Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Санкт-Петербург» на уровне ruA со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, удовлетворительным качеством активов, адекватными ликвидностью и качеством корпоративного управления. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает локальная значимость банка, которая обуславливает умеренно высокую вероятность его финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – крупный универсальный банк (17-е место по активам и размеру капитала в рэнкингах «Эксперт РА» на 01.07.2021), специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных и розничных клиентов, а также на операциях на финансовых рынках. Банк представлен головным офисом и более чем 60 обособленными подразделениями (в основном в г. Санкт-Петербурге). Филиалы расположены в Ленинградской области (в г. Приозерске и г. Кириши), г. Москве, г. Калининграде, г. Новосибирске, представительства – в г. Краснодаре и г. Ростове-на-Дону. По состоянию на 01.08.2021 менеджментом банка контролируется 53,13% его обыкновенных акций, в том числе 26,21% обыкновенных акций контролируются председателем Правления, г-ном А.В. Савельевым.

Обоснование рейтинга

Сильная оценка рыночных позиций. Банк занимает значимые конкурентные позиции (16-е место на 01.07.2021) в сегменте кредитования организаций, являющемся его основным операционным сегментом. Текущий объем средств ФЛ и ИП на счетах в банке составил 0,8% от совокупного привлечения средств розничных вкладчиков коммерческими банками РФ на 01.07.2021, что, согласно методологии, применяемой агентством, обуславливает локальную значимость банка. География деятельности банка оценивается как адекватная его специализации, диверсификация бизнеса по направлениям деятельности также рассматривается как адекватная (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,31 на 01.04.2021). Величина активов, приходящихся на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на стабильно невысоком уровне.

Адекватная оценка достаточности капитала и высокая рентабельность. По состоянию на 01.07.2021 норматив Н1.0 составил 13,1%, снизившись с 14,8% годом ранее, Н1.1 и Н1.2 показали снижение на 1 п.п., до 9,8%. Буфер абсорбции убытков в рассматриваемом периоде сократился с 8% до 6,7% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Рентабельность бизнеса банка оценивается как высокая и показывает тенденцию к росту: ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 выросла до 17,5% (годом ранее – 10%), CIR за указанный период составил около 39%, NIM – 4%. На фоне сильных финансовых результатов акционерами банка в мае 2021 года было принято решение о выплате дивидендов по итогам работы за предыдущий год в размере 2,17 млрд руб. Ожидается, что в будущем кредитная организация продолжит распределять дивиденды в размере не менее 20% чистой прибыли по МСФО.

Удовлетворительное качество активов. Около 45% валовых активов на 01.07.2021 приходится на кредитный портфель ЮЛ и ИП, являющихся резидентами РФ. Доля просроченной задолженности в ссудах ЮЛ и ИП практически не изменилась за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 на фоне активизации кредитной активности банка, составив около 8% по итогам 1 полугодия 2021-го, однако в абсолютных цифрах просроченная задолженность за указанный период показала рост на 28%. Доля ссуд 3 стадии и POCI в кредитах и авансах корпоративным клиентам, оцениваемых по амортизированной стоимости, согласно данным отчетности по МСФО за 1 квартал 2021 года, составила 12,7% (годом ранее – 11,9%), покрытие данных активов резервами – около 68%. На розничный ссудный портфель приходится около 16% валовых активов банка. Доля просроченной задолженности в рознице также изменилась несущественно и находится на дату оценки в пределах 2%, доля 3 стадии в кредитах и авансах частным клиентам, оцениваемых по амортизированной стоимости, составила 4,4% по итогам 1 квартала 2021 года (годом ранее – 3,9%), покрытие резервами – около 61%. Обеспеченность ссудного портфеля оценивается как адекватная (на 01.04.2021 около 70% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ были обеспеченными, покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 82% на 01.07.2021). В банке распространена практика уменьшения величины сформированных резервов на качественное обеспечение, однако за 12 месяцев дельта между расчетными и фактическими РВПС к капиталу сократилась с 19,5% до 13,7%. Кредитное качество портфеля ценных бумаг, а также банков-контрагентов на рынке МБК и банков-корреспондентов по НОСТРО-счетам рассматривается как высокое. При этом отмечается, что банком в рассматриваемом периоде было реализовано имущество части ЗПИФов, в результате чего в ближайшее время ожидается расформирование данных фондов.

Позиция по ликвидности и фондированию оценивается как адекватная. Запас балансовой ликвидности банка рассматривается как адекватный: за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 покрытие привлеченных средств ликвидными активами составило в среднем 26%. Также банк имеет доступ к широкому спектру источников дополнительного фондирования (в том числе к неиспользованным лимитам на рынке межбанковского кредитования, сделкам РЕПО, кредитам Банка России под залог нерыночных активов). Ресурсная база банка гранулирована в части кредиторов (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила менее 9% на 01.07.2021), за последние 12 месяцев наблюдался рост объема привлеченных средств как от ЮЛ (+23%), так и от ФЛ и ИП (+9%). При этом агентство отмечает сохранение повышенной зависимости нормативов текущей и долгосрочной ликвидности от стабильности средств на счетах клиентов (на 01.07.2021 норматив Н3 без учета показателя Овт* составил около 43%, Н4 без учета показателя О* – 180%).

Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. Агентство отмечает наличие в составе Наблюдательного совета банка независимых директоров, адекватный уровень регламентации и стратегического планирования деятельности банка, а также поддержание высокой рентабельности и операционной эффективности. Стратегией развития на 2021 – 2023 гг. предусмотрен рост объемов бизнеса как в корпоративном сегменте и МСБ, так и в рознице с упором на ипотеку и потребительские ссуды при сохранении физического присутствия банка и дальнейшем развитии удаленных каналов привлечения и обслуживания клиентов в массовом сегменте. В совокупности указанные меры должны обеспечить целевой уровень рентабельности капитала в 15%, который, как ожидает руководство банка, будет достигнут банком уже по итогам 2021 года.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» был впервые опубликован 06.09.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.08.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Банк «Санкт-Петербург» дополнительных услуг.