Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Банку Агророс рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга. Ранее по рейтингу также действовал стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу в сочетании с ограниченной способностью к его генерации, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

(АО «Банк «Агророс») – небольшой по величине активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании и РКО предприятий малого и среднего бизнеса, а также операциях с иностранной валютой. Головной офис расположен в г. Саратове. Также сеть продаж представлена 1 филиалом (г. Москва), 8 дополнительными и 13 операционными офисами, которые расположены в Саратовской области, а также таких городах, как Волгоград, Калининград, Пенза, Рязань, Санкт-Петербург, Тамбов, Тольятти и Ульяновск. Крупнейшим бенефициаром банка является Евстафьев Аркадий Вячеславович (владеет 95,14% акций банка).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями кредитной организации на банковском рынке РФ (на 01.03.2021 банк занимал 198-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА»). Агентство отмечает невысокую диверсификацию бизнеса кредитной организации по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,56 на 01.03.2021), что обусловлено наличием существенного объема вложений в высоколиквидные, но низкодоходные активы (на 01.03.2021 на наличность, средства в ЦБ РФ и в прочих банках приходится свыше 68% валовых активов). По оценкам агентства, концентрация активов на связанных сторонах оценивается как приемлемая.

Адекватная позиция по капиталу при ограниченной способности к его генерации. Банк поддерживает высокие значения нормативов достаточности капитала (Н1.0=26%, Н1.2=21% на 01.03.2021), буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 оценивается как комфортный (выдерживает полное обесценение порядка 30,6% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Концентрация активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска находится на приемлемом уровне (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.03.2021 составили 13,2%). Агентство оценивает способность банка к генерации капитала и операционную эффективность как ограниченные (за 2020 г. ROE в соответствии с РСБУ с учетом СПОД составила 4,3%, NIM – 3,7%, CIR – 80,6%).

Адекватное качество активов. Свыше 68% активов банка приходится на денежные средства, средства в Банке России и прочих высоконадежных банках-контрагентах, имеющих приемлемые рейтинги кредитоспособности. Кредитный портфель банка (без учета МБК) на 01.03.2021 составляет порядка 27% валовых активов, при этом на корпоративные ссуды приходится свыше 77% портфеля. Качество ссудной задолженности оценивается как приемлемое (на 01.03.2021 доля ссуд III-V категорий качества в портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ составила 21,4%, доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП – около 1%, в кредитах ФЛ – около 2%). Уровень обеспеченности ссудного портфеля также оценивается агентством как адекватный: на 01.03.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет около 150%, на 01.01.2021 более 75% ссуд обеспечено залогом недвижимости и прав на нее. Агентство отмечает значительный уровень концентрации выданных кредитов на заемщиках, занятых в сфере управления недвижимостью (около 35% корпоративного портфеля на 01.03.2021), при этом указанный сегмент характеризуется более высоким уровнем просроченной задолженности, чем в среднем по рынку. Вместе с тем, на 01.04.2021 банк не использует регулятивные послабления, направленные на поддержку банковской отрасли в связи с пандемией, кредиты, реструктурированные без понижения категории качества на указанную дату составляют менее 0,5% ссудного портфеля. На имущество приходится порядка 3% активов банка.

Комфортная ликвидная позиция. Банк поддерживает значительный запас балансовой ликвидности (за период с 01.03.2020 по 01.03.2021 среднее покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных депозитов, высоколиквидными активами составило 30%, ликвидными активами – 87%). Ресурсная база банка сохраняет высокую зависимость от средств крупнейшей группы кредиторов (доля указанной группы в пассивах за период с 01.03.2020 по 01.03.2021 составляла в среднем около 17%), которая является связанной с владельцами банка. Основным источником фондирования для банка являются средства ФЛ и ИП (порядка 52% привлеченных средств на 01.03.2021), при этом стоимость их привлечения оценивается как невысокая (3,3% за IV квартал 2020 г. в годовом выражении).

Качество корпоративного управления оценивается консервативно. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры банка оценивается как невысокий. Агентство отмечает, что численность служб комплаенса является уязвимой для обеспечения их непрерывного функционирования. Кроме того, по мнению агентства, банк имеет повышенную чувствительность к регулятивным и операционным рискам, связанным с интенсивным наличным денежным оборотом (в среднем свыше 45% относительно средних активов за период с 01.03.2020 по 01.03.2021). Банк работает в рамках стратегии развития на период 2021-2022 гг., которая не предполагает существенного изменения бизнес-модели, однако предусматривает наращивание кредитования преимущественно ЮЛ и ИП (совокупно в 1,7 раза за 2 года, на 40% в 2021 г.) за счет сокращения доли ликвидных низкодоходных компонентов. Приоритетом банка также является повышение уровня диджитализации банковских услуг. Вместе с тем, уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения, по мнению агентства, не является достаточным для значимого укрепления конкурентных позиций банка, при этом отмечается невыполнение ряда плановых показателей предыдущих периодов.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг (АО «Банк «Агророс») был впервые опубликован 29.06.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 06.05.2020.

Кредитный рейтинг был присвоен по российской национальной шкале.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, (АО «Банк «Агророс»), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, (АО «Банк «Агророс») принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало (АО «Банк «Агророс») дополнительных услуг.