Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Солид Банку на уровне ruВ. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при убыточной деятельности, приемлемым уровнем ликвидности, а также низкой оценкой качества кредитного портфеля и консервативным уровнем корпоративного управления.

АО «Солид Банк» – российско-японский банк, который специализируется на кредитовании юридических и физических лиц, выдаче банковских гарантий и операциях с драгоценными металлами. Головной офис банка расположен во Владивостоке, филиал - в Москве, кроме того, на территории РФ функционируют 11 операционных офисов и 5 кредитно-кассовых офисов банка, большинство из которых расположено на территории Дальневосточного Федерального Округа. В качестве основных бенефициаров банка выступают В.В. Семернин и его дочь (в совокупности владеют около 50,4% акций), а также Sawada Holdings Co., Ltd (Япония, около 44,3% акций).

Обоснование рейтинга

Консервативная оценка рыночных позиций. Рыночные позиции банка оцениваются консервативно по причине небольших масштабов бизнеса на федеральном уровне (188-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.10.2020). Бизнес банка сосредоточен в первую очередь в ДВФО, регионы которого характеризуются положительным индексом экономического здоровья по версии «Эксперт РА». При этом, несмотря на адекватные позиции на региональном уровне, агентство отмечает ограниченные перспективы развития в силу высокой конкуренции со стороны федеральных банков. Для банка характерен высокий уровень диверсификации бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,28 на 01.10.2020), концентрация активов банка на связанных сторонах оценивается агентством как умеренная.

Удовлетворительная позиция по капиталу при убыточной деятельности. Банк поддерживает приемлемые показатели достаточности собственных средств (на 01.11.2020 Н1.0=15%; Н1.2=10%) при невысоком уровне буфера абсорбции убытков (на 01.11.2020 банк выдерживает обесценение около 6,3% базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов по нормативу Н1.1). Отмечается убыточность деятельности за 9мес2020 (убыток составил 154 млн руб.), что стало следствием необходимости создания резервов, а также сокращения доходов от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами. С 2017 года банк проводит политику по оптимизации сети присутствия, ее локализации, а также по сокращению административно-хозяйственных расходов. В то же время, снижение уровня чистых доходов обуславливает сохраняющуюся низкую операционную эффективность деятельности (CIR за период 01.10.2019-01.10.2020 составил 160%) и высокую зависимость банка от внешней финансовой поддержки.

Низкое качество кредитного портфеля. Около 38% активов банка на 01.11.2020 формирует кредитный портфель, представленный преимущественно ссудами субъектам малого бизнеса. Качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП оценивается как невысокое (на 01.11.2020 доля ссуд IV и V категорий составила 19,7%, доля просроченной задолженности – 12,8%). Кредиты физических лиц (по большей части необеспеченные потребительские ссуды) составляют около 12% активов на 01.11.2020 и также характеризуются повышенной долей проблемных и безнадежных ссуд и просроченной задолженности (27,5% и 15,6% соответственно). С позитивной стороны агентство отмечает умеренный уровень пролонгированных ссуд (10% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.10.2020) и отсутствие значительного роста показателя в период пандемии COVID-19. Для банка характерен приемлемый уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.11.2020 покрытие кредитного портфеля (без учета МБК) обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 84%). В среднесрочной перспективе банк планирует развивать автокредитование и кредитование крупных клиентов. Агентством консервативно оценивается высокая иммобилизация капитала вложениями в имущество, неиспользуемое в основной деятельности (77% капитала на 01.11.2020).

Приемлемая ликвидная позиция. Агентство отмечает удовлетворительный уровень запаса балансовой ликвидности (за период 01.06.2020-01.11.2020 средний уровень устойчивости Н3 к досрочному оттоку средств срочностью свыше 30 дней составил 32,2%) и отсутствие значительного объема рыночных источников дополнительной ликвидности. Ресурсная база банка характеризуется адекватной диверсификацией по клиентам (доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 22% на 01.11.2020) при удовлетворительном уровне зависимости ресурсной базы банка от ключевого источника фондирования - средств ФЛ (включая ИП), доля которого на 01.11.2020 составила 62% привлеченных средств. При этом агентство отмечает негативную динамику ресурсной базы ФЛ и ИП (за период 01.01.2020-01.11.2020 средства сократились на 22,5%), что частично было компенсировано ростом средств ЮЛ.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине убыточной деятельности и сохраняющихся значительных объемов проблемных и непрофильных активов. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период 2019-21 гг., которая не предполагает изменения бизнес-профиля - банк продолжит развиваться как универсальная кредитная организация, при этом планируется развитие цифровых продуктов и дистанционных сервисов. В связи с ухудшением макроэкономической ситуации на фоне пандемии развитие банка пошло по пессимистическому сценарию, заложенному в стратегию, что, по мнению агентства, может потребовать внесения корректировок в плановые показатели в сторону уменьшения.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Солид Банк» был впервые опубликован 09.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.12.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Солид Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Солид Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Солид Банк» дополнительных услуг.