Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности КБ «Кетовский» (далее – банк) на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, приемлемой позицией по капиталу при высокой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

ООО КБ «Кетовский» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса. В ноябре 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций. Головной офис и 3 дополнительных офиса расположены на территории Курганской области, имеются операционный офис в г. Тюмени, кредитно-кассовые офисы в г. Санкт-Петербурге и г. Выборге. Основными собственниками являются Евгений Кафеев с супругой Мариной Кафеевой (совокупная доля по числу голосов – 35,53%), Виктор Захаров и его отец Александр Захаров (25,36%), Евгений Плеханов и его брат Игорь Плеханов (18,09%), а также Михаил Комаров (11,67%). Доли остальных участников не превышают 10%, собственные доли, выкупленные банком, составляют 16,59%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.02.2021 банк занимал 276-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»). Также наблюдается высокая концентрация деятельности на одном регионе (на 01.01.2021 более 70% кредитного портфеля и около 90% привлеченных средств ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Курганскую область), что, по мнению агентства, ограничивает бизнес-профиль банка ввиду низкого уровня экономического здоровья региона согласно исследованию, проводимому «Эксперт РА» (по итогам 2019 года Курганская область заняла 80-е место из 85 среди регионов России по индексу текущего уровня экономического здоровья и 82-е место по уровню экономического здоровья бизнеса). Для банка характерна невысокая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,5 на 01.02.2021). Объем активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, является незначительным.

Приемлемая позиция по капиталу при высокой способности к его генерации. Нормативы достаточности собственных средств банка находятся на адекватном уровне (на 01.02.2021 Н1.0=17,7%; Н1.2=14,1%), что обеспечивает устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков (на 01.02.2021 банк выдерживал без нарушения капитальных нормативов потенциальное полное обесценение до 11,8% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Вместе с тем отмечается, что деятельность банка характеризуется высокими показателями рентабельности и операционной эффективности (за 2020 год ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила около 16%). В то же время наблюдается снижение чистой процентной маржи на фоне общего снижения процентных ставок (NIM за 2020 год составила 7,7% против 8,8% годом ранее), а также рост стоимости риска за аналогичный период с 2,6% до 5,8%, что оказывает давление на невысокую величину капитала (496 млн руб. на 01.02.2021). Агентство также отмечает высокую концентрацию активных операций на крупных клиентах (на 01.02.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 49%).

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель ЮЛ и ИП формирует 62% валовых активов на 01.02.2021 и полностью состоит из ссуд, выданных компаниям из сегмента МСБ. При этом портфель характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией (доля трех крупнейших отраслей составила 67% портфеля ЮЛ и ИП на 01.02.2021). Качество ссудного портфеля ЮЛ и ИП оценивается как низкое: кредиты III-V категорий качества составили около 55% портфеля на 01.02.2021, просроченная задолженность – 8%. Ухудшение качества кредитного портфеля банка вследствие изменения макроэкономической ситуации в 2020 году агентство оценивает как умеренное (остаток реструктурированных кредитов вырос с 20% до 31% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на фоне последствий пандемии коронавируса за период с 01.04.2020 по 01.01.2021). Обеспеченность ссудного портфеля в целом оценивается как адекватная – на 01.01.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 136%, залогом недвижимости – 54%. Около 32% активов банка на 01.02.2021 приходится на ликвидные активы, из которых около 77% составляют депозиты в Банке России срочностью до 7 дней, а прочая часть представлена остатками на НОСТРО-счетах в кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности, а также наличными денежными средствами.

Комфортная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (за период с 01.02.2020 по 01.02.2021 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 17,1%, ликвидными активами (LAT) – 43,2%). При этом ключевым источником фондирования являются средства ФЛ и ИП (73% привлеченных средств на 01.02.2021), стоимость привлечения данных средств оценивается как адекватная (4,9% за IV квартал с переводом в годовое выражение). Диверсификация привлеченных средств по крупным клиентам находится на высоком уровне (10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов формируют 11,7% пассивов на 01.02.2021). У банка отсутствует портфель ценных бумаг, в связи с чем доступ к рыночным источникам ликвидности ограничен.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует поставленным перед банком задачам. В качестве сдерживающих факторов агентство отмечает отсутствие практики ротации аудитора отчетности по РСБУ, а также наличие отдельных недостатков в управлении рисками и внутреннего контроля. Кроме того, большинство членов Наблюдательного Совета без профильного образования. Агентство отмечает, что специфика работы банка со значительным объемом валютообменных операций в кассовом обороте влечет за собой повышенные регулятивные риски. Стратегические документы представлены перспективным планом на 2020-2022 гг. и стратегией развития до 2030 г., которые отличается невысоким уровнем детализации и направлены на умеренный органический рост объемов бизнеса, преимущественно в регионе присутствия кредитной организации. Агентство отмечает, что достижение заложенных в стратегии целей не является достаточным для значимого усиления конкурентных позиций банка в федеральных масштабах.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «Кетовский» был впервые опубликован 13.08.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 09.07.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Кетовский», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Кетовский» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Кетовский» дополнительных услуг.