Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Хакасского муниципального банка на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемым запасом по капиталу, адекватными показателями рентабельности и качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

ООО «Хакасский муниципальный банк» - небольшой по масштабам бизнеса банк, осуществляющий свою деятельность преимущественно в Республике Хакасия (26 внутренних структурных подразделений) и специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также кредитовании физических лиц. Согласно раскрываемой информации, ключевыми конечными собственниками банка выступают В.В. Городилов (66,64%) и Комитет муниципальной экономики Администрации г. Абакана (31,56%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю кредитной организации на российском банковском рынке (200-е место по активам и 167-е место по совокупному кредитному портфелю на 01.06.2020 в рэнкингах «Эксперт РА»), а также повышенную концентрацию клиентской базы на одном регионе (на 01.04.2020 около 80% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Республику Хакасия), поскольку указанное усиливает чувствительность банка к потенциальному ухудшению экономической конъюнктуры домашнего региона. Для бизнеса банка характерен адекватный уровень диверсификации по направлениям деятельности (на 01.06.2020 индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составляет 0,27).

Приемлемая позиция по капиталу при адекватных показателях рентабельности. Банк поддерживает значения нормативов достаточности собственных средств на приемлемом уровне (Н1.0=17,5%, Н1.1=Н1.2=12,8% на 01.06.2020), что обуславливает адекватную устойчивость капитала к реализации кредитных и рыночных рисков (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 позволяет банку выдержать полное обесценение до 11,4% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств). При этом концентрация на объектах крупного кредитного риска находится на невысоком уровне (крупные кредитные риски к нетто-активам – 17% на 01.06.2020). Бизнес банка характеризуется адекватными показателями рентабельности деятельности (ROE по РСБУ за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 составила 12,9%, ROE по МСФО за 2019 год – 14%). Отмечается поддержание адекватного уровня операционной эффективности (за I квартал 2020 года покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 140%; NIM с переводом в годовое выражение – 6,9% по данным РСБУ) при невысокой стоимости риска (COR составил менее 1% за период с 01.04.2019 по 01.04.2020). Однако агентство ожидает снижения операционной эффективности и роста отчислений в резервы на возможные потери в среднесрочной перспективе, поскольку ключевые направления бизнеса банка (кредитование МСБ, кредитование ФЛ) подвержены рискам ухудшения экономической конъюнктуры из-за последствий пандемии.

Адекватное качество активов. Основу активов составляет кредитный портфель (34,3% - корпоративные кредиты, 25,3% - розничные кредиты). Доля просроченной задолженности в ссудном портфеле находится ниже среднерыночных значений (по ссудам ЮЛ и ИП – 3,5%, по ФЛ – 3,2% на 01.06.2020). Тем не менее в течение двух последних месяцев отмечается рост доли пролонгированных и реструктурированных ссуд (c 01.04.2020 по 01.06.2020 доля пролонгированных ссуд в кредитном портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ выросла с 7% до 11,6%, доля реструктурированных ссуд в корпоративном портфеле выросла с 4,8% до 13,6%). С учётом ориентации банка на сегмент МСБ и розничное кредитование качество кредитного портфеля будет находиться под давлением в среднесрочной перспективе ввиду ухудшения макроэкономической ситуации в российской экономике вследствие падения нефтяных цен и введения ограничительных мер на фоне пандемии. Кроме того, наблюдается повышенная концентрация выданных кредитов на отраслях, подверженных риску обесценения в 2020 году вследствие снижения спроса и последствий ограничительных мер (строительство и управление недвижимым имуществом, транспорт, торговля). Агентство позитивно оценивает уровень обеспеченности (на 01.06.2020 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 149%), но в то же время обращает внимание на низкий уровень страховой защиты залогового имущества (доля застрахованного объема залогов по кредитам ФЛ - 7%, по кредитам ЮЛ – 2% на 01.04.2020). На ликвидные краткосрочные инструменты высокого кредитного качества (денежные средства, депозиты в Банке России, МБК и НОСТРО-счета, ценные бумаги) приходится 33% валовых активов на 01.06.2020.

Комфортная ликвидная позиция. Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств ФЛ и ИП (67% пассивов на 01.06.2020), при этом агентство отмечает повышенную концентрацию привлеченных средств на домашнем регионе (95% на 01.04.2020). Кроме того, наблюдается повышенная концентрация ресурсной базы на средствах крупнейшего кредитора (свыше 13% на 01.06.2020). Для банка характерно поддержание адекватной сбалансированности активов и пассивов как на краткосрочном, так и долгосрочном горизонте, а также наличие высокого запаса балансовой ликвидности (Н2=167%, Н3=335%, Н4=41%, покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 23%, ликвидными активами – 44% на 01.06.2020). Тем не менее банк не располагает широким набором источников дополнительной ликвидности.

Качество корпоративного управления и организации бизнес-процессов оцениваются консервативно. Агентством отмечаются отдельные недостатки в управлении основными видами банковских рисков и недостаточная степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений. Также агентство отмечает диспропорции между объемом кассовых операций и размером активов банка (отношение дебетовых оборотов по счетам 20202 и 20209 к средним активам составило в среднем 70% в месяц за период с 01.06.2019 по 01.06.2020), что требует повышенных издержек для обеспечения надлежащего уровня системы внутреннего контроля и финансового мониторинга. В банке действует стратегия развития на 2020-2024 гг., уровень детализации и адекватность которой, по мнению агентства, оцениваются как недостаточные для поддержания конкурентоспособности банка в среднесрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО «Хакасский муниципальный банк» был впервые опубликован 01.10.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 23.07.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «Хакасский муниципальный банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Хакасский муниципальный банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Хакасский муниципальный банк» дополнительных услуг.