«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ГУТА-БАНКа на уровне ruВ+

Москва, 24 сентября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 256
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.08.21
Активы, млн руб. 6 058 7 174
Капитал, млн руб. 3 195 3 223
Н1.0, % 74.1 60.7
Н1.2, % 73.4 59.3
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 65.4 66.4
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.0 0.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 83.2 84.5
Доля ключевого источника пассивов, % 30.2 42.7
Доля крупнейшего кредитора, % 15.5 27.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 38.7 92.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 177.0 152.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ГУТА-БАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль, млн руб. - 117 - 107
ROE, % -3.5 -3.3
NIM, % 6.0 6.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ГУТА-БАНК"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «ГУТА-БАНК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, сильной позицией по капиталу при низкой рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «ГУТА-БАНК» - небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на обслуживании предприятий Группы «ГУТА», крупнейшим активом которой является холдинг «Объединенные кондитеры», казначейских операциях, кредитовании ЮЛ и ФЛ. Банк представлен головным офисом и дополнительным офисом в г. Москве. По состоянию на 01.08.2021 банк контролируется группой физических лиц, владеющих акциями банка через несколько компаний-нерезидентов. Крупнейшим бенефициаром банка является Гущин Ю.Н. (около 36%). Также крупным собственником ранее являлся Хлебников Ю.В. (около 43%), права на акции которого перешли в порядке наследования и проходят процедуру регистрации.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции банка обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (200-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.08.2021) и узкой клиентской базой, представленной преимущественно компаниями, входящими в Группу «ГУТА». Высокая концентрация клиентской базы на одной группе компаний как в активных, так и в пассивных операциях может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении финансового состояния компаний Группы «ГУТА». Кроме того, бизнес кредитной организации характеризуется низкой диверсификацией (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,69 на 01.08.2021), во многом обусловленной высокой долей высоколиквидных вложений в активах банка (около 70% на 01.08.2021). Величина кредитного риска, приходящегося на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на приемлемом уровне.

Сильная позиция по капиталу при низкой рентабельности бизнеса. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 01.08.2021 Н1.0=61%, Н1.2=59%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков (на 01.08.2021 буфер абсорбции потерь выдерживает полное обесценение базы активов и внебалансовых обязательств под риском). Концентрация активных операций банка на крупных клиентах в целом оценивается как адекватная, однако отмечается умеренно высокая доля крупнейшего кредитного риска (на 01.08.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 17%; отношение крупнейшего кредитного риска к нетто-активам – 8,4%). В 3 квартале 2020 года банк получил убыток в размере 197 млн руб. в связи с формированием резервов на возможные потери по вновь выданным кредитам ЮЛ, в результате чего за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 ROE в соответствии с РСБУ составила -3,3% против 1,3% за аналогичный период годом ранее. При этом по итогам 1 полугодия 2021 года рентабельность оценивается агентством консервативно (ROE в соответствии с РСБУ составила около 3% с переводом в годовое выражение). Уровень операционной эффективности банка оценивается как приемлемый (за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 NIM составила 6%, CIR – около 60%).

Адекватное качество активов. На 01.08.2021 около 60% активов банка приходится в совокупности на денежные средства, средства в Банке России и в кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг на уровне ruAА и выше по шкале «Эксперт РА». Кредитный портфель ЮЛ и ИП (15% валовых активов) характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией (доля крупнейшей отрасли составила 74% портфеля на 01.06.2021). Кредиты ФЛ (8% валовых активов) в основном являются необеспеченными. Качество кредитного портфеля оценивается как низкое (доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ - 85% на 01.08.2021, все ссуды ЮЛ отнесены к IV-V категориям качества). Негативное влияние на рейтинг оказывает низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.08.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 5%). Портфель ценных бумаг (10% активов на 01.08.2021) имеет высокое качество – практически весь объем портфеля приходится на выпуски эмитентов с рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА».

Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен значительный запас ликвидности (за период с 01.08.2020 по 01.08.2021 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 82%, ликвидными активами (LAT) – 191%). Кроме того, банк располагает источником дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь средства в рамках сделок РЕПО. Основным источником фондирования выступают средства ЮЛ (80% пассивов на 01.08.2021), при этом ресурсная база характеризуется низким уровнем диверсификации по крупнейшим кредиторам (на 01.08.2021 средства крупнейшей группы, являющейся аффилированной с банком, составляли 27% пассивов). Агентство отмечает повышенную волатильность привлеченных средств ЮЛ и ИП за последние 12 месяцев (максимальный отток средств составил 33% в октябре 2020 г., приток – 118% в апреле 2021 г.), которая связана с сезонностью бизнеса ключевых клиентов банка.

Консервативная оценка корпоративного управления. Давление на оценку бизнес-процессов оказывают в том числе недостаточная независимость корпоративных процедур и управленческих решений от бенефициаров банка. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2020-2021 гг., которая не предполагает существенного изменения его бизнес-модели и предусматривает постепенное развитие основных направлений бизнеса с выходом на прибыль к концу 2021 года. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «ГУТА-БАНК» был впервые опубликован 08.06.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 14.10.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ГУТА-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ГУТА-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ГУТА-БАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Последние обновления

Все компании
ООО "РСХБ-СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ"
ПАО "РУСГИДРО"
ПАО КБ "РУСЬРЕГИОНБАНК"
ООО "Элемент Лизинг"
МКАО "ГПИ"
Глобалтранс Инвестмент Плс
X5 Retail Group N.V.
ООО "ДЕЛОПОРТС"
ПАО "НГК "СЛАВНЕФТЬ"
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
ПАО АФК "СИСТЕМА"
АО "Р-ФАРМ"
АО "АРКТИКГАЗ"
ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
ПАО "ОГК-2"
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"
ФГУП "РОСМОРПОРТ"
ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"
ПАО "СОВКОМФЛОТ"