«Эксперт РА» опубликовало обзор «Рынок лизинга по итогам 1 полугодия 2016 года: рост вслед за розницей»

Москва, 21 сентября 2016 г.

В исследовании по итогам рынка лизинга за 1 полугодие 2016 года приняли участие 89 лизинговых компаний, объем нового бизнеса которых, по оценкам «Эксперт РА», составляет около 85% всего лизингового рынка

Объем нового бизнеса в 1пг2016 вырос на 13% и составил 275 млрд руб. вследствие увеличения розничного сегмента на 39%. Причиной послужили активизация региональных сделок лизинговых компаний и улучшение условий банковского фондирования. Так, доля банковских кредитов в профинансированных средствах выросла впервые за последние три года. Поддержку рынку также оказали сделки оперлизинга, доля которых с 2014 года составляет более 10% в объеме нового бизнеса. Во 2пг2016 рынок продолжит расти относительно низкой базы 2015 года за счет оживления розничных сделок. В итоге, по базовому прогнозу  «Эксперт РА», новый бизнес за 2016 год вырастит на 5%.

Объем нового бизнеса за I полугодие 2016 года вырос на 13% и составил 275 млрд руб. Точкой роста для рынка стал автолизинг, который за январь-июнь 2016 года вырос на 31% против сокращения годом ранее на 21%. В целом по рынку положительные темпы прироста показали 12 из 17 крупнейших сегментов, выделенных Агентством. Годом ранее прирост был отмечен только в трех сегментах. Помимо восстановления финансового лизинга рынок поддержал оперлизинг, доля которого на протяжении последних трех лет не опускалась ниже 10% в новом бизнесе. Позитивно на лизинг повлияло постепенное снижение ставок кредитования и стабилизация экономики. Однако от относительно спокойного для лизингового рынка I полугодия 2014 года объем нового бизнеса за январь-июнь текущего года отстает на 20%.

Индекс розничности достиг своего максимума с 2007 года и составил 52% в объеме нового бизнеса за январь-июнь 2016 года. Активизация региональных сделок позитивно сказалась на розничном сегменте, который вырос почти на 39% и составил 143 млрд руб. за 6 месяцев 2016 года. По оценкам Агентства, количество новых заключенных договоров за январь-июнь текущего составило более 63 тысяч, что на 26% больше аналогичного периода 2015 года. Однако, несмотря на преобладание розничных сделок на рынке, средняя сумма сделки второй год подряд не снижается и составляет около 6,5 млн. руб., что связано с заключением крупных авиадоговоров госкомпаниями и высокой инфляцией на протяжении последних 18 месяцев.

В территориальном распределении нового бизнеса за 1 полугодие 2016 года доля Москвы сократилась на 16 п.п. и составила около 40%. Доля Центрального ФО (за исключением Москвы) за январь-июнь текущего года также сократилась с 9,9% до 7,8%. Снижение концентрации нового бизнеса на столице и Центральном округе связано с тем, что в первой половине текущего года крупные игроки активизировали региональные продажи, которые существенно упали в прошлом году. За январь-июнь 2016 года доли Санкт-Петербурга и Приволжского ФО выросли на 4,2 и 2,7 п.п. до 10,6% и 11,2% соответственно. Заметно нарастил долю Уральский ФО с 4,2% до 8,1% за счет лизинговых сделок компаний из ТОП-5.

Впервые за последние три года доля банковских кредитов в профинансированных средствах лизинговых компаний стала расти. После сокращения в 2013-2015гг. доли кредитов в структуре источников финансирования лизинговых сделок в 2016 году впервые отмечается обратная динамика. Так, доля банковских кредитов в профинансированных средствах лизинговых компаний выросла с 54% за 1 полугодие 2016 года до 59% за 1 полугодие 2015 года. При этом, в структуре источников фондирования сделок компаний с госучастием, кредиты выросли с 61% до 65%, а у лизингодателей, контролируемых отечественными банками, с 72% до 87%. Основной причиной этой тенденции стал отложенный эффект от понижения ключевой ставки в прошлом году.

На фоне сокращения лизингового рынка в 2014-2015гг. доля оперлизинга в структуре объема нового бизнеса увеличилась и составила около 15% за 1 полугодие 2016 года. Темпы прироста финансового лизинга с 2013 года до 1 полугодия 2016 года были отрицательными. В то время как оперлизинг продолжал расти и только в первой половине текущего года показал нулевые темпы роста. Укрепление позиций оперлизинга связано с ростом доли авиасегмента на рынке: с 2% за 1 полугодие 2012 года до 18% за 1 полугодие 2016 года. В результате, прирост объемов аренды воздушных судов компенсировал сокращение объемов аренды ж\д-техники. Суммарно на данные сегменты по-прежнему приходится порядка 90% сделок оперлизинга. Около 10% сделок оперативного лизинга приходится на сегмент легкового и грузового автотранспорта, а также недвижимости.

Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», рынок лизинга в 2016 году вырастет на 5%. Текущее состояние экономики не дает возможностей компаниям в 2016 году существенно активизировать бизнес, но позволяет им выйти на уровень прошлого года. При реализации базового прогноза объем нового бизнеса составит около 570 млрд рублей. Сокращение ж/д-сегмента будет не более 25% вследствие дальнейшего списания старых вагонов. Эффект от перераспределения самолетов «Трансаэро» будет снижаться, что приведет к сжатию авиализинга на 10%. Автосегмент покажет рост на 15% из-за увеличения его доли в автопродажах и частичной реализации отложенного спроса. Прочие сегменты рынка продолжат динамику первого полугодия и вырастут за год на 25%.

Топ-20 лизинговых компаний России по итогам I полугодия 2016 года

Место по новому бизнесу

Наименование ЛК

Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 09.09.16

Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за I пол. 2016г, млн. руб.

Темпы прироста нового бизнеса 1пг2016/

Сумма новых договоров лизинга за I пол. 2016г, млн. руб.

Объем лизингового портфеля на 01.07.16, млн. руб.

01.07.16

01.07.15

1пг2015

1

2

ВТБ Лизинг

 

35 108

8%

50 551

387 945

2

4

"Государственная транспортная лизинговая компания"

 

32 563

19%

60 945

214 711

3

3

"СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК)

А++

26 288

-8%

38 400

337 625

4

1

"ВЭБ-лизинг"

 

17 361

-48%

26 031

644 683

5

5

Европлан

 

14 760

49%

21 437

38 732

6

7

"Сименс Финанс"

 

11 405

78%

17 977

31 012

7

6

"Балтийский лизинг" (ГК)

 

10 707

30%

15 716

29 782

8

9

"ТрансФин-М"

A+ (II)

6 567

17%

20 106

266 056

9

33

Альфа-Лизинг (ГК)

 

6 209

1189%

9 562

64 856

10

11

"РЕСО-Лизинг"

A+ (I)

5 882

45%

9 026

14 639

11

10

"РЕЙЛ1520" (ГК)

A (I)

5 855

35%

2 028

18 687

12

17

"ЮниКредит Лизинг" и "Локат Лизинг Руссия"

А++

5 352

163%

7 768

22 169

13

23

"Элемент Лизинг"

A+ (III)

4 109

270%

6 084

8 261

14

15

СТОУН-XXI (ГК)

A (I)

3 610

38%

5 466

9 415

15

27

Интерлизинг (ГК)

 

3 385

316%

5 093

10 437

16

12

"КАМАЗ-ЛИЗИНГ" (ГК)

 

3 317

-14%

4 817

9 479

17

16

Система Лизинг 24

 

2 899

13%

3 731

11 349

18

20

"Северная Венеция" (ГК)

 

2 831

118%

4 338

13 519

19

8

CARCADE ЛИЗИНГ

A+ (II)

2 768

-54%

4 164

17 637

20

13

"МКБ-лизинг"

A+ (I)

2 617

-30%

4 551

12 812

Контакты для СМИ: 
e-mail: pr@raexpert.ru,
тел.: (495) 617-0777 доб. 1650

Последние обновления

Все компании
ООО "РСХБ-СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ"
МП БАНК (ООО)
ПАО "РУСГИДРО"
ПАО КБ "РУСЬРЕГИОНБАНК"
ООО "Элемент Лизинг"
МКАО "ГПИ"
Глобалтранс Инвестмент Плс
X5 Retail Group N.V.
ООО "ДЕЛОПОРТС"
ПАО "НГК "СЛАВНЕФТЬ"
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
ПАО АФК "СИСТЕМА"
АО "Р-ФАРМ"
АО "АРКТИКГАЗ"
ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
ПАО "ОГК-2"
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"
ФГУП "РОСМОРПОРТ"
ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"