Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО банк «Элита» на уровне ruB+, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Для рейтинга банка характерны слабая оценка рыночных позиций, адекватная достаточность капитала при низкой эффективности деятельности, удовлетворительное качество активов, адекватная ликвидная позиция и консервативная оценка уровня корпоративного управления.

ООО банк «Элита» — небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ, в том числе в рамках реализации политики администрации Калужской области по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на кредитовании физических лиц. Головной офис расположен в г. Калуге, также в Калужской области расположены 3 дополнительных офиса. Ключевым участником банка является Правительство Калужской области с долей в уставном капитале банка в размере 98,6%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.10.2021 банк занимает 258-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), при высокой концентрации бизнеса в домашнем регионе (на 01.08.2021 около 90% кредитного портфеля и 100% привлеченных средств приходится на Калужскую область). По мнению агентства, это ограничивает возможности по улучшению конкурентных позиций и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Для бизнеса банка характерна низкая диверсификация активов по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,37 на 01.10.2021), что по-прежнему связано с поддержанием значительной доли относительно низкодоходных и краткосрочных активов на балансе (на 01.10.2021 на депозиты в Банке России, остатки на счетах НОСТРО и МБК приходится порядка 37% валовых активов). Таже ограничивает оценку диверсификации бизнеса высокая концентрация кредитного портфеля ЮЛ и ИП на заемщиках из отраслей строительства и операций с недвижимостью (40% на 01.10.2021).

Адекватная достаточность капитала при низкой эффективности деятельности. Агентством отмечается поддержание банком высоких значений нормативов достаточности капитала в течение 9м2021 (в среднем на отчетные даты указанного периода значения нормативов Н1.0 и Н1.2 составили 24,5% и 15,8% соответственно). Вместе с тем, отмечается относительно небольшая дельта между абсолютным размером собственных средств банка и уставным капиталом (59 млн руб. на 01.10.2021), что потенциально может ограничивать возможности банка по наращиванию активов под риском. Негативное влияние на рейтинг банка оказывает характерная для банка низкая рентабельность и операционная эффективность деятельности (в соответствии с РСБУ RoE по чистой прибыли за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составила 5,4%, а без учета нестабильных разовых прочих доходов, полученных в 3кв2021 – минус 1,8%). Уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как умеренный: крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.10.2021 составляют около 46%, величина максимального кредитного риска – 3,1% нетто-активов в сентябре 2021 г.

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель ЮЛ и ИП формирует 47% валовых активов банка на 01.10.2021 и преимущественно состоит из ссуд субъектам МСБ. Качество кредитного портфеля в течение 9м2021 года демонстрирует некоторое улучшение как в части снижения объемов и доли ссуд III-V категорий качества (46,7% на 01.01.2021; 37,2% на 01.10.2021), так и по доле просроченной задолженности (18,7% на 01.01.2021 и 15,2% на 01.10.2021 соответственно). Тем не менее, наблюдаемые на текущий момент значения указанных выше показателей оцениваются агентством как повышенные, что оказывает негативное влияние на рейтинг. Уровень обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ и ИП оценивается как приемлемый, при этом отмечается повышенная отраслевая концентрация на отраслях строительства и операций с недвижимостью. Розничный кредитный портфель формирует 9,4% активов и характеризуется повышенным уровнем обесцененных ссуд III категории качества (34% на 01.10.2021) при приемлемом уровне просроченной задолженности. Оставшиеся активы представлены преимущественно депозитами в Банке России, а также остатками на НОСТРО-счетах и выданными МБК кредитным организациям с адекватными рейтингами кредитоспособности.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена поддержанием по-прежнему значительного запаса балансовой ликвидности, размещаемой в краткосрочные инструменты (за 9м2021 года средний уровень покрытия ликвидными активами привлеченных средств составил 61%). Основным источником привлеченных средств банка выступают средства ЮЛ, характеризующиеся повышенной стоимостью и волатильностью в течение прошедших 12 месяцев. Диверсификация ресурсной базы по клиентам оценивается как адекватная (на 01.10.2021 доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах банка составила 5,6%, доля средств 10 крупнейших групп кредиторов - 26,3% соответственно).

Консервативная оценка уровня корпоративного управления прежде всего обусловлена исторически низкой операционной эффективностью деятельности банка и невысокой результативностью при реализации кредитной политики в ретроспективе, а также рядом недостатков во внутренних бизнес-процессах банка (в т. ч. отсутствие независимых членов СД, ограниченная регламентация системы управления рисками) и стратегическом планировании на долгосрочную перспективу. Согласно стратегическим планам, в 2022 году банк будет придерживаться консервативной кредитной политики с приоритетом на умеренный рост кредитного портфеля ЮЛ и ИП в домашнем и в смежных с ним регионах. При этом агентством позитивно оценивается тенденция сервисного развития действующих продуктов, в том числе мобильные приложения для клиентов ФЛ и ЮЛ, интеграция с популярными платежными системами для приема платежей, а также переход банка на новую АБС. Указанные изменения закладывают фундамент для повышения конкуренции с другими игроками регионального банковского рынка в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО банк «Элита» был впервые опубликован 04.02.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 30.12.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО банк «Элита», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО банк «Элита» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО банк «Элита» дополнительных услуг.