Москва, 30 мая 2025 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Первый Клиентский Банк» на уровне ruB, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при высокой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, приемлемым профилем фондирования, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО «Первый Клиентский Банк» – небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на выдаче банковских гарантий. Банк представлен головным офисом в Москве, сеть дополнительных офисов отсутствует.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена узкой клиентской базой в сегменте корпоративного и розничного кредитования, а также незначительными объемами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.04.2025 банк находится за пределами топ-200). Как и прежде конкурентные позиции банка ограничивают отсутствие лицензии на привлечение денежных средств физических лиц и неразвитая сеть продаж. Бизнес банка характеризуется адекватным уровнем диверсификации по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,26 на 01.04.2025). Концентрация кредитных рисков на связанных с банком структурах, по оценкам агентства, находится на невысоком уровне.

Удовлетворительная позиция по капиталу при высокой способности к его генерации. Банк поддерживает высокие показатели достаточности капитала (Н1.0=30%, Н1.2=23% на 01.04.2025), что позволяет выдержать обесценение 50% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. Бизнес банка продолжает характеризоваться высоким уровнем показателей эффективности деятельности: ROE по РСБУ за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 составила 17% (годом ранее – 22%), CIR – 41% (годом ранее – 40%). Некоторое снижение рентабельности обусловлено низким финансовым результатом по операциям с иностранной валютой и ее переоценкой. Концентрация кредитных рисков на клиентах находится на низком уровне: крупные кредитные риски к чистым активам составляют 110%, крупнейший кредитный риск в марте 2025 года достигал 11% чистых активов.

Качество активов оценивается как удовлетворительное. Основу активов на 01.04.2025 составляет клиентский кредитный портфель (41% активов – корпоративные и 20% – розничные кредиты). Качество корпоративного портфеля оценивается как невысокое, что обусловлено высокой долей проблемной задолженности: доля ссуд IV-V категорий качества составила 28% портфеля, уровень просроченной задолженности – около 12%. Также отмечается умеренно высокая отраслевая диверсификацию кредитов ЮЛ и ИП: на 3 крупнейшие отрасли приходится около 71% портфеля.  Розничный портфель характеризуется высокой долей ссуд IV-V категорий качества (56%) при приемлемом уровне просроченной задолженности (6%). Показатели обеспеченности совокупного ссудного портфеля находятся на высоком уровне: на 01.04.2025 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 105%, залогом недвижимости и прав на нее было обеспечено около 76% портфеля. Требования к Банку России и коммерческим банкам с преимущественно высокими рейтингами кредитоспособности составили около 22% активов на 01.04.2025. Портфель гарантий сопоставим по размерам с величиной клиентского кредитного портфеля и составляет на 01.04.2025 около 1,2 капитала. Выданные гарантии характеризуются узкой клиентской базой и высокой отраслевой концентрацией на принципалах, занятых в отрасли строительства (около половины всего портфеля гарантий). При этом с 2023 года раскрытий гарантий не отмечается, что положительно оценивается агентством.

Адекватная ликвидная позиция и приемлемый профиль фондирования.  Ликвидные активы полностью покрывают привлеченные средства на 01.04.2025, высоколиквидные – на 76%. У банка отсутствует портфель ценных бумаг, который в случае необходимости мог бы служить в качестве источника дополнительной ликвидности. Профиль фондирования банка ограничен ввиду невозможности привлечения средств ФЛ, при этом уровень концентрации на ключевом источнике (средствах ЮЛ) является низким (13% пассивов на 01.04.2025). Доля средств второго по значимости источника фондирования - средствах МБК – составила 11%. Агентство отмечает высокую диверсификацию ресурсной базы по клиентам: средства крупнейшей группы кредиторов на 01.04.2025 занимают порядка 2,2% пассивов, доля средств 10 крупнейших кредиторов – 10%. Объем выданных векселей сократился почти вдвое (2,5% пассивов на 01.04.2025) и по-прежнему используются банком в качестве залога для снижения риска по выданным гарантиям.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности, при этом агентство отмечает отдельные недостатки в системе риск-менеджмента. Агентство оценивает как недостаточную степень независимости корпоративных процедур и управленческих решений от бенефициаров банка. Банк работает по стратегии развития на 2025-2028 гг., в соответствии с которой запланировано умеренное развитие как кредитования ЮЛ, так и сегмента гарантий на фоне стабильно растущей прибыли и капитала. При этом один из сценариев развития банка предполагает получение лицензии на привлечение средств физических лиц, что будет способствовать привлечению дополнительного источника фондирования и улучшению диверсификации ресурсной базы. Однако агентство отмечает, что достижение заложенных в бизнес-плане целей недостаточно для значимого усиления конкурентных позиций банка.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruB

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие