Москва, 27 апреля 2018 г.

«Эксперт РА» присвоил рейтинг МЕТКОМБАНКу на уровне ruВВВ- со стабильным прогнозом. Рейтинг банка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем и риск-профилем при сильной оценке достаточности капитала, устойчивой ликвидной позицией, а также удовлетворительным качеством корпоративного управления.

ПАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский, Свердловская область, рег. номер 2443) - средний по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетном обслуживании крупного бизнеса и инвестициях в ценные бумаги. На 01.03.2018 банк занимает 81 место по величине активов и 43 место по размеру капитала (в соответствии с рэнкингами «Эксперт РА»). Структура собственности банка является крайне деконцентрированной (доля каждого из бенефициаров не превышает 10%).

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает невысокие конкурентные позиции банка на банковском рынке РФ при умеренных позициях в основном регионе присутствия (банк занимает 3 место по величине активов среди банков Свердловской области - рейтинг инвестиционной привлекательности региона по версии «Эксперт РА» 1B «Высокий потенциал - умеренный риск»). Сеть присутствия банка в целом рассматривается как адекватная: 9 подразделений (включая головной офис) расположены на территории г. Москвы, Свердловской и Саратовской областей. Преимущественно деятельность банка сосредоточена в г. Москве и Свердловской области. К основным рискам бизнес-профиля агентство относит значительную концентрацию клиентской базы как в активах, так и в пассивах на одной группе компаний. Величина кредитного риска, приходящегося, с учетом применяемой агентством методологии, на лиц, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком рассматривается как повышенная.

Сильная оценка буфера абсорбции убытков обусловлена высоким уровнем достаточности капитала (на 01.03.2018 Н1.0=29%, Н1.1=Н1.2=26%) и адекватной способностью банка к его генерации. Существенный запас капитала обусловлен проведенной в середине 2016 года докапитализацией в объеме 12 млрд руб. и невысокими темпами роста активов под риском. За период с 01.08.2016 по 01.03.2018 кредитный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ сократился на 8%, активы банка в целом прибавили порядка 13% за счет роста вложений в межбанковские кредиты и ценные бумаги. При этом финансовый результат банка, достигнутый за 2017 год, оценивается аналитиками агентства позитивно: за 2017 год ROE по прибыли после налогообложения (без учета СПОД) составила 8,2%, ROA=2,5%; NIM=6,4%. В то же время, отмечается, что часть финансового результата банка в указанный период была сформирована нестабильными источниками в виде доходов от операций с ценными бумагами. Данное обстоятельство повышает риски снижения показателей рентабельности по итогам 1 полугодия 2018 года в связи с наличием на балансе банка ценных бумаг, на стоимость которых оказывает негативное влияние волатильность российского фондового рынка.

Удовлетворительная оценка риск-профиля отражает долю проблемных ссуд на среднерыночном уровне (на 01.03.2018 доля просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю составила 6,7% против 6,8% в среднем по рынку) при приемлемой концентрации на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к нетто-активам - 37% на 01.03.2018) и адекватном уровне резервирования проблемных ссуд (банк достаточно широко применяет дифференцированные ставки резервирования внутри категорий качества). В тоже время, агентство отмечает негативную динамику качества кредитного портфеля: доля ссуд 3-5 категории качества в совокупном ссудном портфеле составила 26% на 01.03.2018 против 18,5% годом ранее; доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП - 6,7% на 01.03.2018 против 4,9% годом ранее. При этом кредитный портфель отличается невысоким уровнем имущественной обеспеченности (на 01.03.2018 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 73%). Положительное влияние на риск-профиль банка оказывает высокое качество портфеля ценных бумаг (на 01.03.2018 свыше 70% портфеля ценных бумаг, составляющего около 52% валовых активов, сформировано бумагами эмитентов, имеющих рейтинг на уровне ruAA- и выше по шкале Эксперт РА). Агентство отмечает тенденцию к росту доли непрофильных для банка вложений в долевые ценные бумаги (порядка 18% активов на 01.03.2018 против 10,5% годом ранее).

Устойчивая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 01.03.2018 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (Лам) составило 58%; ликвидными активами (Лат) - 75%) на фоне высокой концентрации ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов (на 01.03.2018 доля средств крупнейшей группы кредиторов в валовых пассивах - около 23%). По оценкам агентства, банк располагает достаточными источниками аккумулирования ликвидности для исполнения обязательств перед крупнейшими кредиторами даже при реализации негативного сценария в отношении динамики средств на их счетах, что также обусловлено наличием значительного объема вложений в межбанковский рынок и ликвидные ценные бумаги.

Корпоративное управление банка агентство оценивает, как удовлетворительное. В целом, качество корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Стратегия банка составлена на трехлетний период (до 2020 года) и отличается умеренным уровнем детализации, включая в себя SWOT-анализ, а также направления развития по бизнес-сегментам. При этом агентство отмечает неполную актуальность стратегических планов банка в связи с достижением значительной части прогнозных финансовых показателей уже по состоянию на начало 2018 года. Структура собственности оценивается агентством как недостаточно прозрачная и деконцентрированная (около 40% капитала принадлежит компаниям, зарегистрированным на Кипре; доля каждого из конечных бенефициаров не превышает 10%).

На 01.03.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 61,3 млрд руб., величина собственных средств - 21,5 млрд руб., прибыль после налогообложения за 2017 год (без учета СПОД) - 1,7 млрд руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.