Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Хакасского муниципального банка на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, операционной эффективностью и качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления и организации бизнес-процессов.

ООО «Хакасский муниципальный банк» – небольшой по масштабам бизнеса банк, осуществляющий свою деятельность преимущественно в Республике Хакасия и специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также кредитовании физических лиц. Головной офис банка находится в городе Абакане, также имеется 17 дополнительных офисов, 5 операционных офисов и 3 операционные кассы вне кассового узла, расположенные в Республике Хакасия, а также в Красноярском крае. Согласно раскрываемой информации, ключевыми конечными собственниками банка выступают В.В. Городилов (73,96%) и Комитет муниципальной экономики Администрации г. Абакана (24,64%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена несущественным масштабом бизнеса банка в российском банковском секторе (на 01.05.2021 по величине активов банк занимал 190-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), при этом диверсификация бизнеса по сегментам оценивается как адекватная (на 01.04.2021 индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,24). Агентство, как и прежде, отмечает высокую концентрацию бизнеса на домашнем регионе (по состоянию на 01.04.2021 на Республику Хакасия приходилось около 75% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ и около 95% привлеченных средств клиентов), что рассматривается в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля банка, поскольку указанное ограничивает возможности кредитной организации по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе. Концентрация кредитных рисков находится на невысоком уровне (крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 18% по состоянию на 01.05.2021, крупнейший кредитный риск в апреле 2021 года достигал 2,8%).

Адекватная позиция по капиталу и операционной эффективности. В августе 2020 года уставный капитал банка был увеличен на 100 млн руб., что привело к росту нормативов достаточности капитала (на 01.05.2021 норматив Н1.0 составил 20,2%, Н1.1 – 16,5% против 17,3% и 12,5% соответственно по состоянию на 01.05.2020). По оценкам агентства, по состоянию на 01.04.2021 капитал банка выдерживал обесценение до 15% активов и внебалансовых обязательств под риском, что рассматривается как высокий уровень. Вместе с тем агентство обращает внимание на то, что увеличение темпов прироста портфеля может оказать давление на капитальную позицию банка в среднесрочной перспективе (за период с 01.09.2020 по 01.05.2021 кредитный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ банка вырос на 12%). Рентабельность бизнеса банка показала небольшое снижение (за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 8,8% против 12,9% за аналогичный период годом ранее), но при этом остается на адекватном уровне. При этом агентство ожидает, что по итогам 2021 года прибыль также покажет небольшое снижение по сравнению с 2020 годом, что связано со снижением уровня чистой процентной маржи (за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 NIM=6,6% против 7,1% годом ранее), а также ожидаемым ростом расходов на IT обеспечение. Эффективность деятельности банка оценивается как удовлетворительная (за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 CIR составил около 73%, доля расходов на обеспечение деятельности – около 5,2% средних активов).

Адекватное качество активов. На 01.05.2021 основную долю в активах банка занимают кредиты ЮЛ и ИП (около 38% валовых активов), а также кредиты ФЛ (около 25% валовых активов). Качество ссудной задолженности ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как адекватное: на 01.05.2021 уровень просроченной задолженности в кредитах ЮЛ, ИП и ФЛ составил около 3%, доля ссуд IV-V категорий качества составила около 6%. На фоне пандемии в банке наблюдался рост пролонгированных ссуд (на пике доля таких ссуд в портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ поднималась до 12% на 01.07.2020), тем не менее в настоящее время наблюдается снижение объема пролонгаций в кредитном портфеле (на 01.04.2021 – около 8%). Уровень обеспеченности портфеля кредитов рассматривается как адекватный (на 01.05.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет около 167%), при этом банк по-прежнему не использует активно практику страхования залогового имущества. Средства, размещенные в банках-контрагентах, составляют около 8% активов на 01.05.2021, и представлены, преимущественно, требованиями к кредитным организациям с высокими рейтингами кредитоспособности.

Комфортная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.05.2020 по 01.05.2021 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 19% и 44% соответственно). Структура фондирования банка характеризуется высокой зависимостью от средств физических лиц как основного источника фондирования (около 65% пассивов на 01.05.2021), а также умеренно высокой концентрацией на клиентах (по состоянию на 01.05.2021 на долю средств крупнейшей группы кредиторов приходилось около 11% пассивов, на 10 крупнейших кредиторов – около 18% пассивов). Кроме того, агентство отмечает ограниченный доступ банка к рыночным источникам привлечения дополнительной ликвидности ввиду несущественности объема вложений в портфель ценных бумаг.

Качество корпоративного управления и организации бизнес-процессов оцениваются консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности, при этом агентство отмечает отдельные недостатки в управлении основными видами банковских рисков. Вместе с тем, агентство, как и прежде, отмечает интенсивный наличный денежный оборот в банке (в среднем за период с 01.05.2020 по 01.05.2021 отношение дебетовых оборотов по счетам 20202 и 20209 к средним активам составило около 61%, а в отдельные месяцы почти достигало 70%), что обуславливает повышенную подверженность банка операционным и регулятивным рискам и требует повышенного внимания со стороны внутреннего контроля и финансового мониторинга. В банке действует стратегия развития на 2020-2024 гг., уровень детализации и адекватность которой, по мнению агентства, оцениваются как недостаточные для усиления конкурентных позиций банка в среднесрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО «Хакасский муниципальный банк» был впервые опубликован 01.10.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 15.07.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 03.06.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «Хакасский муниципальный банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Хакасский муниципальный банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Хакасский муниципальный банк» дополнительных услуг.