«Эксперт РА» присвоил рейтинг банку «Элита» на уровне ruB
Москва, 4 февраля 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Элита» на уровне ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, слабой позицией по капиталу при недостаточной способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой качества управления.
ООО банк «Элита» – небольшой по величине активов банк, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, кредитовании физических лиц. С 24 октября 2018 года банк осуществляет свою деятельность в соответствии с базовой лицензией. Головной офис банка расположен в г. Калуга, сеть подразделений также включает 3 дополнительных офиса в городах Калужской области: Обнинск, Киров и Сухиничи. Основным акционером банка является Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области (владеет 98,47% долей). Банк занимается, в том числе, реализацией политики по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Калужской области.
Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке (305-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.12.2018) в сочетании с высокой концентрацией активных и пассивных операций на домашнем регионе (на Калужскую область приходится 99% кредитного портфеля и 100% привлеченных средств). Концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Агентство отмечает ограниченные масштабы деятельности банка и недостаточную диверсификацию бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,39 на 01.11.2018) в связи с высокой долей краткосрочных низкодоходных вложений (вложения в МБК составляют 53% нетто-активов на 01.12.2018).
Слабая позиция по капиталу обусловлена низким уровнем достаточности основного капитала (Н1.2=8,4% на 01.12.2018) при слабой способности к его генерации. Для банка характерна низкая устойчивость основного капитала к реализации кредитных рисков (буфер абсорбции убытков составил не более 3% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств на 01.12.2018). Также агентство обращает внимание на низкую дельту между величиной собственных средств и уставным капиталом банка. Деятельность банка характеризуется низкой эффективностью (в соответствии с МСФО, средняя ROE за 2017 г. – 1пг2018 г. составила минус 0,8%, по РСБУ за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 ROE по прибыли после налогообложения составляет -8,7%, ROA = -0,7%) в сочетании со слабым покрытием расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами (118% за 9 месяцев 2018 г.).
Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка составляют высоконадежные остатки на корреспондентских счетах и депозите в Банке России и прочие выданные МБК (54% нетто-активов на 01.12.2018), а также кредиты ЮЛ и ИП (32% нетто-активов). Качество кредитного портфеля юридических лиц оценивается как низкое – на 01.12.2018 доля ссуд 3-5 категорий качества составляет 42% совокупного ссудного портфеля, доля просроченной задолженности – 22% в кредитном портфеле ЮЛ и ИП. При этом отмечается приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля без учета МБК (покрытие кредитного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 95% на 01.12.2018). Агентство также обращает внимание на относительно высокую концентрацию активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска (за 11 месяцев 2018 года среднее значение крупнейшего кредитного риска составило 5% нетто-активов).
Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 01.12.2018 покрытие привлеченных средств ликвидными активами составило 74%). При этом агентство обращает внимание на существенный приток привлеченных средств ЮЛ в ноябре 2018 года (прирост на 67%), в связи с чем выросла концентрация ресурсной базы на крупном клиенте (доля средств крупнейшего кредитора в пассивах составила 18% на 01.12.2018 против 5% на 01.11.2018). Также отмечается приемлемая диверсификация источников фондирования (доля средств ЮЛ, как ключевого источника фондирования, составила 56% пассивов на 01.12.2018). Агентством негативно оценивается отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности.
Качество управления банком и организации бизнес-процессов агентство оценивает консервативно по причине низкой операционной эффективности деятельности банка и наличия проблемных активов на балансе, что свидетельствует о недостаточно взвешенной политике управления кредитным риском в прошлом. Кроме того, агентство отмечает отдельные недостатки в организации системы риск-менеджмента банка. Действующая стратегия развития банка на 2019-2020 гг. направлена на умеренный рост объемов бизнеса и сохранение фокуса на сегменте МСБ, при этом, по мнению агентства, заложенные в стратегию показатели не будут способствовать повышению конкурентоспособности банка на горизонте ближайших двух лет.
На 01.12.2018 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 2,8 млрд руб., величина собственных средств – 526 млн руб., убыток за 11 месяцев 2018 года – 17 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг присвоен ООО банк «Элита» впервые.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО банк «Элита», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО банк «Элита» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО банк «Элита» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
