«Эксперт РА» повысил рейтинг банка «МБА-МОСКВА» до уровня ruBB и изменил прогноз на стабильный

Москва, 11 февраля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3395
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.01.21
Активы, млн руб. 6 840 8 788
Капитал, млн руб. 5 142 7 250
Н1.0, % 67.1 75.2
Н1.2, % 40.8 41.3
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 38.3 11.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 46.5 5.7
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 6.3 5.7
Доля ключевого источника пассивов, % 28.6 10.2
Доля крупнейшего кредитора, % 1.9 1.6
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 3.9 3.3
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 145.1 393.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Банк "МБА-МОСКВА" ООО

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 735 2 865*
ROE, % 19.0 47.0
NIM, % 0.1 3.5

*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Банк "МБА-МОСКВА" ООО

Ведущий рейтинговый аналитик:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Банк «МБА-МОСКВА» ООО до уровня ruBB. Прогноз по рейтингу изменен с позитивного на стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено улучшением кредитного качества активов на фоне значительного снижения объема кредитных рисков, приходящихся на связанных с банком лиц. Рейтинг банка также обусловлен высоким запасом по капиталу, слабой оценкой рыночных позиций, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО – небольшой по величине активов московский банк, основными направлениями деятельности которого на текущий момент являются межбанковское кредитование, а также операции с ценными бумагами. Головной офис и 1 дополнительный офис расположены в г. Москве. Единственным собственником банка является Международный Банк Азербайджана (ОАО «МБА»), который находится под контролем правительства Республики Азербайджан (95,16%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными позициями кредитной организациями в российской банковской системе (на 01.01.2021 банк занимает 191-е место по активам в рэнкингах «Эксперт РА»). Агентство отмечает слабую диверсификацию бизнеса кредитной организации по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,87 на 01.01.2021), что обусловлено наличием значительного объема низкодоходных высоколиквидных активов (на краткосрочные МБК и остатки на НОСТРО-счетах, вложения в высоколиквидные ценные бумаги приходится свыше 85% валовых активов на 01.01.2021) и ограниченным спектром проводимых банком операций.

Высокая достаточность капитала при слабой способности к его генерации. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.01.2021 Н1.0=75,2%; Н1.1=Н1.2=41,3%), при этом банк выдерживает без нарушения капитальных нормативов полное обесценение всех активов и внебалансовых обязательств под риском. Уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как приемлемый (крупные кредитные риски к активам на 01.01.2021 около 10%). Операционная эффективность банка оценивается как слабая, что обусловлено преобладанием низкодоходных высоколиквидных активов и высокими расходами на обеспечение деятельности банка (за 2020 год по РСБУ NIM=3,5%, CIR=59%). В течение 2020 года наблюдалось снижение объема размещенных средств в материнском банке (с 64% активов на 01.01.2020 до порядка 1% на 01.01.2021, ставка резервирования по данным средствам на 01.01.2020 находилась на уровне 50%), что привело к восстановлению значительного объема резервов и оказало положительный эффект на показатель рентабельности (ROE по РСБУ за 2020 год без учета СПОД составила 47%, ROE по РСБУ за тот же период без учета резервов и СПОД – минус 8%).

Адекватное качество активов. Около 31% активов банка приходится на денежные средства, средства в Банке России и прочих высоконадежных банках-контрагентах (94% суммы приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже ruA+ по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг формирует около 55% активов и имеет высокое кредитное качество (все вложения представлены бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). Кредитный портфель банка на 01.01.2021 составляет менее 7% валовых активов (с 01.01.2020 объем вырос в 1,7 раза), в том числе на корпоративные ссуды приходится 84% портфеля. Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное (на 01.01.2021 доля ссуд III-V категории качества составила 8,9% портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП, ФЛ – 5,7%, пролонгированные ссуды отсутствуют). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.01.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 371% (на 01.12.2020 более 90% ссуд обеспечено залогом недвижимости или прав на нее).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 118% и 423% соответственно). Основой фондирования банка выступает преимущественно собственный капитал (доля привлеченных средств на 01.01.2021 – около 15% валовых пассивов, с преобладанием средств, размещенных на лоро-счетах азербайджанских банков-контрагентов). При этом в отдельные месяцы 2020 г. наблюдались значительные колебания объема привлеченных средств, обусловленные разовыми операциями по счетам отдельных крупных клиентов (в декабре 2019 чистый отток средств ЮЛ составил 26%, в сентябре 2020 - 16%).

Консервативная оценка качества корпоративного управления обусловлена текущей структурой проводимых операций и существенным влиянием материнского банка на принятие управленческих решений. Банк реализует Стратегию развития на 2019-2022 гг., которая предполагает постепенную диверсификацию бизнеса банка преимущественно за счет развития кредитования, наращивания обслуживания компаний - участников российско-азербайджанской торговли, системы денежных переводов, развития сети корреспондентских счетов. Уровень детализации стратегии оценивается как приемлемый и ее успешная реализация позволит банку повысить уровень операционной эффективности. Однако выбранная банком нишевая модель развития в текущих макроэкономических и отраслевых реалиях, по мнению агентства, не является достаточной для значительного укрепления его конкурентных позиций в долгосрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Банк «МБА-МОСКВА» ООО был впервые опубликован 27.03.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.02.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Банк «МБА-МОСКВА» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Банк «МБА-МОСКВА» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Банк «МБА-МОСКВА» ООО дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Последние обновления

Все компании
ООО "РСХБ-СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ"
ПАО "РУСГИДРО"
ПАО КБ "РУСЬРЕГИОНБАНК"
ООО "Элемент Лизинг"
МКАО "ГПИ"
Глобалтранс Инвестмент Плс
X5 Retail Group N.V.
ООО "ДЕЛОПОРТС"
ПАО "НГК "СЛАВНЕФТЬ"
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
ПАО АФК "СИСТЕМА"
АО "Р-ФАРМ"
АО "АРКТИКГАЗ"
ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
ПАО "ОГК-2"
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"
ФГУП "РОСМОРПОРТ"
ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"
ПАО "СОВКОМФЛОТ"