Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Банка «Левобережный» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности отражает невысокие рыночные позиции банка, адекватные оценки качества активов, ликвидности и запаса по капиталу при высокой рентабельности и адекватном корпоративном управлении. Повышение рейтинга связано с органическим ростом масштабов бизнеса банка при улучшении качественных характеристик кредитного портфеля и поддержании высокой прибыльности деятельности.

Банк «Левобережный» - универсальная кредитная организация, осуществляющая деятельность преимущественно на территории Новосибирской области. По величине активов банк занимал 78-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по активам по состоянию на 01.10.2019. Ключевыми конечными бенефициарами банка (75% акций) являются Д.Б. Яровой и А.Д. Яровой (отец и сын), одновременно выступающие акционерами ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА»).

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций отражает низкую долю банка в основных сегментах российского банковского рынка, а также существенную концентрацию бизнеса в рамках домашнего региона (порядка 60% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ приходятся на Новосибирскую область). Одновременно агентство отмечает адекватные позиции банка на региональном рынке (Банк «Левобережный» - крупнейший по размеру активов банк Новосибирской области), а также его устойчивую клиентскую базу и постепенное расширение масштабов деятельности. Позитивно на рейтинговой оценке отражается универсальный профиль бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,23 на 01.10.2019). Концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами сторонах оценивается как низкая.

Позиция по капиталу рассматривается как адекватная (по состоянию на 01.10.19 Н1.0=13,5%, Н1.2.=10,8%; буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 позволяет банку выдержать полное обесценение 9% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивного минимума). Также отмечаются стабильно высокие показатели рентабельности бизнеса банка (ROE по чистой прибыли по РСБУ в 2018-19 гг. стабильно превышала 25%; по МСФО за 2017-2018 гг. средний показатель составил 24%) при высоком уровне покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами (около 240% по итогам III квартала 2019 года). Это позволяет акционерам регулярно получать дивидендные выплаты (согласно нынешней дивидендной политике, ежегодно в качестве дивидендов распределяется 20% чистой прибыли).

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.10.19 основу активов банка составляют кредиты, выданные ЮЛ, ИП и ФЛ (в совокупности порядка 2/3 валовых активов банка). Согласно данным отчетности по МСФО, доля stage 3 в кредитах клиентам составила умеренные 6% по итогам 1 полугодия 2019 года, снизившись с почти 11% годом ранее (уровень покрытия резервами данных ссуд за указанный период вырос до 97% с 87%). При этом для банка характерна низкая концентрация крупных кредитных рисков (крупные кредитные риски составили около 8% нетто-активов на 01.10.19). Диверсификация кредитного портфеля ЮЛ и ИП по отраслям признается адекватной (доля трех крупнейших отраслей составила 29% на 01.10.19). Портфель ценных бумаг (около 12% нетто-активов на 01.10.19) более чем на 95% представлен вложениями в долговые ценные бумаги эмитентов с рейтингами ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». Кредитное качество основных банков-корреспондентов и партнеров на рынке МБК рассматривается как высокое.

Адекватные уровень ликвидности и профиль фондирования. Существующий запас ликвидных активов позволяет банку выдержать досрочный отток около 35% обязательств срочностью свыше 1 месяца без нарушения норматива Н3. Структура фондирования характеризуется повышенной концентрацией на одном источнике (средства ФЛ и ИП формировали около 60% пассивов на 01.10.19), при этом зависимость от средств крупнейших кредиторов остается низкой (на 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов приходилось 5% пассивов на 01.10.19). Динамика привлеченных средств исторически стабильна, а средняя стоимость фондирования банка оценивается как адекватная (средняя стоимость привлечённых средств ФЛ и ИП – 6%; средств ЮЛ – 4% за III квартал 2019 года с переводом в годовое выражение).

Качество корпоративного управления и бизнес-процедур соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности. Текущее качество активов и высокая операционная эффективность деятельности позволяют рассматривать риск-менеджмент и управление банком в целом как адекватные. Стратегия развития банка ориентирована на органический рост в ключевых сегментах (кредитование МСБ, потребительское кредитование, расчетное обслуживание) на горизонте 2020-2021 годов при одновременной оптимизации процедур в банке и повышении уровня технологичности.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Банка «Левобережный» (ПAO) был впервые опубликован 29.12.2010. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 03.12.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банка «Левобережный» (ПAO), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк «Левобережный» (ПAO) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Банку «Левобережный» (ПAO) дополнительных услуг.