Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Элита» на уровне ruВ. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой качества управления.

ООО банк «Элита» осуществляет свою деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, кредитовании физических лиц. Головной офис банка расположен в г. Калуга, сеть подразделений также включает 3 дополнительных офиса в городах Калужской области: Обнинск, Киров и Сухиничи. Основным акционером банка является Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области (владеет 98,47% долей). Банк занимается, в том числе, реализацией политики по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Калужской области.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.12.2019 банк занимает 277-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») и невысокой диверсификацией бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составляет 0,46 на 01.12.2019), обусловленной значительным объемом вложений в высоколиквидные активы в виде МБК. Клиентская база банка является недостаточно широкой и представлена в основном субъектами МСП. Кроме того, деятельность банка характеризуется повышенной концентрацией бизнеса на одном регионе (на Калужскую область приходится более 95% кредитного портфеля и 100% привлеченных средств), что может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в домашнем регионе.

Приемлемая позиция по капиталу при слабой способности к его генерации. Агентство отмечает, что на 01.12.2019 достаточность основного капитала и его устойчивость к реализации кредитных рисков находились на крайне низких уровнях (Н1.2=6,7%; основной капитал выдерживал обесценение не более 0,9% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств). При этом вследствие конвертации одного из субординированных займов на 200 млн руб. в бессрочный в декабре 2019 года норматив Н1.2 вырос до 19% на 01.01.2020, что позитивно оценивается агентством. Бизнес банка характеризуется убыточностью деятельности (за 9 месяцев 2019 года убыток составил 21 млн руб.), что во многом обусловлено досозданием резервов по обесцененным кредитам в рассматриваемом периоде. Также отмечается снижение операционной эффективности (чистые процентные и комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности только на 93% за III квартал 2019 года против 104% за аналогичный период годом ранее) на фоне падения чистой процентной маржи с 5,7% за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 до 4,2% за период с 01.10.2018 по 01.10.2019.

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка формирует ссудная задолженность (93% валовых активов на 01.12.2019). При этом большая часть ссудной задолженности сформирована МБК (свыше 50% валовых активов), которые представлены, преимущественно, средствами, размещенными в Банке России, а также на счетах контрагентов с высокими рейтингами кредитоспособности. Кредиты ЮЛ и ИП формируют порядка 27% валовых активов, кредиты ФЛ – 12% активов. Качество кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как низкое (на 01.12.2019 доля ссуд III–V категорий качества составляет 44%, при этом на ссуды V категории качества приходится 28% кредитов; уровень просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 24,6%, по кредитам ФЛ – 17,5%). Вместе с тем, отмечается адекватная отраслевая диверсификация кредитов ЮЛ и ИП. Текущий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля находится на приемлемом уровне (на 01.12.2019 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 86%). В структуре активов банка также выделяется имущество, представленное в большей части изъятыми залогами (объекты недвижимости и оборудование), объем которого был снижен за период с 01.12.2018 по 01.12.2019 с 6% до 1% валовых активов, при этом в декабре 2019 года банк также реализовал имеющееся у него на балансе оборудование стоимостью порядка 10 млн руб.

Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: на 01.12.2019 банк выдерживает досрочный отток 79% привлеченных средств на срок более 30 дней без нарушения норматива Н3; покрытие высоколиквидными (Лам) и ликвидными (Лат) активами привлеченных средств составляет 40% и 78% соответственно. Основу ресурсной базы банка формируют средства ЮЛ (порядка 64% привлеченных средств на 01.12.2019), средства ФЛ, включая ИП, составляют около 35% привлеченных средств. Диверсификация ресурсной базы по клиентам оценивается как низкая (доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 39% на 01.12.2019), однако риски оттока средств крупнейших кредиторов оцениваются агентством как невысокие ввиду того, что 7 из 10 крупнейших кредиторов являются связанными с банком.

Консервативная оценка качества корпоративного управления и риск-менеджмента обусловлена низкой рентабельностью банка и слабой результативностью кредитной политики вследствие высокого уровня генерации проблемных ссуд. Кроме того, агентство отмечает использование ограниченного инструментария для управления основными видами банковских рисков, что отчасти обусловлено недостаточно широкой специализацией банка и пониженными требованиями к банкам с базовой лицензией. Действующие стратегические документы банка на период 2019-2020 гг. характеризуются приемлемым уровнем регламентации и детализации и ориентированы на финансирование клиентов МСБ Калужской области. При этом заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО банк «Элита» был впервые опубликован 04.02.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 04.02.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО банк «Элита», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО банк «Элита» принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО банк «Элита» дополнительных услуг.