Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «НООСФЕРА» на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, чувствительной позицией по капиталу, слабыми показателями рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов и ликвидностью, а также слабыми оценками корпоративного управления.

АКБ «НООСФЕРА» (АО) – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Горно-Алтайске (Республика Алтай). Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. В ноябре 2018 года банку выдана базовая лицензия на осуществление банковских операций. Головной офис и 2 дополнительных офиса банка расположены в Республике Алтай, имеются также филиал в г. Новосибирске и кредитно-кассовые офисы в г. Москве и г. Краснодаре. Согласно раскрываемой информации, ключевыми конечными бенефициарами банка выступают Ползиков А.Ю. (47,8%), Цветков Л.Л. (29,3%) и Камболов В.В. (20,4%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (322-ое место по активам на 01.06.2020 в рэнкинге «Эксперт РА»). Для деятельности банка характерна узкая клиентская база, которая за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 сократилась с 41 заемщика ЮЛ и ИП до 33 шт, включая 4 муниципалитета. Также отмечается низкая диверсификация активов по сегментам (на 01.04.2020 индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,7) в связи с преобладанием в активах банка вложений в высоколиквидные, но низкодоходные активы (депозиты в ЦБ РФ составляют более 60% валовых активов). Концентрация кредитных рисков на связанных сторонах оценивается как приемлемая.

Чувствительная позиция по капиталу при слабой рентабельности бизнеса. Банк поддерживает нормативы достаточности собственных средств на высоком уровне (с среднем за период с 01.06.2019 по 01.06.2020 значения нормативов Н1.0 и Н.1.2 находились на уровнях порядка 50% и 48% соответственно). При этом агентство отмечает сокращение абсолютного размера капитала банка за последние 12 месяцев на 7% до 354 млн руб. на 01.06.2020 (при минимальном уровне в 300 млн руб.) в связи со снижением операционной эффективности деятельности банка в аналогичном периоде. При этом сохранение стабильного прогноза по рейтингу обусловлено планами банка по увеличению капитала за счет выпуска дополнительной эмиссии акций в 3 кв. 2020 года. Дополнительное давление на капитал оказывает низкое покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности на протяжении 5 кварталов подряд (в среднем около 80% за указанный период). Агентство отмечает, что с 01.04.2019 по 01.04.2020 чистые процентные доходы (основной источник доходов банка) сократились к аналогичному периоду прошлого года на 30%, что обусловлено как сокращением кредитного портфеля, так и тенденцией снижения чистой процентной маржи в банковском секторе. В результате рентабельность капитала банка по РСБУ по чистой прибыли после налогообложения сократилась до -4,8% за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 (против порядка 30% годом ранее).

Адекватное качество активов. Ключевым компонентом активов банка выступают депозиты, размещенные в Банке России, объем которых за период с 01.06.2019 по 01.06.2020 вырос на 42% до 1,1 млрд руб. На клиентский кредитный портфель банка, состоящий преимущественно из ссуд ЮЛ и ИП, приходится порядка 16% активов банка. Для портфеля данной группы характерна высокая отраслевая концентрация, адекватный уровень обеспеченности и низкое кредитное качество (на 01.06.2020 доля ссуд III-V категории качества составила 31%; доля просроченной задолженности – 16,5%).

Адекватная позиция по ликвидности при удовлетворительной структуре фондирования обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 01.06.2020 ликвидные активы полностью покрывают привлеченные средства), при отсутствии рыночных источников привлечения дополнительной ликвидности (на 01.06.2019 у банка отсутствует портфель ценных бумаг, а также открытые лимиты на рынке МБК). Диверсификация ресурсной базы банка по кредиторам оценивается как низкая (на 01.06.2020 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в чистых пассивах – 53%; доля средств крупнейшей группы – 30%), при высокой волатильности привлеченных средств, преимущественно связанной с операционной деятельностью крупнейшей группы клиентов банка.

Уровень корпоративного управления оценивается как низкий. Агентством отмечаются недостатки в организации управления рисками, а также недостаточная независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений, в том числе по причине отсутствия независимых участников в Совете директоров банка. Кроме того, отмечается сотрудничество банка с рядом клиентов, которое может нести повышенные регулятивные риски, на фоне ограниченной информационной прозрачности банка. Отмечается недостижение банком отдельных целевых показателей стратегии развития по итогам 2019 года, что негативно оценивается агентством. Кроме того, по мнению агентства, заложенные в стратегию показатели не являются достаточными для укрепления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет, а стратегическое планирование носит агрегированный характер в условиях инерционного сценария развития.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ «НООСФЕРА» (АО) был впервые опубликован 15.07.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 15.07.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «НООСФЕРА» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «НООСФЕРА» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «НООСФЕРА» (АО) дополнительных услуг.