Москва, 2 июля 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «Кетовский» на уровне ruВ-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по достаточности капитала, низким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО КБ «Кетовский» (г. Курган, рег. номер 842) – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса. В ноябре 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций. Головной офис банка расположен в г. Кургане, также имеются 3 дополнительных офиса в Курганской области, 1 операционный офис в г. Тюмени и 6 кредитно-кассовых офисов в г. Санкт-Петербурге. Крупнейшими собственниками банка являются Евгений Кафеев с супругой Мариной Кафеевой (доля по числу голосов – 29,64%), Виктор Захаров с отцом Александром Захаровым (21,15%), Евгений Плеханов (19,37%). Доли остальных групп собственников – менее 10%, еще 9,66% долей выкуплены банком.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.05.2019 банк занимает 337-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»). Повышенную концентрацию клиентской базы на одном регионе (на 01.04.2019 около 82% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Курганскую область) агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль ввиду потенциального давления на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Для бизнеса банка характерна слабая диверсификация по направлениям деятельности ввиду высокой концентрации на кредитовании малого и среднего бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,49). По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах рассматривается как приемлемая.

Сильная позиция по капиталу характеризуется высокими значениями нормативов достаточности собственных средств (на 01.05.2019 Н1.0=19,6%; Н1.2=17,8%) при приемлемой эффективности бизнеса (за 2017–2018 гг. ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с МСФО составила 10,9%; по РСБУ за 2018 год – 13,2%), что позволяет банку поддерживать запас капитала за счет капитализации прибыли. Уровень устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов оценивается как приемлемый (по состоянию на 01.05.2019 полное обесценение до 11,6% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не приведет к нарушению требований по абсолютному размеру капитала).

Низкое качество активов. Основная доля активов банка приходится на ссудный портфель ЮЛ и ИП (68% валовых активов на 01.05.2019), который характеризуется низкой диверсификацией по отраслям. Качество ссудной задолженности оценивается как низкое (на 01.05.2019 доля ссуд III-V категорий качества составила свыше 47% портфеля; доля просроченной задолженности по кредитному портфелю ЮЛ и ИП – 7,7%; доля пролонгированных ссуд – около 14% ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ). Для банка характерен высокий уровень концентрации активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска (на 01.05.2019 крупнейший кредитный риск составил 4,6% нетто-активов). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как высокий (на 01.05.2019 покрытие кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 140%; с учетом данных компонентов – 296%). Межбанковское кредитование (14% валовых активов на 01.05.2019) представлено депозитами, размещенными в Банке России.  

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 01.05.2019 покрытие привлеченных средств ликвидными активами (LAT) составило 37%). Основным источником фондирования для банка выступают средства физических лиц (53% пассивов на 01.05.2019), средства корпоративных клиентов представлены преимущественно остатками на расчетных счетах, что обуславливает их высокую волатильность в отдельные периоды времени. Ресурсная база характеризуется низкой концентрацией средств на крупных кредиторах (доля 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила около 12% на 01.05.2019). Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности (на 01.05.2019 у банка отсутствует портфель высоколиквидных ценных бумаг и открытые лимиты на рынке МБК).

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками. Так, агентство отмечает использование ограниченного инструментария для управления основными видами банковских рисков, отсутствие кредитного комитета. Кроме того, рост объема проводимых банком валютообменных операций в структуре кассового оборота повышает чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам ввиду ужесточения надзора со стороны Банка России и влечет за собой повышенную нагрузку на финансовый мониторинг. Банком принят перспективный план деятельности на 2019–2020 гг., ключевые показатели которого являются адекватными. Однако агентство отмечает отсутствие стратегических документов на долгосрочную перспективу, а также обращает внимание, что минимальный рост ключевых показателей, заложенный в стратегию, не позволит банку существенно увеличить конкурентные позиции на горизонте ее действия.

На 01.05.2019 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 2 млрд руб., величина собственных средств – 468,9 млн руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2019 года – 63,2 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.