Москва, 17 октября 2018 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Банку «РБА» на уровне ruB-. По рейтингу установлен негативный прогноз. 

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, низким качеством активов, приемлемыми показателями рентабельности бизнеса, адекватным позициями по капиталу и ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления и риск-менеджмента. Негативный прогноз по рейтингу обусловлен стратегической неопределенностью бизнес-модели банка.

КБ «РБА» (ООО) – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Деятельность банка преимущественно сосредоточена на территории г. Москвы и Республики Дагестан. Согласно раскрываемой информации, собственниками банка являются 5 физических лиц. Ключевыми бенефициарами банка являются братья Исаев Игорь Михайлович (77,26%) и Гаджиев Алиасхаб Магомедович (13,67%).

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (348-ое место по активам на 01.09.2018 в рэнкинге Рейтингового агентства «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой. Региональная сеть банка ограничена головным офисом в г. Москве и филиалом в г. Махачкале, при этом агентство негативно оценивает высокую концентрацию размещенных средств на Республике Дагестан (на 01.09.2018 около 46% выданных ссуд), которая имеет низкий уровень инвестиционной привлекательности.

Адекватная позиция по капиталу и приемлемые показатели рентабельности бизнеса. Банк имеет высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.09.2018 Н1.0=76,7% Н1.1=Н1.2=75%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать обесценение всей базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывают приемлемые показатели рентабельности бизнеса (средняя ROE по МСФО за 2017-2018 гг. с учетом последней полугодовой даты составила 11,4%). Вместе с этим отмечается достаточно высокий уровень чистой процентной маржи (8,8% за 2 квартал 2018 года с переводом в годовое выражение) и адекватный уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (214% за II квартал 2018 года). Тем не менее, агентство обращает внимание на то, что в период с 01.07.2017 по 01.07.2018 существенное положительное влияние на показатели рентабельности оказывает восстановление резервов (ROE по РСБУ составила 5,9%; без учета изменения РВПС и РВП – 2,7%).

Низкое качество активов. Основу активов банка составляет кредитный портфель юридических лиц (65% активов на 01.09.2018), при этом качество ссудного портфеля не может быть оценено как высокое (на 01.09.2018 доля ссуд IV – V категорий качества составляет более 43% совокупного ссудного портфеля, доля пролонгированных ссуд – более 30% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ; просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП около 15%). Помимо этого, для банка характерен высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.09.2018 крупнейший кредитный риск составил 9,4% нетто-активов) и низкий уровень отраслевой диверсификации (на 01.09.2018 доля оптовой и розничной торговли составляет около 30%). Тем не менее, уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый: на 01.09.2018 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 170%. При этом агентство отмечает, что обеспечение почти не используется банком для уменьшения фактических резервов по ссудной задолженности (на 01.09.2018 дельта между фактическим и расчетным РВПС к капиталу составила 1,5%).

Адекватная ликвидная позиция. Банк фондируется преимущественно за счет собственного капитала. Привлеченные средства составляют лишь 21% нетто-пассивов. При этом ресурсная база сконцентрирована на крупнейшей группе кредиторов, средства которой составляют 13% нетто-пассивов банка на 01.09.2018. Ввиду аффилированности данной группы кредиторов с банком агентство оценивает риск оттока данных средств как минимальный. Вместе с тем, агентство отмечает, что около 22% активов кредитной организации размещено на депозите в Банке России, что обеспечивает значительный запас текущей ликвидности банка, при котором норматив Н3 выдерживает досрочный отток всех привлеченных средств на 01.09.2018.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления и риск-менеджмента. В настоящее время стратегия развития банка находится на пересмотре, кредитная организация планирует утвердить обновленную стратегию до конца 2018 года. На момент присвоения рейтинга агентство не может высоко оценить перспективы бизнес-модели банка ввиду отсутствия актуальных планов по развитию бизнеса на фоне усиления конкуренции со стороны федеральных банков, чем обусловлен негативный прогноз по рейтингу. В составе Совета директоров банка отсутствуют независимые директора, кроме того, агентство отмечает, что корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на бенефициарах банка. Помимо этого, аналитиками отмечаются отдельные недостатки в системе управления рисками в части несоответствия наилучшим международным практикам (низкая доля застрахованных залогов, отсутствие страхования денежных средств в кассе, банкоматах, при перевозке, имущества банка, отсутствие комитетов, отличных от кредитного, деятельность которых связана с управлением рисками).

На 01.09.2018 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 2,2 млрд руб. (348-е место в рэнкинге по активам по версии Рейтингового агентства «Эксперт РА», величина собственных средств – 1,7 млрд руб., прибыль после налогообложения за 8 месяцев 2018 года – 37,9 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.