Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Муниципальному Камчатпрофитбанку» на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, невысокой позицией по капиталу в сочетании с убыточностью деятельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) – небольшой по размеру активов банк с базовой лицензией, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, а также операциях на межбанковском рынке. Головной офис и 4 подразделения банка расположены в г. Петропавловске-Камчатском, также имеются филиал в г. Москве и дополнительные и операционные офисы, расположенные в городах Вилючинске, Елизово и Ключи Камчатского края, а также во Владивостоке. Согласно раскрываемой информации, крупнейшим акционером банка является его Директор, Полунин Игорь Алексеевич (владеет 29,96% в капитале), еще 19,47% принадлежат Селимовой Валентине Егоровне, оставшиеся 50,57% принадлежат ряду физических и юридических лиц, доля крупнейшего из которых не превышает 9,9%.

Обоснование рейтинга

Низкая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (249-ое место по активам на 01.02.2021 в рэнкинге «Эксперт РА»). Деятельность банка характеризуется узкой клиентской базой в части кредитования (57 заемщиков в сегменте МСБ на 01.01.2021), диверсификация бизнеса по направлениям вложений оценивается как низкая (на 01.01.2021 индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составляет около 0,5). При этом за 2 года произошло значительное сокращение масштабов бизнеса банка: за период с 01.02.2019 по 01.02.2021 ссудная задолженность ЮЛ, ИП и ФЛ банка сократилась примерно на 32%, отток средств клиентов составил около 42%.

Невысокая позиция по капиталу в сочетании с убыточностью деятельности. По состоянию на 01.02.2021 банк выполняет нормативы достаточности капитала с запасом (Н1.0=17,5%, Н1.2=14,2%), буфер капитала позволяет выдерживать обесценение около 15% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения норматива Н1.2. Вместе с тем, агентство обращает внимание на высокую иммобилизацию капитала вложениями в имущество (около 92% на 01.02.2021), большая часть которого не используется банком в основной деятельности. Кроме того, агентство отмечает существенное снижение величины капитала банка в течение последних 3 лет, причем на отдельные отчетные даты снижение составляло 15% и более от максимальной величины капитала, достигнутой за последние 12 месяцев. Указанное связано, в том числе, с доформированием резервов по проблемным активам. По мнению агентства, в связи с невысоким качеством кредитного портфеля возможности банка по наращиванию капитала в среднесрочной перспективе ограничены. По итогам 2018-2019 гг. деятельность банка была убыточной, при этом прибыль в размере 149,6 млн руб. (без учета СПОД) по итогам 2020 года в существенной степени сформирована разовыми доходами от продажи части кредитного портфеля и переоценки стоимости недвижимости на балансе. Без учета указанных доходов деятельность банка была бы убыточной. Операционная эффективность деятельности банка оценивается как невысокая (за 2020 год CIR составил около 100%, отношение расходов на обеспечение деятельности к средним активам – около 6%).

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка на 01.02.2021 формирует ссудная задолженность, представленная преимущественно требованиями к ЮЛ и ИП (35% валовых активов) и кредитным портфелем ФЛ (8% валовых активов). Качество кредитного портфеля оценивается как невысокое – на 01.02.2021 доля ссуд 4-5 категорий качества в портфеле кредитов ЮЛ, ФЛ и ИП составляет около 50%. Просроченная задолженность в кредитах ФЛ на 01.02.2021 составила около 21%, в портфеле ЮЛ и ИП – менее 3%, вместе с тем агентство обращает внимание на то, что по состоянию на 01.01.2021 около 26% ссудного портфеля ЮЛ, ФЛ и ИП было пролонгировано. Обеспеченность кредитного портфеля оценивается как адекватная (на 01.02.2021 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 129%), при этом банк активно использует практику минимизации формируемых резервов на имеющееся обеспечение (на 01.02.2021 дельта между расчетными и фактически формируемыми резервами составила около 25%, при этом наблюдается снижение указанной дельты – на 01.07.2020 значение достигало 45%). Средства, размещенные в других кредитных организациях, составили около 19% валовых активов на 01.02.2021, кредитное качество основных банков-контрагентов рассматривается агентством как приемлемое. Портфель ценных бумаг составляет около 9% валовых активов на 01.02.2021, его качество оценивается как высокое (портфель представлен вложениями в ОФЗ и в долговые обязательства субъектов РФ). Около 13% валовых активов на 01.02.2021 представлено вложениями в имущество, причем его существенная часть не используется банком в основной деятельности.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 01.02.2021 отношение ликвидных активов к привлеченным средствам составило около 54%, Н3=162%). Основным источником фондирования для банка выступают средства ФЛ (около 59% пассивов на 01.02.2021), стоимость привлечения которых оценивается как адекватная (в среднем около 3,3% за 2020 год). Существенной зависимости от средств крупнейших кредиторов нет (доля средств 10 крупнейших групп кредиторов в пассивах – 12% на 01.02.2021). При этом негативное влияние на оценку ликвидной позиции банка оказывает отток привлеченных средств ФЛ, который за период с 01.02.2020 по 01.02.2021 составил около 17%.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине снижения величины капитала, оттока средств клиентов, сжатия кредитного портфеля, а также неэффективности деятельности банка на протяжении последних лет. Кроме того, агентство обращает внимание на наличие на балансе банка непрофильных активов, а также высокорискованную кредитную политику в прошлом, что привело возникновению проблемной задолженности на балансе. В настоящее время банк работает в рамках стратегии развития на период до 2023 года, которая не предполагает существенного изменения в направлениях бизнеса. При этом банк планирует развитие в автокредитовании, а также в сфере предоставления гарантий. По мнению агентства, перспективы бизнес-модели кредитной организации не могут быть оценены высоко ввиду высокой конкуренции в банковском секторе, при этом реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) был впервые опубликован 27.03.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.03.2017.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) дополнительных услуг.