Москва, 9 ноября 2022 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «МОСКОМБАНК» на уровне ruВВ- со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, адекватным уровнем ликвидности и качества активов, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

АО «МОСКОМБАНК» специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании субъектов МСБ, размещении средств на рынке МБК, выдаче банковских гарантий. Банк представлен только головным офисом в г. Москве, сеть подразделений отсутствует.

Рыночные позиции банка оцениваются как слабые с учетом незначительности масштабов бизнеса на российском банковском рынке (на 01.02.2022 банк занимал 228-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Бизнес банка характеризуется низким уровнем диверсификации по направлениям деятельности, что связано с неразвитым сегментом кредитования и поддержанием значительного объема высоколиквидных активов, в т.ч. депозитов в Банке России. Агентство отмечает сокращение портфеля гарантий больше чем на треть за период с 01.10.2021 по 01.10.2022. Доля активов, приходящихся на связанные с банком структуры, оценивается как невысокая.

Сильная позиция по капиталу при ограниченной способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала находятся на высоком уровне, что позволяет выдержать полное обесценение значительной доли активов и внебалансовых обязательств под риском. Низкие показатели рентабельности, обуславливают ограниченную способность банка к генерации капитала. При этом значительную кратковременную поддержку финансовому результату оказал резкий рост ключевой ставки в феврале 2022 г. в связи с перманентно высокой долей активов, размещенных в депозиты в Банке России. Увеличение процентных доходов позволило нивелировать эффект от доначисления резервов по нескольким крупным заемщикам. Операционная эффективность банка характеризуется высоким уровнем чистой процентной маржи (в значительной мере – за счет низкой стоимости фондирования) и удовлетворительным значением CIR. Уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как умеренный.

Адекватная оценка качества активов связана с очень высокой долей высоколиквидных компонентов, представленных остатками на счетах НОСТРО и МБК в Банке России (преимущественно указанные вложения имеют кредитное качество на уровне ruAA и выше по шкале «Эксперт РА»).  Кредитный портфель формирует несущественную долю активов, около 90% его объема приходится на ссуды ЮЛ и ИП. Качество кредитов ЮЛ и ИП оценивается как приемлемое: уровень просроченной задолженности стабильно находится ниже средних показателей по банковской системе. Сохраняется низкий уровень отраслевой диверсификации (почти весь объем ссуд ЮЛ и ИП приходится на три отрасли). Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на комфортном уровне.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена текущей структурой активов с преобладанием краткосрочных депозитов в Банке России. Ресурсная база банка сохраняет приемлемый уровень зависимости от средств крупнейших групп кредиторов, при этом риски непрогнозируемого оттока данных средств в среднесрочной перспективе оцениваются как невысокие. Привлеченные средства банка на 01.10.2022 представлены преимущественно средствами ЮЛ, которые являются основным компонентом прироста клиентских средств за последние 12 месяцев. Агентство отмечает, что в период макроэкономической нестабильности в феврале – апреле 2022 года у банка не наблюдалось значительных оттоков средств ФЛ или ЮЛ, что оказало поддержку его ликвидной позиции. С марта 2022 г. банк провел работу с клиентами-ФЛ по сокращению объемов средств, привлеченных в иностранной валюте.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам деятельности и бизнес-профилю банка. Вместе с тем агентство отмечает сохраняющуюся повышенную концентрацию бизнес-процессов и ключевых управленческих решений на бенефициарах банка. Агентство обращает внимание, что дебетовые обороты по клиентским счетам ЮЛ составляли порядка 130% активов в среднем за период с 01.10.2021 по 01.10.2022, что предполагает повышенные требования к внутреннему контролю банка. Агентство отмечает наличие отдельных недостатков в действующей системе управления рисками, а также системе внутреннего контроля. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий. Стратегия развития направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы, в том числе кредитование субъектов МСБ, развитие гарантийного и факторингового направлений. При этом объемы факторингового бизнеса на 01.10.2022 существенно отстают от показателей, заложенных в стратегии. Агентство отмечает высокую вероятность достижения по итогам 2022 г. основных стратегических показателей (кроме гарантийного портфеля и факторинга), однако контрольные значения этих показателей установлены очень консервативно, что не позволит банку значительно укрепить конкурентные позиции.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.