«Эксперт РА» подтвердил рейтинг банка «МБА-МОСКВА» на уровне ruBB

Москва, 3 февраля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3395
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.01.22
Активы, млн руб. 8 789 10 290
Капитал, млн руб. 7 250 7 325
Н1.0, % 75.2 64.2
Н1.2, % 41.3 63.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 11.5 9.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 6.7 3.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 8.0 11.2
Доля ключевого источника пассивов, % 10.2 20.5
Доля крупнейшего кредитора, % 1.6 2.5
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 3.3 5.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 393.9 96.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Банк "МБА-МОСКВА" ООО

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 2021
Чистая прибыль, млн руб. 2 872 74*
ROE, % 47.1 1.0
NIM, % 3.5 5.4

*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Банк "МБА-МОСКВА" ООО

Ведущий рейтинговый аналитик:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Банк «МБА-МОСКВА» ООО на уровне ruBB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, слабой оценкой рыночных позиций, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО – небольшой по величине активов московский банк, основными направлениями деятельности которого являются межбанковское кредитование, РКО и кредитование субъектов МСБ, а также операции с ценными бумагами. Головной офис и 1 дополнительный офис расположены в г. Москве. Единственным собственником банка является Международный Банк Азербайджана (ОАО «МБА»), который находится под контролем правительства Республики Азербайджан (95,16%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными позициями кредитной организации в российской банковской системе (на 01.12.2021 г. банк занимает 177-е место по активам в рэнкингах «Эксперт РА»). Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности оценивается как слабая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,82 на 01.10.2021 г.), что обусловлено сохранением высокой доли низкодоходных высоколиквидных активов (на краткосрочные МБК и остатки на НОСТРО-счетах, вложения в высоколиквидные ценные бумаги приходится порядка 79% валовых активов на 01.01.2022 г.). Кредитный портфель имеет высокий уровень концентрации на оптовой и розничной торговле (порядка 63% корпоративного портфеля на 01.12.2021 г.), при этом указанный сегмент характеризуется более высоким уровнем просроченной задолженности, чем в среднем по рынку.

Адекватная достаточность капитала при слабой способности к его генерации. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.01.2022 г. Н1.0 = 64,2%; Н1.1 = 63,2, Н1.2 = 63,2%), при этом банк выдерживает полное обесценение всех активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения нормативов. Показатели рентабельности по итогам 2021 г. значительно ниже результатов прошлого года ввиду того, что в 2020 г. банк получил значительные доходы от восстановления резервов по средствам, размещенным в материнском банке (за 2021 г. ROE в соответствии с РСБУ без учета СПОД составила 1%, против 47,1% годом ранее). Тем не менее рост объема работающих активов (в том числе кредитов ЮЛ и ИП – в 1,9 раза) позволил улучшить показатели эффективности банка: уровень чистой процентной маржи, рассчитанной за 2021 г. вырос до 5,4% с 3,5% годом ранее, показатель CIR за тот же период составил 73,5%.

Адекватное качество активов. Около 21% активов банка приходится на денежные средства, средства в НКЦ и прочих высоконадежных банках-контрагентах (порядка 90% суммы приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг формирует около 57% активов и также имеет высокое кредитное качество (свыше 96% вложений представлены бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). За 2021 г. кредитный портфель (без учета МБК), представленный преимущественно ссудами ЮЛ, вырос почти в 2 раза и на 01.01.2022 г. его доля в валовых активах достигла 9%. Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное (на 01.01.2022 г. доля ссуд III-V категории качества составила 9% портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 3,4%, по ФЛ – 11,2%, пролонгированные ссуды отсутствуют). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как адекватный: на 01.01.2022 г. покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 155%. Вложения в имущество составляют 5% валовых активов.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за 2021 г. среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 81% и 246% соответственно). Основой фондирования банка выступает преимущественно собственный капитал (доля привлеченных средств на 01.01.2022 г. – около 27% валовых пассивов, с преобладанием средств, размещенных на лоро-счетах азербайджанскими банками-контрагентами). Средства кредитных организаций формируют на 01.01.2022 г. 76% привлеченных средств и отличаются невысокой стоимостью (0,4% за 4 квартал 2021 г. с переводом в годовое выражение). Такая структура пассивов обусловлена выполнением банком функций агента по обслуживанию российско-азербайджанской торговли. При этом в отдельные месяцы 2021 г. наблюдалась значительная волатильность клиентских средств, обусловленная разовыми операциями по счетам отдельных крупных клиентов (в июле 2021 г. чистый отток средств ЮЛ составил 12%, в сентябре 2021 г. - 18%).

Консервативная оценка качества корпоративного управления обусловлена текущей структурой проводимых операций и существенным влиянием, оказываемым материнским банком на принятие управленческих решений. Банк продолжает реализацию Стратегии развития на 2019-2022 гг., которая предполагает постепенную диверсификацию бизнеса преимущественно за счет развития кредитования, наращивания обслуживания компаний - участников российско-азербайджанской торговли, развития собственной системы денежных переводов и сети корреспондентских счетов. Уровень детализации стратегии оценивается как приемлемый и ее успешная реализация позволит банку повысить уровень операционной эффективности. Вместе с тем, агентство отмечает недостижение банком ряда запланированных банком ключевых показателей по итогам 2021 г. Реализуемая банком нишевая модель развития в текущих макроэкономических и отраслевых реалиях, по мнению агентства, не является достаточной для значительного укрепления его конкурентных позиций в долгосрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Банк «МБА-МОСКВА» ООО был впервые опубликован 27.03.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.02.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «МБА-МОСКВА» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «МБА-МОСКВА» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «МБА-МОСКВА» ООО дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Последние обновления

Все компании
ООО "РСХБ-СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ"
МП БАНК (ООО)
ПАО "РУСГИДРО"
ПАО КБ "РУСЬРЕГИОНБАНК"
ООО "Элемент Лизинг"
МКАО "ГПИ"
Глобалтранс Инвестмент Плс
X5 Retail Group N.V.
ООО "ДЕЛОПОРТС"
ПАО "НГК "СЛАВНЕФТЬ"
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
ПАО АФК "СИСТЕМА"
АО "Р-ФАРМ"
АО "АРКТИКГАЗ"
ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
ПАО "ОГК-2"
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"
ФГУП "РОСМОРПОРТ"
ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"