Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка до уровня ruА, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruА- с позитивным прогнозом.

Повышение рейтинга связано со значимой ролью, которую банк играет в обслуживании ключевых отраслей российской промышленности. В связи с изменением методологических подходов агентства в части применения внешнего фактора поддержки со стороны органов власти вероятность оказания поддержки со стороны органов федеральной власти в случае необходимости оценивается как высокая. Наряду с этим существенное позитивное влияние на рейтинговую оценку продолжает оказывать очень сильный фактор поддержки за собственника.

Рейтинг банка также обусловлен устойчивыми позициями в ключевом бизнес-сегменте, удовлетворительной оценкой запаса по капиталу при высокой рентабельности, приемлемым качеством активов, адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» специализируется на кредитовании и РКО крупных промышленных предприятий. По состоянию на 01.08.21 Банк занимал 22-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА». Помимо головного офиса сеть присутствия банка насчитывает 5 филиалов, 13 дополнительных и 10 операционных офисов на территории РФ.

Обоснование рейтинга

Умеренно высокая оценка рыночных позиций обусловлена, с одной стороны, сильными конкурентными позициями банка в сегменте обслуживания крупных промышленных предприятий (по состоянию на 01.08.21 банк занимал 14 место в рэнкинге «Эксперт РА» по кредитам бизнесу), а с другой – поддержанием низкой доли портфеля в сегменте МСБ и рознице. Как следствие, индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,50 на 01.07.21, что позволяет характеризовать концентрацию деятельности банка на обслуживании крупных клиентов как высокую.

Удовлетворительная позиция по капиталу и высокая рентабельность. Для банка характерен удовлетворительный запас устойчивости капитала к возможному обесценению активов и внебалансовых обязательств: по состоянию на 01.08.21 буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 позволял банку выдержать полное обесценение около 7% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивного минимума. Концентрация кредитных рисков за 12 месяцев при этом практически не изменилась (на 01.08.21 крупные кредитные риски к нетто-активам составили 40% против 39% годом ранее). Рентабельность и операционная эффективность банка рассматриваются как высокие (по данным РСБУ, за период с 01.07.20 по 01.07.21 ROE по прибыли после налогообложения составила около 17%, CIR=31%). В 2020 и 2021 годах банком были выплачены дивиденды в размере 2,5 и 2,7 млрд руб. соответственно. В дальнейшем ожидается поддержание дивидендных выплат на уровне 25% чистой прибыли.

Приемлемое качество активов. Более 70% нетто-активов банка по состоянию на 01.08.21 приходилось на кредитный портфель, в совокупности около 19% — на наличность, средства в Банке России и коммерческих банках, еще чуть более 5% — на портфель ценных бумаг. Качество ссудного портфеля рассматривается как приемлемое: согласно данным МСФО, доля ссуд 3 стадии за период с 01.07.20 по 01.07.21 изменилась незначительно, составив по состоянию на середину 2021 года 7% (6,2% годом ранее). Некоторый рост доли просроченной задолженности по ссудному портфелю ЮЛ (с 6,5% до 7,9% за период с 01.08.20 по 01.08.21) был обусловлен в основном выходом на просрочку одного отдельного заемщика, требования к которому на дату оценки полностью зарезервированы. Доля пролонгированной задолженности поддерживалась по состоянию на 01.07.21 на уровне порядка 13%, что традиционно обусловлено в основном уточнением сроков исполнения финансируемых банком контрактов. Отмечается тенденция к опережающему росту ссудного портфеля ФЛ (+92% за период с 01.08.20 по 01.08.21), который, тем не менее, составляет на 01.08.21 лишь 1,5% валовых активов банка. Качество розничного ссудного портфеля, в основном представленного ссудами зарплатным клиентам банка, оценивается как адекватное: доля 3 стадии составила менее 2% на 01.07.21, доля просроченной задолженности – около 3%. Уровень обеспеченности ссудного портфеля в целом рассматривается как приемлемый (на 01.08.21 покрытие кредитного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг и гарантий компаний с условным рейтинговым классом на уровне ruBBB+ и выше по шкале «Эксперт РА» составило 98%). Кредитное качество основных контрагентов на рынке МБК и портфеля ценных бумаг банка оценивается как высокое.

Адекватная ликвидная позиция. С учетом предсказуемости движений по счетам крупных кредиторов в банке, а также наличия у банка значительного объема невыбранных лимитов на рынке МБК и портфеля ценных бумаг, под необремененную часть которого возможно привлечь дополнительное фондирование, текущий уровень доступной ликвидности рассматривается агентством как адекватный. По состоянию на 01.08.21 уровень покрытия привлеченных средств без учета субординированных займов со сроком погашения свыше 5 лет высоколиквидными активами составил 14,7%, покрытие ликвидными активами – 24,8% (в среднем за период с 01.08.20 по 01.08.21 показатели составляли соответственно 20,7% и 27,5%).

Удовлетворительный уровень корпоративного управления и стратегии развития. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. За минувшие 12 месяцев численность персонала банка существенно увеличилась, в том числе в связи с открытием новых подразделений и планируемой дальнейшей диверсификацией ссудного портфеля. По ожиданиям банка, в долгосрочной перспективе рост масштабов бизнеса также будет сопровождаться постепенным усилением капитальной позиции на фоне поддержания высокой рентабельности, что может оказать дополнительную поддержку рейтинговой оценке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» был впервые опубликован 21.11.2008. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 30.11.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО АКБ «НОВИКОМБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО АКБ «НОВИКОМБАНК» дополнительных услуг.