Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СИНКО-БАНКа на уровне ruB, прогноз по рейтингу – стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

ООО КБ «СИНКО-БАНК» специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, а также расчетно-кассовом и гарантийном обслуживании некредитных организаций. Единственный офис банка расположен в г. Москве. Ключевыми собственниками, согласно раскрываемой информации, являются Арие Гелер (78%), К.М. Симкин и С.С. Хлюнева (по 9,5% у каждого) и Г.Г. Барсегов (3%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне (258-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.12.2020). Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности находится на приемлемом уровне (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,32 на 01.11.2020). Тем не менее агентство отмечает ограниченную клиентскую базу банка в сегменте кредитования и повышенную концентрацию на крупных кредитных рисках (крупнейший кредитный риск достигал 8,4% нетто-активов в декабре 2020 года). Концентрация бизнеса на аффилированных заемщиках находится на низком уровне.

Адекватная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Для банка характерно поддержание высокой достаточности капитала (Н1.0=43,5%; Н1.2=23,5% на 01.01.2021), которая позволяет выдержать полное обесценение около 31% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Агентство отмечает низкие показатели рентабельности деятельности банка (за 2020 год ROE без учета СПОД по РСБУ составила 3,5%). Несмотря на адекватную чистую процентную маржу (6,9% за 2020 год), операционная эффективность находится на невысоком уровне (CIR=105% за 2020 год).

Приемлемое качество активов. Основу активов банка на 01.01.2021 составляет кредитный портфель ЮЛ и ИП (34% валовых активов) и ФЛ (6,5%). Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП практически отсутствует, тем не менее в портфеле ФЛ доля проблемных ссуд составила 43% на 01.01.2021, при этом около 15% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.12.2020 приходилось на пролонгированные кредиты. Агентство отмечает, что на балансе кредитной организации присутствуют ссуды в валюте, не соответствующей валюте выручки заемщика, что в условиях повышенной волатильности курса рубля приводит к принятию повышенного кредитного риска (не менее 130 млн руб. кредитов ФЛ или 63% ссудной задолженности ФЛ и около 390 млн руб. или 36% кредитов ЮЛ и ИП выдано в иностранной валюте на 01.01.2021). Также на 01.01.2021 около 32% валовых активов приходится на наличность, средства в Банке России и прочих кредитных организациях (около 61% остатков приходится на контрагентов с рейтингам ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»), и 16% активов представлено портфелем ценных бумаг, состоящим преимущественно из ОФЗ и облигации Банка России. На 01.01.2020 около 5% валовых активов приходилось на непрофильные долгосрочные активы, предназначенные для продажи, в течение 2020 года эти активы были реализованы.

Адекватная ликвидная позиция. Банк имеет комфортный запас балансовой ликвидности: покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств составляет 21% и 67% соответственно, при этом агентство отмечает наличие источников дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых банк может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО. Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств ЮЛ (68% привлеченных средств на 01.01.2021) и отличается повышенным уровнем концентрации на средствах крупнейших кредиторов (на 01.01.2021 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 28% валовых пассивов). Стоимость привлеченных средств находится на адекватном уровне (в IV квартале 2020 года стоимость привлечения средств ЮЛ составила 2,0%, средств ФЛ и ИП – 3,4%).

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако давление на оценку оказывает исторически слабая результативность кредитной политики, а также невысокая операционная эффективность деятельности. Кроме того, агентством отмечается наличие отдельных недостатков в действующей системе корпоративного управления, связанных, в том числе, с концентрацией принятия решений на ключевом бенефициаре, отсутствием независимых членов в Совете директоров банка и низкой численность сотрудников СВК и подразделений, ответственных за управление рисками. Стратегия развития на 2020-2023 гг. предусматривает сдержанные темпы роста кредитования в сегменте МСП и умеренный рост гарантийного портфеля при поддержании повышенной достаточности капитала и уровне рентабельности около 5%.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «СИНКО-БАНК» был впервые опубликован 16.02.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 25.02.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «СИНКО-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «СИНКО-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «СИНКО-БАНК» дополнительных услуг.