Москва, 7 февраля 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанка на уровне ruB+ и изменило прогноз по рейтингу со стабильного на негативный.

Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при снижении операционной эффективности, невысоким качеством активов, приемлемыми ликвидной позицией и профилем фондирования, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления и риск-менеджмента. Изменение прогноза со стабильного на негативный отражает ухудшение показателей рентабельности кредитной организации, а также оценки её стратегических перспектив на фоне роста конкуренции в банковском секторе.

ПАО Ставропольпромстройбанк – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Ставропольском крае. Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ИП. Деятельность кредитной организации преимущественно сосредоточена на территории Ставропольского края, на который по состоянию на 01.01.2019 приходится 87% размещенных и 99% привлеченных средств. Cобственниками банка выступают 6 физических и 3 юридических лица. Согласно раскрываемой информации, крупнейшими бенефициарами являются Председатель Совета Директоров банка Мардахаев Экман Данилович совместно с супругой Сосуновой Эльнарой Саяровной (28,55%), Табухов Заудин Юрьевич (19%) и Каплан Александр Иосифович (18%).

Слабая оценка рыночных позиций отражает низкую долю банка на российском банковском рынке (217-ое место по активам на 01.12.2018 в рэнкинге «Эксперт РА», поднявшись на 24 позиций относительно 01.01.2018г.). Банк является крупнейшей кредитной организацией в Ставропольском крае. Региональная сеть банка представлена головным офисом в г. Ставрополь, 20 дополнительными офисами на территории Ставропольского края, кредитно-кассовым офисом в г. Москве и операционным офисом в г. Черкесске. Деятельность банка характеризуется низкой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,49 на 01.11.2018). При этом агентство обращает внимание, что в случае невосстановления величины капитала до уровня свыше 1 млрд руб. банку будет необходимо снизить принимаемый на одного заемщика или группу связанных заемщиков риск до 20% от собственных средств. Это может привести к снижению лимитов на отдельных крупных заемщиков и некоторому сокращению процентных доходов банка.

Адекватная позиция по капиталу при снижении операционной эффективности. Для банка характерно поддержание приемлемых значений нормативов достаточности капитала (Н1.0=15,1%, Н1.1=Н1.2=10,2% на 01.01.2019), что обеспечивает адекватную устойчивость капитала к потенциальной реализации кредитных рисков (запас капитала позволяет абсорбировать полное обесценение около 10% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов на 01.01.2019). Тем не менее, агентство обращает внимание на ухудшение показателей рентабельности банка (ROE по РСБУ за 2018 год составила минус 8,6% против 1% за 2017 год; убыток по итогам 2018 года без учета СПОД - более 88 млн руб.), что привело к снижению величины собственных средств банка во II полугодии 2018 года.

Невысокое качество активов. Основу активов банка формирует ссудная задолженность, представленная в основном межбанковскими кредитами и депозитами (34% активов на 01.01.2019), а также кредитами ЮЛ и ИП (31% активов на 01.01.2019). Качество совокупного кредитного портфеля оценивается как низкое (на 01.01.2019 доля ссуд III – V категорий качества составляет 32% портфеля ссуд ЮЛ, ИП и ФЛ). Агентство отмечает, что в рассматриваемом периоде наблюдалось улучшение качества кредитного портфеля за счет продажи банком проблемных активов (за 2018 год было уступлено 396 млн руб. прав требования или 11% средней величины валового кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый (на 01.01.2019 покрытие ссудного портфеля без МБК обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 218%). Для банка характерна высокая иммобилизация капитала вложениями в имущество (за 2018 год данный показатель вырос с 81% до 110%), а также высокая доля наличных денежных средств (около 7% валовых активов на 01.01.2019) и интенсивный наличный денежный оборот, который обусловлен специализацией банка на расчетно-кассовом обслуживании и наличием собственной службы инкассации.

Приемлемые ликвидная позиция и профиль фондирования. Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств ЮЛ (43% пассивов) и ФЛ, включая ИП (42% пассивов). При этом уровень диверсификации привлеченных средств по клиентам оценивается как приемлемый (на 01.01.2019 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 16%). Значения нормативов мгновенной и текущей ликвидности поддерживаются банком со значительными запасами над регулятивными минимумами (на 01.01.2019 Н2=106%, Н3=231%), а отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам на 01.01.2019 составило более 20%, что позитивно оценивается агентством. Помимо этого, банк имеет портфель необремененных высоколиквидных ценных бумаг, которые при необходимости могут быть использованы для привлечения дополнительной ликвидности.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления и риск-менеджмента по причине отсутствия тенденций к усилению кредитного направления в ретроспективе двух лет (за 2017-18 гг. кредитный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ сократился на 15%), а также отдельные недостатки в системе управления кредитными и операционными рисками. Кроме того, отмечается невозможность высоко оценить уровень стратегического обеспечения деятельности банка ввиду отсутствия актуальных документов, определяющих стратегию его развития.

На 01.01.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 7,4 млрд руб. (217-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА» на 01.12.2018), величина собственных средств – 965 млн руб., убыток после налогообложения за 2018 год (без учета СПОД) – 88,2 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.