Москва, 27 марта 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Сургутнефтегазбанка на уровне ruA+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной оценкой качества активов и ликвидной позиции, высокой оценкой уровня достаточности капитала и его устойчивости к обесценению активов, а также удовлетворительным уровнем корпоративного управления. Ключевым фактором, положительно влияющим на рейтинговую оценку, является высокая вероятность оказания финансовой поддержки со стороны собственника в силу значимости банка для материнской финансово-промышленной группы. Банк является опорным расчетным центром ПАО «Сургутнефтегаз», а также ее дочерних компаний, и предоставляет полный спектр банковских услуг для контрагентов и сотрудников указанной группы.

АО БАНК «СНГБ» (г. Сургут, рег. номер 588) – крупный коммерческий банк. Имеет сеть из 23 структурных подразделений в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Тюменской области. Банк является расчетным центром материнской группы и специализируется на обслуживании ее финансовых потоков, а также большого числа ее поставщиков и подрядчиков. Банк контролируется вертикально интегрированной нефтяной компанией ПАО «Сургутнефтегаз» (97,76%), агентство не располагает информацией о его бенефициарных владельцах.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на федеральном уровне (39-ое место по активам на 01.01.2019 в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании со слабой диверсификацией бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности на 01.01.2019 составил 0,66). Банк имеет сильные конкурентные позиции в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), где является крупнейшей кредитной организацией, однако его бизнес характеризуется высоким уровнем географической концентрации (на Тюменскую область приходится около 98% пассивной базы и 72% кредитного портфеля). Существенным сдерживающим фактором является затрудненность оценки агентством совокупных рисков финансово-промышленной группы акционера, поскольку большое число компаний периметра группы характеризуются низким уровнем информационной прозрачности.

Высокая оценка достаточности капитала. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как адекватные бизнес-профилю банка (на 01.01.2019 Н1.0=17,9%, Н1.2=Н1.1=13,9%; капитал выдерживает полное обесценение более 14% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств). Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает значение норматива финансового рычага на уровне, близком к регулятивному минимуму (среднее значение Н1.4 в 2018 г. – 4,1%). Поддерживать сильную устойчивость капитала к обесценению активов банку позволяют высокие операционная эффективность (за 2018 год ROE по прибыли после налогообложения (без учета СПОД) составила 16,4%) и покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (в среднем составляло в 2018 г. свыше 200%). Агентство отмечает, что высокая стоимость фондирования (средняя стоимость привлеченных средств ЮЛ и ИП в 2018 г. - 6,7%) и значительный объем высоколиквидных и низкодоходных активов на балансе банка негативно отражаются на уровне чистой процентной маржи (NIM составила 1,9% по итогам 2018 года против 2,6% годом ранее).

Адекватное качество активов. Около 63% валовых активов формируют вложения в высококачественные ценные бумаги (на 01.01.2019 доля ценных бумаг с кредитными рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» составила свыше 99%, преобладают вложения в облигации Банка России). Около 20% валовых активов банка приходится на ссудный портфель ЮЛ и ФЛ, качество которого оценивается как удовлетворительное. В составе кредитного портфеля кредиты ФЛ составляют свыше 61% и представлены преимущественно ипотекой и потребительскими ссудами зарплатным клиентам банка. Для корпоративного портфеля характерна высокая концентрация на строительной отрасли (более 40% по МСФО за 9М2018) и значительная доля ссуд IV-V категории (14,2% на 01.01.2019), которая покрыта резервами более чем на 70% и, как следствие, не оказывает существенного влияния на устойчивость банка. Банк отличается низкой концентрацией активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.01.2019 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 4,5%) и хорошей обеспеченностью ссуд (покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий – около 160%). Также агентство отмечает высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на ностро-счетах и в МБК (почти весь объем размещения приходится на банки, имеющие рейтинги на уровне ruAAA по шкале «Эксперт РА»), которые составляют 14% валовых нетто-активов на 01.01.2019).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за 2018 г. среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными активами составило 14,5%; ликвидными активами – 61,5%) на фоне высокой зависимости ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов (на 01.01.2019 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составила 65,2%; доля крупнейшей группы кредиторов – 14,3% валовых пассивов). Пассивная база свыше чем на 75% представлена кратко- и среднесрочными депозитами ЮЛ (на срок 3-6 месяцев) и характеризуется недостаточной стабильностью, в связи с чем банк традиционно поддерживает значительный объем высоколиквидных, но низкодоходных активов. Агентство положительно оценивает наличие доступа к значительным источникам дополнительной ликвидности (её доступный объем составляет свыше 58% привлечённых средств, преимущественно за счет высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых может быть привлечено фондирование на межбанковском рынке).

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается как удовлетворительное. Качество корпоративного управления и бизнес-процедур соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности. Озвученная руководством стратегия направлена на повышение качества обслуживания корпоративных и розничных клиентов, находящихся в периметре бизнеса основного акционера, в том числе кредитование в рамках имеющихся зарплатных проектов. Приоритетом для банка также является максимизация финансового результата при существующем низком уровне аппетита к риску. При оценке корпоративного управления было учтено, что банк в значительной мере находится под оперативным контролем менеджмента материнской группы, а в составе совета директоров отсутствуют независимые члены.

На 01.01.2019 размер активов банка по РСБУ составил 237,7 млрд руб., величина собственных средств - 11,3 млрд руб., прибыль после налогообложения за 2018 год без учета СПОД - 1,8 млрд руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.