Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанка на уровне ruB, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, умеренной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, адекватным качеством активов, высоким уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления.

ПАО Ставропольпромстройбанк – региональный банк, специализирующийся на расчётно-кассовом обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также операциях на межбанковском рынке. Офисная сеть представлена 20 точками в Ставропольском крае и операционным офисом в г. Черкесске. Банк принадлежит ряду физических лиц, крупнейшими из которых являются председатель совета директоров Мардахаев Экман Данилович (28,5%) и Каплан Александр Иосифович (18%).

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке: на 01.11.2021 банк занимает 190-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по величине активов. Концентрация бизнеса на домашнем регионе оценивается агентством как сдерживающий фактор, ограничивающий возможности дальнейшего развития и укрепления конкурентных позиций относительно крупных федеральных игроков. Деятельность банка умеренно диверсифицирована по источникам доходов: индекс Херфиндаля-Хиршмана за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составил 0,32, в том числе в связи со значительной долей комиссионных доходов. По оценке агентства, уровень концентрации кредитных рисков на структурах, имеющих признаки связанности с собственниками банка, находится на низком уровне.

Умеренная позиция по капиталу при низкой способности к его генерации. Капитал банка за период с 01.11.2020 по 01.11.2021 снизился на 5,6% вследствие убыточной деятельности. Норматив достаточности капитала Н1.0 поддерживается на комфортном уровне (14,5% на 01.11.2021), что позволяет банку выдержать обесценение 6,6% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Как прежде, в структуре капитала 40% приходится на переоценку имущества, что определяет невысокую достаточность основного капитала (Н1.2 = 9,4%). Существенные расходы на обеспечение деятельности обуславливает отрицательный финансовый результат (RoE по РСБУ за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составила -1%) и слабую операционную эффективность деятельности банка (CIR за тот же период составил 90%). При этом банк поддерживает уровень чистой процентной маржи на комфортном уровне (5% за тот же период). Концентрация рисков на крупнейших группах кредиторов снижается, но остаётся на высоком уровне.

Адекватное качество активов. Основная доля активов на 01.11.2021 приходится на кредитный портфель ЮЛ (35% активов), который характеризуется невысоким качеством: доля просроченной задолженности составляет 16%, доля ссуд 4-5 категорий качества – 16%. При этом корпоративный портфель приемлемо диверсифицирован по отраслям и обеспечен имуществом (186% портфеля). Около 32% активов приходится на выданные МБК, которые большей частью представлены средствами в Банке России. Доля портфеля ценных бумаг в активах составляет 9,4%, вложения представлены исключительно ОФЗ и ОБР. Структура активов как прежде характеризуется высокой иммобилизацией капитала: офисные здания и изъятые имущественные залоги на балансе составляют 9,4% активов. Объём розничного кредитного портфеля поддерживается на низком уровне (4,6% активов) и характеризуется удовлетворительным качеством (доля просроченной задолженности – 9% портфеля).

Высокая позиция по ликвидности. Для банка характерен значительный запас ликвидности: на 01.11.2021 покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 57% и 60% соответственно. Кроме того, банк располагает источником дополнительной ликвидности в виде портфеля ценных бумаг, под залог которых он может привлечь средства в рамках сделок РЕПО. Основным источником фондирования выступают средства ЮЛ (46% привлечённых средств) и ФЛ и ИП (51% привлечённых средств), стоимость которых оценивается как адекватная: за 3-й квартал 2021 года стоимость привлеченных средств ФЛ и ЮЛ составила 3,1% и 1,9% в годовом выражении. География привлечения клиентских средств по большей части ограничена Ставропольским краем. Агентство позитивно отмечает низкую концентрацию обязательств на крупнейших кредиторах: на 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов приходится 14% пассивов на 01.11.2021.

Консервативная оценка корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру и уровню рейтинга кредитным организациям. Отмечается слабая вовлечённость совета директоров в принятие управленческих решений, а также отдельные недостатки в системе риск-менеджмента. Банк формирует стратегию развития, которая предполагает сохранение текущей бизнес-модели, что в свою очередь не будет способствовать укреплению конкурентных позиций в среднесрочной перспективе. Агентство консервативно оценивает эффективность управления банком в связи с убыточной деятельностью и недостижением стратегических показателей по объёму работающих активов. Значительный объём кассовых операций, обусловленный в том числе наличием собственной службы инкассации, повышает операционные и регулятивные риски, вследствие чего требуются дополнительные меры по их контролю.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО Ставропольпромстройбанк был впервые опубликован 02.12.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.01.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО Ставропольпромстройбанк, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО Ставропольпромстройбанк принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО Ставропольпромстройбанк дополнительных услуг.