Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СИНКО-БАНКа на уровне ruВ-. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на позитивный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, консервативной оценкой уровня корпоративного управления, невысоким качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватным буфером абсорбции убытков. Позитивный прогноз по рейтингу связан с ожидаемым ростом показателей эффективности деятельности кредитной организации в связи с наращиванием кредитного портфеля при отсутствии ухудшения его качества. Пересмотр рейтинга ожидается в 1 квартале 2020 года.

ООО КБ «СИНКО-БАНК» (г. Москва, рег. номер 2838) специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, а также расчетно-кассовом и гарантийном обслуживании некредитных организаций. Единственный офис банка расположен в г. Москве. Ключевыми собственниками, согласно раскрываемой информации, являются Арие Гелер (78%), К.М. Симкин и С.С. Хлюнева (по 9,5% у каждого) и Г.Г. Барсегов (3%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (276-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.19) в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования и повышенной концентрацией кредитных рисков (крупнейший кредитный риск достигал 8,7% нетто-активов в октябре 2019 года). При этом агентство отмечает работу банка по привлечению новых заемщиков (больше трети текущих заемщиков-ЮЛ являются новыми клиентами) и принципалов, а также планы по расширению клиентской базы в 2020 г. Также для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,37 на 01.10.19), которая обусловлена высокой долей непрофильных вложений и низкодоходных краткосрочных компонентов в структуре активов.

Адекватная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Банк поддерживает высокий запас собственных средств для текущего риск-профиля (Н1.0=38,4%; Н1.2=21,5% на 01.11.19), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение около 34% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Вместе с этим, отмечаются невысокие показатели эффективности деятельности: покрытие расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами составило 83% за III квартал 2019 года, что обусловлено, в частности, существенными разовыми расходами по юридическим услугам. Кроме того, для банка характерна невысокая рентабельность бизнеса (за период с 01.10.18 по 01.10.19 ROE по РСБУ составила 2,2%), рост которой кредитная организация прогнозирует уже по итогам 2019 года.

Невысокое качество активов. Основу активов банка составляет ссудный портфель, на который приходится 70% валовых активов кредитной организации по состоянию на 01.11. 19. Большая часть ссудной задолженности (53%) сформирована кредитным портфелем ЮЛ и ИП. Ссуды банкам представлены, преимущественно, средствами, размещенными в Банке России, а также средствами на счетах контрагентов с высокими рейтингами кредитоспособности. При этом качество совокупного ссудного портфеля оценивается как невысокое, в то же время, агентством отмечаются улучшения: на 01.11.19 доля требований III-V категорий качества сократилась до 23,5% ссудного портфеля против 47,5% годом ранее; доля просроченных ссуд сократилась до 5,1% против 14,5% на 01.11.18. До конца 2019 года ожидается списание ряда проблемных полностью зарезервированных ссуд, с которыми банк продолжит работу по взысканию, что приведет к существенному снижению уровня просроченной задолженности. Кредитная организация продолжает выдавать ссуды в валюте, не соответствующей валюте выручки заемщика, что приводит к принятию повышенного кредитного риска (не менее 159 млн руб. кредитов ФЛ, или 44% ссудной задолженности ФЛ выдано в иностранной валюте на 01.10.19). В структуре активов банка на 01.11.19 также выделяются вложения в ценные бумаги (ОФЗ и КОБР, на которые приходится 15% валовых активов) и непрофильные долгосрочные активы, предназначенные для продажи (5% активов) и представленные объектами недвижимости. При этом отмечается снижение уровня иммобилизации капитала соответствующими вложениями с 32% на 01.11.18 до 21% на 01.11.19 вследствие реализации части имущества. Банк продолжит сокращение объема непрофильных активов на балансе за счет их продажи в 2020 году.

Приемлемая ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: на 01.11.19 норматив Н2 выдерживает досрочный отток 78% привлеченных средств срочностью свыше 1 дня, Н3 – всех привлеченных средств срочностью свыше 30 дней; покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств составляет 49% и 86% соответственно. Ресурсная база банка по-прежнему сконцентрирована на средствах крупнейших кредиторов (на 01.11.19 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 34% валовых пассивов). Динамика привлеченных средств клиентов за период с 01.11.18 по 01.11.19 является положительной: средства ЮЛ выросли на 17%, средства ФЛ и ИП - на 12%. Также агентство отмечает наличие источников дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых банк может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО.

Консервативная оценка корпоративного управления преимущественно обусловлена исторически низкой результативностью кредитной политики, а также невысокой операционной эффективностью деятельности банка в последние 12 месяцев. Кроме того, агентством отмечается наличие отдельных недостатков в действующей системе корпоративного управления, связанных в том числе с концентрацией принятия решений на ключевом бенефициаре и отсутствием независимых членов в Совете директоров банка. В настоящий момент кредитная организация находится в процессе пересмотра действующей стратегии развития на 2018-2022 годы. Согласно обновленным KPI, банком закладываются более консервативные темпы роста бизнеса с ориентиром на обслуживание субъектов МСП, что является в большей степени следствием стратегии удержания текущих позиций банка, а не их усиления на горизонте планирования. При этом итоговая оценка качества корпоративного управления и стратегического планирования в целом соответствует оценкам банков сопоставимого размера и профиля бизнеса.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен позитивный прогноз, что предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «СИНКО-БАНК» был впервые опубликован 16.02.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.12.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «СИНКО-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «СИНКО-БАНК» принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «СИНКО-БАНК» дополнительных услуг.