Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Датабанка на уровне ruBВ- со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен приемлемой позицией по капиталу при удовлетворительных показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, невысокой оценкой рыночных позиций и удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.

АО «Датабанк» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис расположен в г. Ижевске, 23 дополнительных офиса и 1 операционный - в Удмуртской Республике, также имеется операционный офис в Пермском крае. Собственниками банка являются 10 физических лиц, владеющих акциями как напрямую, так и через ряд юридических лиц. Крупнейшими акционерами выступают Осколков А.Э. (19,46%), Пьянков А.Я. (17,43%), Питкевич М.Ю. (17,43%), Шутова М.Ю. (17,43%) и Шутов А.В. (10,74%).

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций банка отражает ограниченные масштабы бизнеса банка на федеральном уровне (на 01.01.2021 банк занимает 172-е место по активам и 205-е место по величине капитала в рэнкингах «Эксперт РА») в сочетании с концентрацией бизнеса на домашнем регионе (около 88% кредитного портфеля на 01.12.2020 приходится на Удмуртскую Республику). Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности находится на приемлемом уровне (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил около 0,32 на 01.01.2021). Среди заемщиков банка преобладают компании МСБ, при этом агентство отмечает рост клиентской базы в данном сегменте приблизительно на 15% в течение 2020 года. Аналитики обращают внимание на повышенную концентрацию активных операций на заемщиках, имеющих, по мнению агентства, отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком.

Приемлемая позиция по капиталу при удовлетворительных показателях рентабельности. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на приемлемом уровне (Н1.0=14,5%; Н1.1=Н1.2=10,8% на 01.01.2021), буфер абсорбции убытков позволяет выдерживать обесценение около 9,4% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. Показатели рентабельности в 2020 году оказались ниже показателей 2019 года (по РСБУ за 2020 год ROE=6,1% без учета СПОД, за 2019 год ROE=7,8% без учета первого применения МСФО9 в I квартале 2019 года, с учетом данного эффекта ROE=17,8%), что обусловлено снижением операционной эффективности на фоне динамики ключевой ставки (за 2020 год NIM=4,5%, CIR=79,5%, за 2019 год – NIM=6,5%, CIR=62,7%). Тем не менее в среднесрочной перспективе банк ожидает некоторого роста чистой процентной маржи по мере постепенного снижения стоимости пассивов вследствие погашения дорогостоящих вкладов. Текущие показатели эффективности позволяют банку ежегодно выплачивать дивиденды, что позитивно влияет на его инвестиционную привлекательность. Концентрация на крупных объектах кредитного риска находится на адекватном уровне (крупные кредитные риски к нетто-активам составили 15,7% на 01.01.2021, крупнейший кредитный риск достигал 1,9% в декабре).

Удовлетворительное качество активов. По состоянию на 01.01.2021 основу активов банка формирует кредитный портфель, представленный ссудами ЮЛ и ИП (28% валовых активов) и ФЛ (14%). Качество ссудной задолженности оценивается агентством как удовлетворительное: на 01.01.2021 доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП – 8,0%, в кредитах ФЛ – 2,8%, доля ссуд IV-V категорий качества составляет 11,5%. На фоне пандемии наблюдался рост доли ссуд, реструктурированных без понижения категории качества в портфеле ЮЛ и ИП (с 1,9% на 01.01.2020 до 10,1% на 01.01.2021), также в отдельные месяцы отмечался рост доли пролонгированных ссуд (максимальное значение 4,9% наблюдалось на 01.07.2020). Однако в целом агентство оценивает влияние пандемии на качество ссудного портфеля банка как невысокое. Агентство отмечает приемлемую отраслевую диверсификацию корпоративного кредитного портфеля (на долю крупнейшей отрасли приходится 19% портфеля, на 3 крупнейших отрасли - 44% портфеля на 01.12.2020). Обеспеченность ссудного портфеля оценивается как адекватная – на 01.01.2021 покрытие кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 154%. Также около 30% представлено средствами, размещенными в ЦБ РФ, 9% - средствами в кредитных организациях с высокими кредитными рейтингами, около 7% приходится на наличные денежные средства.

Адекватная ликвидная позиция. Банк имеет комфортный запас балансовой ликвидности (за 2020 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 21%, ликвидными активами (LAT) – 54%). Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств ФЛ и ИП (порядка 74% привлеченных средств на 01.01.2021), при этом их стоимость оценивается как приемлемая (за IV квартал 2020 года стоимость привлечения вкладов ФЛ составила 4,6% годовых). Преимущественно розничный характер фондирования обуславливает высокую диверсификацию ресурсной базы по кредиторам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 10% на 01.01.2021).

Удовлетворительная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная. Система управления банковскими рисками, при наличии отдельных недостатков, оценивается также на удовлетворительном уровне. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2019 – 2021 гг., обозначенные в ней стратегические ориентиры оцениваются агентством как адекватные. Банк планирует постепенный рост кредитного портфеля за счет размещения имеющейся избыточной ликвидности, что позволит повысить уровень рентабельности, также запланированы развитие ИТ-инфраструктуры и выход в новые регионы. Тем не менее, по мнению агентства, заложенные темпы роста бизнеса не позволят банку существенно укрепить конкурентные позиции в масштабах всего банковского рынка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Датабанк» был впервые опубликован 10.02.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 16.03.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Датабанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Датабанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Датабанк» дополнительных услуг.