно.   При пессимистичном прогнозе рынок лизинга покажет снижение во всех сегментах: автолизинг сократится на 5%, лизинг ж\д техники – на 35%,  а авиализинг – на 20%.

Топ-10 лизинговых компаний России по итогам 1 полугодия 2014 года

Место по новому бизнесу (стоимости имущества) Компания Рейтинг кредитоспособности "Эксперт РА"* Объем нового бизнеса в 1П2014 года, млн. руб.
01.07.2014 01.07.2013
1 2 "ВЭБ-лизинг" 68 646,6
2 3 ВТБ Лизинг 49 165,4
3 - Европлан 21 577,6
4 4 "ТрансФин-М" A+ (II) 17 658,8
5 1 "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК) A++ 13 896,6
6 5 Газпромбанк Лизинг (ГК) A+ (I) 11 630,0
7 - "РЕЙЛ1520" (ГК) A (I) 11 383,0
8 7 "Государственная транспортная лизинговая компания" 10 439,7
9 8 Балтийский лизинг (ГК) 10 341,4
10 9 CARCADE Лизинг A+ (I) 8 384,3

* - в скобках - подуровень рейтинга
Источник: «Эксперт РА»

Последние обновления

Все компании
ООО "РСХБ-СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ"
ПАО "РУСГИДРО"
ПАО КБ "РУСЬРЕГИОНБАНК"
ООО "Элемент Лизинг"
МКАО "ГПИ"
Глобалтранс Инвестмент Плс
X5 Retail Group N.V.
ООО "ДЕЛОПОРТС"
ПАО "НГК "СЛАВНЕФТЬ"
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
ПАО АФК "СИСТЕМА"
АО "Р-ФАРМ"
АО "АРКТИКГАЗ"
ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
ПАО "ОГК-2"
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"
ФГУП "РОСМОРПОРТ"
ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"
ПАО "СОВКОМФЛОТ"