Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Белгородсоцбанку на уровне ruBB+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной капитализацией при адекватных способностях к генерации капитала, адекватными оценками ликвидности и качества активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО УКБ «Белгородсоцбанк» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, инвестициях в ценные бумаги. Головной офис банка расположен в г. Белгороде, сеть подразделений включает 4 дополнительных офиса в Белгородской области. Ключевым собственником банка является Федор Иванович Клюка, который совместно с членами семьи контролирует 72,6% акций, 27% акций принадлежит Председателю Правления банка Николаю Викторовичу Незнамову и членам его семьи.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена невысокими конкурентными позициями банка на российском банковском рынке (на 01.10.2019 банк занимает 203-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») при значительной концентрации бизнеса на домашнем регионе присутствия (на 01.10.2019 свыше 97% кредитного портфеля приходится на Белгородскую область). Концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Агентство отмечает невысокую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,38 на 01.10.2019), что обусловлено значительным объемом межбанковского кредитования и портфеля ценных бумаг, в которые размещена свободная ликвидность банка. По расчетам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах оценивается как умеренная.

Сильная капитализация при адекватных способностях к генерации капитала обусловлена высокими значениями нормативов достаточности собственных средств (на 01.10.2019 Н1.0=23,2%; Н1.2=21,2%; Н1.1=21,2%; Н1.4=14,4%) и приемлемыми показателями эффективности деятельности (ROE за 2016 – I полугодие 2019 гг. превышала 7% по чистой прибыли в соответствии с МСФО), что позволяет банку ежегодно выплачивать дивиденды. Также агентство отмечает высокий уровень устойчивости капитала банка к реализации кредитных рисков (на 01.10.2019 полное обесценение до 23,8% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не привело бы к нарушению нормативов достаточности капитала).

Адекватное качество активов. Кредитный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ составляет основу активов банка (49% на 01.10.2019) и представлен, прежде всего, ссудами субъектам МСБ. Качество ссудного портфеля оценивается как приемлемое (на 01.10.2019 доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю не превышает 1%; доля реструктурированных без понижения категории качества ссуд ЮЛ и ИП – менее 2%). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый: на 01.08.2019 залогом недвижимого имущества обеспечено 46% корпоративных ссуд, при этом банк не использует залоговое имущество для уменьшения объема формируемых резервов. Около 25% валовых активов на 01.10.2019 представлено депозитами в Банке России. Отмечается также высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг банка (18% валовых активов на 01.10.2019), который представлен в основном субфедеральными облигациями с высокими кредитными рейтингами и ОФЗ.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 01.10.2019 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 22%, ликвидными активами – 43%). Основным источником фондирования для банка выступают средства физических лиц (на 01.10.2019 средства ФЛ и ИП формировали 61% нетто-пассивов, или 76% привлеченных средств), при этом отмечается высокая концентрация ресурсной базы на крупнейшей связанной с банком группе вкладчиков (на 01.10.2019 доля средств крупнейшей группы кредиторов, в которую входят акционеры банка, в нетто-пассивах превысила 12%). Агентство отмечает наличие доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности (объем возможного привлечения ликвидности под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг позволяет заместить около 10% привлеченных средств на 01.10.2019).

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. При этом отмечается отсутствие независимых членов Совета Директоров, а также повышенная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на бенефициарах банка. На текущий момент стратегия развития на 2020-й и последующие годы не утверждена, однако топ-менеджмент банка не ожидает существенного усиления конкурентных позиций кредитной организации в перспективе нескольких лет. Также отмечается, что специфика работы банка с мелкими региональными компаниями из сегмента МСБ на РКО может нести в себе повышенные регулятивные риски.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО УКБ «Белгородсоцбанк» был впервые опубликован 18.01.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 29.12.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО УКБ «Белгородсоцбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО УКБ «Белгородсоцбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО УКБ «Белгородсоцбанк» дополнительных услуг.