Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Бланк банк» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу в сочетании с убыточностью деятельности, высоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой рыночных позиций и корпоративного управления. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает регулярная финансовая поддержка банка со стороны акционеров.

ООО «Бланк банк» – небольшой по величине активов банк, который специализируется на расчетно-кассовом обслуживании субъектов МСБ, микробизнеса и самозанятых граждан, а также на комплексном предоставлении им различных цифровых платежных и транзакционных сервисов. Головной офис банка расположен в г. Москве.

Обоснование рейтинга

Рыночные позиции банка оцениваются консервативно по причине незначительности масштабов бизнеса на российском банковском рынке (на 01.02.2022 банк занимал 179-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»). Агентство отмечает ухудшение диверсификации активов по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 1 на 01.04.2022 против 0,67 годом ранее) вследствие сворачивания кредитования ЮЛ и ФЛ в связи с планами полностью вывести за периметр банка неприоритетные виды деятельности (кредитование ЮЛ и ФЛ, привлечение средств ФЛ во вклады), чтобы сконцентрироваться на ключевом направлении бизнеса – РКО МСБ в рамках развития проекта мобильного банка «Бланк».

Адекватная позиция по капиталу в сочетании с убыточностью деятельности. Нормативы достаточности капитала находятся на высоком уровне (на 01.04.2022 Н1.0=86,9%, Н1.2=43,6%). Агентство отмечает, что в январе 2022 г. банк получил от собственников вливание в капитал в размере 750 млн руб., что позволит поддержать капитальную позицию на фоне плановой убыточности деятельности банка в 2022 г. Банк сохраняет плановую убыточность деятельности (убыток за 2021 г. составил 526 млн. руб. без учета СПОД, убыток за 1 квартал 2022 г. – 88 млн. руб.), а также низкую операционную эффективность (за тот же период показатель CIR составил 223%). Агентство отмечает, что из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры плановый срок выхода банка на безубыточность был перенесен с 2022 года на 2023 год. Банк ожидает существенного роста комиссионных доходов от РКО в рамках мобильного банка «Бланк» по мере расширения бизнеса.

Высокое качество активов. На ликвидные краткосрочные инструменты высокого кредитного качества (денежные средства, средства в Банке России и НОСТРО-счетах, РЕПО с НКЦ и МБК) приходится порядка 90% валовых активов на 01.04.2022 (контрагенты по размещению указанных средств имеют кредитный рейтинги не ниже ruA+ по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг формирует менее 3% валовых активов и также имеет высокое кредитное качество. Текущая структура активов банка характеризуется комфортным уровнем диверсификации активных операций по объектам крупного кредитного риска без учета активов, приходящихся на аффилированные стороны (на 01.04.2022 крупные кредитные риски к нетто-активам составляют 2,7%).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (за период с 01.04.2021 по 01.04.2022 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 24%, ликвидными активами – 100%). Ресурсная база характеризуется низкой зависимостью от средств крупнейших кредиторов-некредитных организаций (на 01.04.2022 на средства 10 крупнейших групп кредиторов приходится 4% нетто-пассивов). Ключевой источник фондирования – остатки на ЛОРО-счетах банков - формирует около 70% ресурсной базы банка на 01.04.2022. Привлеченные средства некредитных организаций представлены остатками на расчетных счетах в связи со специализацией банка на расчетном обслуживании и отсутствием кредитных операций. Для банка характерна низкая стоимость фондирования (за 1 кв. 2022 г. в годовом выражении стоимость привлеченных средств ЮЛ и ИП – 1,8%, стоимость средств кредитных организаций – 0,4%).

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Однако агентство отмечает частую смену бизнес-модели и продолжительную убыточность деятельности банка. При этом оценка качества управления может быть улучшена в перспективе в случае повышения операционной эффективности и успешного достижения ключевых показателей стратегии при отсутствии негативной динамики прочих финансовых метрик. Агентство также отмечает, что бизнес-модель банка характеризуется проведением значительного количества операций по расчетному обслуживанию субъектов МСБ, что несет повышенные операционные и регулятивные риски. Вместе с тем подверженность банка данным рискам оценивается как контролируемая ввиду усиления службы финансового мониторинга вследствие интеграции систем риск-менеджмента и комплаенс-контроля со структурами собственника, а также разработки собственных систем анализа клиентской активности. Банк продолжает развитие в рамках стратегии 2021 – 2023 года, в соответствии с которой основной целью является создание цифрового транзакционного нео-банка для предпринимателей из сегмента МСБ и микробизнеса. В связи с этим банк свернул кредитование как неприоритетный вид деятельности. Отмечается недостижение ряда ключевых показателей по итогам 2021 г. (в том числе по объему привлеченных средств и количеству активных клиентов на обслуживании). По мнению агентства, реализация текущей стратегии с высокой вероятностью не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО "Бланк банк" был впервые опубликован 19.02.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 08.06.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО "Бланк банк" принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО "Бланк банк" дополнительных услуг.