"Эксперт РА"

15 сентября 2008 года

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило обзор: «Российский страховой рынок в первом полугодии 2008 года: структура, бенчмарки, лидеры».

По итогам первого полугодия 2008 года российские страховые компании собрали 293 млрд. рублей взносов по прямому страхованию (без ОМС), что на 44 млрд. рублей или 17,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Прирост взносов в текущем году замедлился – в первом полугодии 2007 года он был на 3,1 процентных пункта выше. По итогам 2008 года, по нашим оценкам, объем российского страхового рынка достигнет 561 млрд. рублей, а его прирост составит 15,4%.

Лидерами российского страхового рынка по итогам первого полугодия 2008 года стали Система Росгосстраха (объем совокупных взносов без ОМС 30 203 млн рублей), Группа СОГАЗ (23 942 млн рублей) и Группа "Ингосстрах" (23 556 млн рублей).

Крупнейшими сегментами российского страхового рынка по-прежнему остаются страхование автокаско (по данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», объем взносов, собранных по этому виду страхования в первом полугодии 2008 года, составил 76,4 млрд. руб.), ДМС (53,0 млрд. руб.), ОСАГО (39,1 млрд. руб.) и страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (31,3 млрд. руб.).

Три из четырех основных для российского рынка видов страхования показали снижение темпов прироста страховой премии: темп прироста взносов по автокаско в первом полугодии 2008 года снизился на 5,6 п.п. по сравнению с первым полугодием 2007 года и составил 35,1%, по ОСАГО снижение составило 4,8 процентных пункта до уровня 12,9%. В то время как по розничным видам речь идет о замедлении темпов прироста, в страховании имущества юридических лиц и вовсе произошло абсолютное снижение величины собранной страховой премии на 6,3% (в первом полугодии 2007 года отмечался прирост на 5,6%). Возросли темпы прироста только в ДМС – с 15,6 до 23,4%.

«В то время как сокращение взносов по страхованию имущества юридических лиц – лишь продолжение тенденции, сформировавшейся достаточно давно, «торможение» автострахования – новое и очень неприятное явление для российских страховщиков, вызванное внешними для страхового рынка причинами. Не секрет, что высокие темпы роста автокаско завязаны, в основном, на практике вмененного страхования при автокредитовании, которое около года назад испытало настоящий бум. Последствия мирового финансового кризиса для российской экономики выразились, наряду с прочими, в снижении темпов роста выдачи кредитов российскими банками. Как следствие, замедлился рост и кредитного автокаско»,- отмечает руководитель направления рейтингов страховых компаний «Эксперта РА» Алексей Янин.

В рамках исследования «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2008 года были подсчитаны бенчмарки - важнейшие усредненные показатели по всем российским страховщикам сектора «не-жизни»:

• уровень выплат: 36,7%,
• доля перестраховщиков в премии страховых компаний: 16,7%,
• доля перестраховщиков в выплатах страховых компаний: 10,6%,
• отношение выплат перестраховщиков к премии, переданной им страховыми компаниями: 24,1%,
• достаточность собственных средств страховщиков: 179,5%,
• доля собственных средств в активах: 34,7%,
• уровень обязательств в пассивах: 14,2%,
• рентабельность активов: 1,5%,
• рентабельность капитала: 4,3%,
• рентабельность к взносам: 11,9%.

Анализ усредненных показателей по отдельным группам страховщиков демонстрирует высокий уровень рентабельности компаний, специализирующихся на страховании жизни, а также кэптивных и крупнейших универсальных страховщиков – считают эксперты Агентства.