Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг Банку «Столичный кредит» на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, уязвимой позицией по капиталу, приемлемым уровнем рентабельности, невысоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО КБ «Столичный Кредит» - небольшой по размеру активов банк, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ и крупного бизнеса, а также выдаче коммерческих гарантий и осуществлении валютно-обменных и конверсионных операций. Сеть продаж включает головной офис и операционную кассу в г. Москве, а также ККО в г. Санкт-Петербурге и в г. Самаре. Согласно раскрываемой информации, структура собственности банка деконцентрированная: крупнейшим собственником является Худобердин Р.Р. (21,28%), доли остальных 10-ти бенефициаров по отдельности не превышают 10%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции на российском банковском рынке (на 01.03.2021 334-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА) и узкую клиентскую базу, как следствие, для банка характерна высокая концентрация активов на крупных кредитных рисках (величина максимального за февраль 2021 года кредитного риска на крупнейшую группу заемщиков к нетто-активам составила 4,5%). Агентство отмечает слабую диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составляет 0,48 на 01.03.2021), что обусловлено высокой долей непрофильных вложений и низкодоходных краткосрочных компонентов (денежные средства, средства на корреспондентских счетах, МБК, ценные бумаги и вложения в имущество составляют около 60% активов на 01.03.2021). Вместе с тем, несмотря на незначительную сеть подразделений, отмечается приемлемая географическая диверсификация кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ (на г. Москву приходится 46%, г. Санкт-Петербург– 26%, Самарскую область – 13%, Республику Марий Эл – 9% на 01.01.2021).

Уязвимая позиция по капиталу и приемлемые показатели рентабельности бизнеса. Уровень достаточности капитала банка оценивается как высокий (на 01.03.2021 Н1.0=30,3%, Н1.2=28,9%), буфер абсорбции убытков по абсолютному размеру капитала составляет 13,7% базы активов и внебалансовых обязательств под риском. Тем не менее, агентство отмечает невысокий запас абсолютного размера капитала банка над регулятивным минимумом с учетом риск-профиля бизнеса (на 01.03.2021 величина собственных средств банка составила 366 млн руб.). Бизнес банка характеризуется приемлемыми показателями рентабельности (за 2020 год ROE по РСБУ составила 6,1%). Однако агентство отмечает, что поддержку рентабельности оказало восстановление резервов в результате уступки проблемных кредитов (за 2020 год ROE без учета восстановления РВПС составила 2,7%). Агентство обращает внимание на низкий уровень операционной эффективности (CIR за 2020 год составил 97%). Во втором полугодии 2020 года доходы по валютно-обменным и конверсионным операциям стали ключевыми (рост за 2020 год почти в 14 раз). Чистые процентные доходы, в свою очередь, сократились в 2020 году на 6%.

Невысокое качество активов. На кредитный портфель ЮЛ и ИП, представленный преимущественно сегментом МСБ, приходится порядка 32% активов, на розничный кредитный портфель – около 5% активов. Ссудный портфель ЮЛ и ИП увеличился на 26% за период с 01.03.2020 по 01.03.2021, при этом он характеризуется невысоким кредитным качеством (на 01.03.2021 доля ссуд III-V категорий составила 16%, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП в результате списания проблемной задолженности в феврале 2021 на 01.03.2021 составила 4,6%; среднее значение за период с 01.10.2020 по 01.03.2021 по показателям составило соответственно 23% и 12%). Агентство оценивает отраслевую диверсификацию кредитов ЮЛ и ИП как приемлемую (на 01.03.2021 доля трех крупнейших отраслей составляла 42%). Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на адекватном уровне (на 01.03.2021 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом залога ценных бумаг составило 133%). Действующий портфель гарантий банка за период с 01.09.2020 по 01.01.2021 вырос почти втрое, что может привести к росту выплат по гарантиям на горизонте года. Портфель ценных бумаг формирует около 21% активов и характеризуется высоким кредитным качеством (все вложения представлены бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruAAA по шкале «Эксперт РА»). Агентством консервативно оценивается высокая иммобилизация капитала вложениями в имущество (68% капитала на 01.03.2021) поскольку это оказывает давление на эффективность деятельности банка.

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 01.03.2021 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 42%, ликвидными активами (LAT) – 56%). Привлеченные средства банка сформированы преимущественно за счет средств ЮЛ (57% на 01.03.2021), стоимость привлечения которых оценивается как низкая и за 4кв2020 составляет 0,8% (с переводом в годовое выражение). Для ресурсной базы банка характерна приемлемая диверсификация по клиентам (на 01.03.2021 средства 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов формировали 32% пассивов, доля крупнейшего вкладчика в пассивах составила 11%). Динамика привлеченных средств клиентов, обусловленная характером их экономической деятельности, отличается значительной волатильностью (в период с 01.03.2020 по 01.03.2021 оттоки и притоки средств ЮЛ в отдельные месяцы превышали 20%).

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Агентство обращает внимание на недостаточную степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает риск влияния собственников на принятие управленческих решений. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии на 2019-2021 гг., в которую заложен поступательный рост объемов кредитных операций с преобладанием корпоративного кредитования. При этом банк планирует развитие в сфере предоставления гарантий. Отмечается факт недостижения банком отдельных плановых показателей по итогам 2020 года, в том числе по размеру капитала. Несмотря на приемлемый уровень детализации и адекватность целевых показателей стратегии, ее реализация не будет способствовать значительному усилению конкурентных позиций банка на российском банковском рынке в среднесрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг присвоен ООО КБ «Столичный Кредит» впервые.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Столичный Кредит», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Столичный Кредит» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Столичный Кредит» дополнительных услуг.