Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Белгородсоцбанку на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, сильной позицией по капиталу при приемлемой рентабельности, адекватными качеством активов и ликвидностью, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО УКБ «Белгородсоцбанк» – небольшой по размеру активов банк, осуществляющий деятельность преимущественно в Белгородской области. Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, а также на операциях с ценными бумагами. Головной офис банка располагается в г. Белгороде, 2 дополнительных офиса – в Белгородской области. Ключевым акционером банка является Клюка Ф.И., которому совместно с членами семьи принадлежит 72,6% акций, еще 27,1% акций контролируют Председатель Правления, Незнамов Н.В., и члены его семьи.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции. Конкурентные позиции банка на российском банковском рынке рассматриваются как незначительные (на 01.10.2020 банк занимал 197-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), при этом высокая концентрация бизнеса на одном регионе (на 01.07.2020 около 95% кредитного портфеля приходится на Белгородскую область), по мнению агентства, ограничивает бизнес-профиль банка, поскольку может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в домашнем регионе и снижает возможности для дальнейшего укрепления конкурентных позиций. Также для кредитной организации характерна невысокая диверсификация бизнеса по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,42 на 01.07.2020) в связи с размещением значительного объема средств в межбанковское кредитование и в ценные бумаги, а также слабо развитым розничным направлением кредитного бизнеса. Объем активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, является приемлемым.

Сильная позиция по капиталу при приемлемой рентабельности. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.09.2020 Н1.0=23,5%, Н1.1=21,2%, Н1.2=21,2%), что обеспечивает устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков (на 01.09.2020 банк выдерживал без нарушения капитальных нормативов полное обесценение 29% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Вместе с тем отмечается, что сильная капитальная позиция сочетается с приемлемыми показателями рентабельности деятельности (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 средняя ROE составила 9,3% по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ), что позволяет банку ежегодно распределять прибыль в виде дивидендов. Уровень операционной эффективности оценивается как приемлемый (за период с 01.07.2019 по 01.07.2020 NIM составила 3,6%, соотношение расходов на обеспечение деятельности к доходам – около 72%).

Высокое качество активов. Основу активов банка на 01.09.2020 формирует ссудный портфель (без учета МБК составил 40% валовых активов), который состоит преимущественно из требований к ЮЛ и ИП (94%) и кредитов ФЛ (6%). Кредитный портфель ЮЛ и ИП на 76% представлен кредитами МСБ, включая ИП, и характеризуется приемлемой отраслевой диверсификацией. Доля трех крупнейших отраслей (розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; производство бумаги и бумажных изделий; производство прочей неметаллической минеральной продукции) составила 55% портфеля ЮЛ и ИП на 01.07.2020. Розничный портфель в основном состоит из обеспеченных потребительских кредитов. Для банка характерен высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.09.2020 покрытие кредитного портфеля (без учета МБК) обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 151%). Качество ссудного портфеля оценивается как адекватное: по данным МСФО, на 01.07.2020 доля stage 3 в кредитах ЮЛ 2,6%, доля stage 3 в розничном портфеле составила 2,9% при полном покрытии резервами. Около 32% активов сформировано в совокупности средствами в Банке России и коммерческих кредитных организациях. Кредитное качество портфеля ценных бумаг (15% активов) оценивается агентством как высокое (на 01.09.2020 портфель на 81% состоит из вложений в долговые бумаги эмитентов, относящихся к условному рейтинговому классу ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»).

Адекватная оценка ликвидности обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 01.09.2020 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 20%, ликвидными активами – 55%). Кроме того, банк располагает доступом к рыночным источникам дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО (около 15% привлеченных средств на 01.09.2020). Ресурсная база банка при этом характеризуется высокой концентрацией на средствах ФЛ и ИП (54% от нетто-пассивов или 68% от привлеченных средств на 01.09.2020), стоимость указанного источника оценивается как приемлемая (5,3% за II квартал 2020 года с переводом в годовое выражение). Также отмечается высокая концентрация ресурсной базы на крупнейших кредиторах (на 01.09.2020 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила 24%, крупнейшей группы кредиторов, в которую входят акционеры банка, – более 8%).

Консервативная оценка корпоративного управления. Эффективность управления и качество риск-менеджмента в целом соответствуют масштабам и направлениям деятельности банка. Отмечаются недостатки в действующей системе корпоративного управления, связанные в том числе с отсутствием независимых членов Совета директоров, с повышенной концентрацией корпоративных процедур и управленческих решений на бенефициарах банка, а также с продолжительным отсутствием ротации аудитора отчетности. Стратегические документы представлены стратегией развития на 2020-2022 гг., которая направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса, преимущественно в домашнем регионе присутствия банка. Агентство отмечает, что достижение заложенных в стратегии целей не является достаточным для значимого усиления конкурентных позиций банка. При этом руководство банка не ожидает значимого ухудшения показателей достаточности капитала и рентабельности вследствие изменения макроэкономической ситуации в 2020 году.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО УКБ «Белгородсоцбанк» был впервые опубликован 18.01.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 21.11.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО УКБ «Белгородсоцбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО УКБ «Белгородсоцбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО УКБ «Белгородсоцбанк» дополнительных услуг.