Москва, 28 августа 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку Урал ФД на уровне ruBBB-. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на негативный.

Рейтинг банка обусловлен уязвимой позицией по капиталу при невысокой рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, консервативной оценкой рыночных позиций и удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу на негативный отражает устойчивый тренд на рост уязвимости к потенциальной реализации кредитных рисков при исчерпании значимых возможностей для расширения масштабов бизнеса банка.

ПАО АКБ «Урал ФД» специализируется на кредитовании физических лиц, комплексном обслуживании юридических лиц и операциях на рынке ценных бумаг. Головной офис банка расположен в г. Перми, сеть подразделений насчитывает 20 обособленных пунктов на территории Пермского края, а также 3 кредитно-кассовых офиса в крупных городах федерального значения (Москве, Екатеринбурге и Новосибирске). Единственным собственником банка является Кузяев А.Р.

Консервативная оценка рыночных позиций отражает слабые конкурентные позиции банка на российском банковском рынке (банк занимает 127-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.07.2019) в сочетании с высокой концентрацией бизнеса в домашнем регионе (Пермский край), на территории которого он является крупнейшим среди местных банков. Агентство отмечает адекватную диверсификацию бизнеса банка по направлениям (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,24 на 01.05.2019), при этом отмечается резкий рост гарантийного портфеля (на 75% за 1пг2019).

Уязвимая позиция по капиталу обусловлена снижением нормативов достаточности капитала при невысокой рентабельности. За период с 01.07.2017 по 01.07.2019 нормативы достаточности собственных средств снизились (Н1.0 сократился с 12,1% до 10,8%, Н1.1 и Н1.2 – с 9,9% до 8,9%), что обусловлено активной работой банка по наращиванию кредитования предприятий сегмента малого и среднего бизнеса, в том числе за счет выхода в новые регионы. На текущий момент буфер абсорбции убытков оценивается как уязвимый (на 01.07.2019 буфер абсорбции убытков позволял выдержать обесценение около 5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения норматива Н1.0). При этом агентством позитивно оценивается невысокая концентрация на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 24% на 01.07.2019). Деятельность банка характеризуется невысокой эффективностью деятельности (согласно данным МСФО, средняя ROE за 2017-2018 гг. равна 6,7%) при адекватном уровне покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (151% за 1пг2019). Агентством позитивно оценивается рост комиссионных доходов (чистые комиссионные доходы за 1пг2019 выросли на 36% в сравнении с 1пг2018) преимущественно за счет роста гарантийного портфеля.  

Удовлетворительное качество активов. В структуре активов банка превалирует ссудный портфель (67% валовых активов на 01.07.2019), представленный в основном кредитами ЮЛ и ИП (54% портфеля) и кредитами ФЛ (45% портфеля). Качество кредитов ЮЛ и ИП оценивается консервативно ввиду высокой доли безнадежных ссуд (21% портфеля ЮЛ и ИП на 01.07.2019), при этом отмечается рост их объема на 15% за период с 01.07.2018 по 01.07.2019. Качество розничного портфеля оценивается как адекватное, отмечается невысокий уровень просроченной задолженности (3,8% на 01.07.2019). Портфель состоит преимущественно из ипотечных ссуд (43,5% на 01.07.2019). Для кредитного портфеля в целом характерен высокий уровень обеспеченности (покрытие совокупного кредитного портфеля (без учета МБК) без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 117% на 01.07.2019), при этом отмечается адекватный уровень страховой защиты заложенного имущества. Также в структуре активов банка выделяется портфель ценных бумаг (16% валовых активов), кредитное качество которого оценивается как высокое (доля вложений в бумаги эмитентов с рейтингом ruAA- и выше составляет порядка 94% на 01.07.2019). 

Адекватная ликвидная позиция. Агентством позитивно оценивается высокий уровень балансовой ликвидности (на 01.07.2019 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (Лам) составило 23%). Также банк располагает источниками дополнительной ликвидности в существенном объеме, в частности, в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО. Ресурсная база характеризуется приемлемой концентрацией на крупнейших кредиторах (доля средств 10 крупнейших кредиторов составила 14,1% на 01.07.2019). При этом отмечается низкая диверсификация ресурсной базы по источникам (доля привлеченных средств ФЛ составляет 61% пассивов) при адекватной стоимости их привлечения (5,5% в годовом выражении за 2кв2019).

Уровень управления банком и стратегического обеспечения оценивается удовлетворительно. Деятельность банка осуществляется в рамках принятой стратегии на 2018-2027 гг., план и бюджет на 2020 год находятся на этапе разработки и согласования. Стратегия банка предусматривает постепенное сокращение кредитного портфеля крупных корпоративных клиентов при росте экспозиции на предприятия сегмента МСБ, а также дальнейший рост розничного портфеля без существенных изменений в его структуре. С учетом фактического исчерпания потенциала домашнего региона в стратегию банка заложен планомерный выход в новые регионы, уже обеспечивший заметный рост корпоративного портфеля в 1пг2019. Уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам, при этом отмечается невысокая рентабельность деятельности банка и снижение достаточности собственных средств, что потенциально ограничивает возможности банка по дальнейшему росту в части активных операций.

На 01.07.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 24,9 млрд руб., величина собственных средств – 3,1 млрд руб., прибыль после налогообложения за 1пг2019 – 327,6 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.