Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Хакасский муниципальный банк» на уровне ruBB, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, операционной эффективности и качеству активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО «Хакасский муниципальный банк» – небольшой по масштабам бизнеса банк, осуществляющий свою деятельность преимущественно в Республике Хакасия и специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании как субъектов малого и среднего бизнеса, так и физических лиц. Головной офис банка находится в городе Абакане, также имеется 25 операционных офисов, расположенных преимущественно в Республике Хакассия, а также в Красноярском крае.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена несущественным масштабом бизнеса банка на российском банковском рынке (на 01.02.2022 банк занимал 185-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), а также повышенной концентрацией клиентской базы на одном регионе (на 01.04.2022 около 72% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ и около 94% привлеченных средств приходится на Республику Хакасия), которая усиливает чувствительность банка к потенциальному ухудшению экономической конъюнктуры региона присутствия. Для бизнеса банка характерны адекватный уровень диверсификации по направлениям деятельности (на 01.03.2022 индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составляет 0,24) и невысокая концентрация кредитных рисков (крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 16,7% по состоянию на 01.05.2022, крупнейший кредитный риск в апреле 2022 года достигал 2,9% нетто-активов).

Адекватная позиция по капиталу и операционной эффективности. Банк поддерживает высокие значения нормативов достаточности собственных средств (на 01.05.2022 Н1.0=23,4%; Н1.2=20,6) и буфера абсорбции убытков (на 01.05.2022 банк выдерживает обесценение около 19,3% базы активов и внебалансовых обязательств под риском до снижения норматива Н1.2 ниже регулятивного минимума). Для бизнеса банка характерны адекватный уровень операционной эффективности (за период с 01.04.2021 по 01.04.2022 CIR составил 70,1%) на фоне небольшого снижения рентабельности деятельности (за период с 01.04.2021 по 01.04.2022 ROE по РСБУ составила 8,1% против 8,8% годом ранее) вследствие необходимости формирования резервов в 1кв2022. С учетом понижательной динамики ключевой ставки в апреле-июне агентство полагает, что влияние реализации процентного риска на финансовый результат банка по итогам 2022 года будет относительно невелико.

Адекватное качество активов. Кредитный портфель банка без учета МБК на 01.05.2022 формирует порядка 63% валовых активов и представлен преимущественно ссудами корпоративным клиентам, на которые приходится порядка 42% валовых активов, на розничный кредитный портфель приходится 21% валовых активов. Качество кредитного портфеля оценивается как адекватное (на 01.05.2022 в портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ доля ссуд IV-V категорий качества составила 8,4%, в портфеле ссуд ЮЛ и ИП просроченная задолженность – 2,6%, в портфеле ссуд ФЛ – 5,4%; доля пролонгированных ссуд в портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.04.2022 – 4,4%). Кредитный портфель ЮЛ и ИП характеризуется высокой отраслевой диверсификацией (на 01.04.2022 доля трех крупнейших отраслей составила 40% портфеля, на крупнейшую отрасль - производство пищевых продуктов - приходится 17% портфеля). Банк сохраняет комфортный уровень обеспеченности ссудного портфеля: на 01.05.2022 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 159%, при этом на 01.03.2022 около 57% объёма ссуд было обеспечено залогом недвижимости или прав на нее. Агентство отмечает, что банк по-прежнему не использует широко практику страхования залогового имущества. Порядка 32% активов банка приходится на денежные средства, средства в ЦБ РФ и прочих высоконадежных банках-контрагентах (97% суммы размещения на МБК и корреспондентских счетах приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже ruAA- по национальной шкале «Эксперт РА»).

Комфортная ликвидная позиция обусловлена адекватным запасом балансовой ликвидности (за период с 01.05.2021 по 01.05.2022 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 21% и 42% соответственно). Основным источником фондирования банка являются средства ФЛ (порядка 76% привлеченных средств на 01.05.2022). Для ресурсной базы характерен умеренно низкий уровень диверсификации по крупным кредиторам (на 01.05.2022 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила около 21%, доля крупнейшего – 13%). На фоне нестабильной макроэкономической обстановки в текущем году в банке наблюдался отток средств ФЛ (около 5% в феврале и 6% в марте) и ЮЛ (около 8% в марте), который не оказал негативного влияния на ликвидную позицию банка.

Качество корпоративного управления оценивается консервативно. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка. Агентством отмечается сохранение диспропорций между объемом кассовых операций и размером активов банка (отношение дебетовых оборотов по счетам учета наличных операций к средним активам составило 90% за март 2022 года), что требует дополнительного внимания службы внутреннего контроля и финансового мониторинга. Агентство полагает, что текущая волатильность макроэкономических условий окажет заметное влияние на деятельность кредитной организации в 2022 году и вызовет необходимость актуализации утвержденных ранее стратегических планов, что является характерным для всего банковского сектора.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО «Хакасский муниципальный банк» был впервые опубликован 01.10.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 01.07.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «Хакасский муниципальный банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Хакасский муниципальный банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Хакасский муниципальный банк» дополнительных услуг.