Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Новикомбанку на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен значимой позицией в ключевом бизнес-сегменте, чувствительной позицией по капиталу, приемлемым качеством активов, адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления. В сильном факторе поддержки агентством учтена высокая значимость Новикомбанка для его собственника.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» занимает 22-е и 27-е места по активам и по размеру капитала в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.10.19 соответственно, специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупного бизнеса. Помимо головного офиса сеть присутствия банка насчитывает 4 филиала, 5 дополнительных офисов и 8 операционных офисов на территории РФ.

Обоснование рейтинга

Умеренно высокая оценка рыночных позиций обусловлена низкой диверсификацией бизнеса по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,56) при специализации на кредитовании и обслуживании крупных промышленных предприятий. Ключевое позитивное влияние на рейтинг, принимая во внимание также неоднократные прецеденты капитальных вливаний в течение последних нескольких лет, оказывает поддержка банка со стороны собственника.

Чувствительная позиция по капиталу обусловлена невысоким запасом устойчивости основного капитала к обесценению активов и внебалансовых обязательств (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 позволяет банку выдержать полное обесценение не более 3,9% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивного минимума на 01.10.19) на фоне активного наращивания доходных активов. При этом агентство отмечает высокий уровень рентабельности (по данным РСБУ, за период с 01.10.18 по 01.10.19 ROE=14,6% и ROA=1,2%; по данным МСФО за 1пг2019, ROE=28,2% и ROA=2,2% в годовом выражении) и покрытия расходов на обеспечение деятельности (отношение чистых процентных и комиссионных доходов к расходам, связанным с обеспечением деятельности, превысило 400% за 3кв2019). Кроме того, на протяжении текущего года банк поддерживал невысокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.10.19 крупные кредитные риски к нетто-активам составили 35% против 42% годом ранее), что во многом обусловлено существенным сокращением объема незарезервированных проблемных активов в прошлом году.

Приемлемое качество активов обусловлено значительной долей ссуд категории stage 3 в кредитах корпоративным клиентам (8,8% на 01.07.19) на фоне адекватного уровня покрытия резервами данных кредитов (86%), согласно МСФО. При этом позитивно отмечается снижение доли пролонгированных ссуд в кредитах юридических лиц до 11% на 01.10.19 против 17% на 01.01.19, а также взаимодействие банка со структурами акционера в рамках процедур оптимизации кредитного портфеля, оказывающее положительное влияние на риск-профиль банка. Вместе с тем, корпоративный кредитный портфель характеризуется низкой отраслевой диверсификацией (доля трех крупнейших отраслей составляет около 70% по итогам 1пг2019) и недостаточно сбалансированной структурой обеспечения (на 01.10.19 покрытие корпоративного кредитного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 37%). Кредитное качество контрагентов на рынке МБК и портфеля ценных бумаг оценивается как высокое (портфель представлен бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»).

Адекватная ликвидная позиция определяется значительным запасом балансовой ликвидности (уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 18%, а покрытие ликвидными активами – 30%). Ресурсная база банка характеризуется высокой концентрацией на крупнейшей группе кредиторов (на 01.10.19 привлеченные от крупнейшей группы кредиторов средства составили не менее 50% пассивов). Вместе с тем, стабильность и предсказуемость средств указанных клиентов существенно снижает риски ликвидности банка. Ожидается, что получение доступа к средствам Федерального казначейства и привлечение новых корпоративных клиентов позволит банку несколько снизить зависимость от крупнейшего кредитора. Позитивно отмечается значительный объем портфеля высоконадежных ценных бумаг, что оказывает дополнительную поддержку ликвидной позиции банка.

Удовлетворительный уровень корпоративного управления и стратегии развития. Согласно стратегии до 2027 года, задачей Новикомбанка будет формирование капитальной базы, обеспечивающей в дальнейшем повышение финансовой устойчивости и укрепление рыночных позиций. Задачами на ближайшие годы будет дальнейший рост числа подразделений банка, поддержание NIM на уровне 3-4% и снижение показателя CIR. Агентство отмечает, что уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» был впервые опубликован 21.11.08. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 26.03.19.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО АКБ «НОВИКОМБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО АКБ «НОВИКОМБАНК» дополнительных услуг.