Москва, 17 июля 2019 г.

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банка ПСКБ на уровне ruBB+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой конкурентных позиций, сильной позицией по капиталу и прибыльности, адекватной оценкой качества активов и ликвидной позиции, а также удовлетворительной оценкой качества управления.

АО Банк «ПСКБ» — небольшой по размеру активов банк (151-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по активам на 01.06.2019), специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании ФЛ и ЮЛ, казначейских операциях, а также краткосрочном кредитовании субъектов МСБ на пополнение оборотных средств. Головной офис банка, два дополнительных офиса и 2 операционные кассы расположены в г. Санкт-Петербурге, филиал - в г. Москве. Также банк располагает широкой сетью устройств самообслуживания (свыше 1500, в т.ч. с возможностью расчета картами порядка 500) и POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях (свыше 1500 устройств), расположенных преимущественно на территории г. Санкт-Петербурга. Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка, владеющими более 10% его акций, являются В.Л. Прибыткин (25,3%), К.Ю. Музыка (25,3%) и Д.Н Музыка (10,8%), а также С.Ю. Копытов (18,5%).

Слабая оценка конкурентных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при ограниченном кредитном бизнесе и концентрации активов на краткосрочных инструментах с пониженной маржинальностью (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности без учета разных видов казначейских операций как отдельных сегментов составил порядка 0,7 на 01.06.2019; NIM составила 3,3% за период с 01.04.2018 по 01.04.2019). Сеть присутствия банка в рамках ключевых регионов с учетом устройств платежной инфраструктуры рассматривается как адекватная. Величина активов, приходящихся на связанные с банком стороны, является низкой (менее 1% по итогам 2018 года, согласно данным отчетности по МСФО).

Сильная позиция по капиталу и прибыльности обусловлена высокими уровнями достаточности собственного капитала (Н1.0=22,6%; Н1.1=Н1.2=20,5% на 01.06.2019) и рентабельности (по РСБУ ROE по прибыли после налогообложения, очищенная от влияния корректировки на оценочные резервы, составила 14% за период с 01.04.2018 по 01.04.2019), что позволяет акционерам регулярно получать дивидендные выплаты. Также агентство отмечает высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (около 200% за I квартал 2019 года). При этом значительная доля комиссионных доходов от расчетного бизнеса в структуре финансового результата позволяет банку компенсировать низкий уровень чистой процентной маржи, а также с запасом покрывать расходы на повышение уровня диджитализации бизнеса.

Адекватное качество активов. Основу активов банка составляют ОФЗ, облигации Банка России и эмитентов с квазисуверенным уровнем риска, а также депозиты в Банке России и межбанковские кредиты (в совокупности на указанные компоненты приходится около 70% активов на 01.06.2019). На кредитный портфель ЮЛ и ФЛ приходится по состоянию на 01.06.2019 менее 20% активов банка. Согласно данным отчетности по МСФО, по состоянию на конец 2018 года доля проблемных ссуд 3-го уровня по МСФО 9, в ссудной задолженности ЮЛ, ИП и ФЛ – 7,3%, доля NPL 90+ составила 2,1% кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ, что рассматривается как приемлемый уровень. В то же время агентство отмечает рост доли просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле с 1 до 29% за период с 01.06.2018 по 01.06.2019. Уровень имущественной обеспеченности кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как невысокий (по данным МСФО за 2018 год, доля ссуд, обеспеченных залогом недвижимости, составила 25%). Диверсификация активов по клиентам рассматривается как высокая: на 01.06.2019 крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 26% (без учета объектов крупного кредитного риска с кредитным рейтингом на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» – порядка 15%).

Адекватная ликвидная позиция. Ресурсная база банка характеризуется высокой долей краткосрочных компонентов (около 2/3 клиентских средств на 01.06.2019 были представлены однодневными остатками и остатками до востребования). Это обуславливает поддержание банком повышенного запаса ликвидности. Так, в течение периода с 01.06.2018 по 01.06.2019 на все отчетные даты ликвидные активы (Лат) покрывали привлеченные средства более чем на 85%. Диверсификация ресурсной базы по кредиторам и источникам фондирования оценивается как адекватная (на 01.06.2019 доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в нетто-пассивах составила 33%; доля крупнейшего источника фондирования – средств некредитных коммерческих предприятий– составила 47%).

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечается отсутствие значимого потенциала диверсификации деятельности, в результате чего агентство не ожидает существенного усиления бизнес-профиля банка в среднесрочной перспективе. Действующая стратегия банка на период с 2019 по 2022 гг. направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении текущего уровня принимаемых рисков. Кроме того, агентство обращает внимание на подверженность банка рискам деловой репутации, регулятивным и операционным рискам, связанным со спецификой деятельности, которая предполагает высокие обороты как по клиентским счетам (среднемесячная величина оборотов по счету 407 к активам составила порядка 180% за период с 01.06.2018 по 01.07.2019), так и по операциям с наличностью.

На 01.06.2019 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 27,5 млрд руб., величина собственных средств – 3,4 млрд руб., прибыль после налогообложения за 5 месяцев 2019 года – около 335,1 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.