Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Братскому АНКБ на уровне ruBB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу при адекватной рентабельности деятельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«Братский АНКБ» АО – небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также на размещении средств на межбанковском рынке. На 01.11.2019 банк занимает 250-е место по активам и 321-е место по величине капитала в рэнкингах «Эксперт РА». Деятельность банка сосредоточена преимущественно на территории Иркутской области, где расположены головной офис и 6 структурных подразделений, также у банка имеется операционный офис в г. Красноярске. Согласно раскрываемой информации, крупнейшим бенефициаром банка является Громова В.Б. с долей владения 74,125% акций.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций банка отражает его ограниченные конкурентные позиции на российском банковском рынке в сочетании с узкой географией деятельности. Для банка характерна низкая диверсификация активов по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,407 на 01.10.2019), что обусловлено концентрацией бизнеса на предприятиях МСБ, а также значительным объемом вложений в депозиты Банка России. Агентство отмечает стабильную клиентскую базу банка, обусловленную концентрацией на домашнем регионе при отсутствии заметной конкуренции в регионах присутствия банка. По расчетам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах оценивается как низкая.

Приемлемая позиция по капиталу при адекватной рентабельности деятельности. Банк поддерживает оптимальные показатели достаточности собственных средств (на 01.11.2019 Н1.0=14,4%; Н1.2=12,3%), однако отмечается невысокий буфер абсорбции потерь (на 01.11.2019 обесценение около 7% базы активов и внебалансовых обязательств под риском приведет к снижению величины капитала ниже 300 млн руб.). Уровень рентабельности капитала банка оценивается как приемлемый (в соответствии с РСБУ, за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 ROE по прибыли после налогообложения составляет 8,2%), при этом отмечается, что он отчасти обусловлен восстановлением РВП и РВПС. Агентство обращает внимание на стабильный уровень чистой процентной маржи (за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 показатель составил 4,8%) при адекватной операционной эффективности банка (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности за 3кв2019 составило 123,8%). В то же время, отмечается отсутствие выраженной тенденции к росту операционной эффективности.

Удовлетворительное качество активов. Значительный объем активов банка представлен средствами в Банке России (на 01.11.2019 26,5% валовых активов). Кредитный портфель ЮЛ и ИП формирует порядка 50% валовых активов на 01.11.2019 и представлен, в первую очередь, кредитами малому бизнесу. Кредиты физических лиц составляют около 7% портфеля на 01.11.2019 и представлены в основном потребительскими и ипотечными ссудами. Качество кредитного портфеля оценивается как приемлемое, при этом отмечается улучшение качественных характеристик кредитного портфеля, во многом обусловленное проводимой банком работой по взысканию залогового обеспечения и его дальнейшей реализацией (доля ссуд III-V категорий качества за период с 01.11.2018 по 01.11.2019 сократилась с 15,7% до 11,6%). Политика в области обеспеченности ссудного портфеля оценивается как удовлетворительная: на 01.10.2019 около 66% задолженности ЮЛ, ИП и ФЛ имеют обеспечение в форме недвижимости и прав требований на нее. Агентство отмечает приемлемую отраслевую диверсификацию – на долю крупнейшей отрасли (оптовую торговлю, преимущественно лесоматериалами) приходится около 27% кредитного портфеля ЮЛ и ИП по состоянию на 01.11.2019.

Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен высокий запас балансовой ликвидности (на 01.11.2019 Н3=201%; за период с 01.11.2018 по 01.11.2019 покрытие ликвидными активами привлеченных средств в среднем составило 52,7%). Ресурсная база банка характеризуется низкой диверсификацией по клиентам (доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 15,8% на 01.11.2019) при высоком уровне зависимости ресурсной базы банка от ключевого источника фондирования - средств ФЛ (включая ИП), средняя доля которого в 2019 году составила 67% пассивов. Агентство отмечает повышенную волатильность клиентских средств в отдельные месяцы (в декабре 2018 отток средств ЮЛ составил 25%, в июне 2019-го - 16%). Однако за счет средств, размещенных в Банке России и НКЦ, банк имеет достаточный запас краткосрочной ликвидности для покрытия возможных оттоков.

Качество управления банком агентство оценивает консервативно по причине ограниченных масштабов деятельности и отсутствия тенденций к росту операционной эффективности банка. Стратегия развития носит консервативный характер, направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы, однако ее реализация не поспособствует усилению конкурентных позиций банка и росту маржинальности бизнеса в среднесрочной перспективе. При этом факт недостижения отдельных плановых показателей прошлых периодов оказывает давление на уровень рейтинга кредитной организации.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Братский АНКБ» АО был впервые опубликован 06.06.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 09.01.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Братский АНКБ» АО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Братский АНКБ» АО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Братский АНКБ» АО дополнительных услуг.