Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «Кетовский» на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, приемлемой оценкой достаточности капитала и операционной эффективности, удовлетворительным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО КБ «Кетовский» - небольшой по масштабам бизнеса банк с базовой лицензией, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса. Головной офис и 3 дополнительных офиса расположены на территории Курганской области, также имеются операционный офис в г. Тюмени, кредитно-кассовые офисы в г. Санкт-Петербурге и г. Выборге. Согласно раскрываемой информации, основными собственниками банка являются Евгений Кафеев и члены его семьи (совокупная доля - около 37%), Виктор Захаров и его отец Александр Захаров (25%), Евгений Плеханов и его брат Игорь Плеханов (18%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена невысокой долей банка в совокупных активах банковского сектора РФ (256-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.01.2022). Агентство отмечает высокую концентрацию бизнеса на домашнем регионе: по состоянию на 01.11.2021 на Курганскую область приходилось порядка 78% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ, а также 90% привлеченных средств, что, по мнению агентства, ограничивает бизнес-профиль банка ввиду низкого уровня экономического здоровья региона согласно исследованию, проводимому «Эксперт РА» (по итогам 2020 года Курганская область заняла 82-е место из 85 среди регионов России по индексу текущего уровня экономического здоровья и по уровню экономического здоровья бизнеса). Для банка характерна невысокая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,5 на 01.11.2021). Величина активов, приходящихся на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на приемлемом уровне.

Приемлемая оценка достаточности капитала и операционной эффективности. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на адекватном уровне (на 01.01.2022 Н1.0=21,7%, Н1.2=18,1%), что позволяет банку выдержать потенциальное обесценение около 17,5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Рентабельность балансового капитала по чистой прибыли за 2021 год, согласно РСБУ, составила около 25%, что является высоким уровнем, по мнению агентства. Банк планирует выплату дивидендов в 2022 году, однако это не окажет давления на нормативы достаточности капитала благодаря капитализации прибыли за 2021 год и умеренному росту активов под риском. Показатели операционной эффективности оцениваются агентством как приемлемые (за 2021 год NIM составила 8,2%, CIR - 48%). Концентрация на крупных объектах кредитного риска снизилась за 2021 год, однако осталась на удовлетворительном уровне (крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 38% на 01.01.2022 против 41% на 01.01.2021).

Удовлетворительное качество активов. Наибольшая доля в структуре активов банка приходится на корпоративные ссуды (58% валовых активов на 01.01.2022), которые представлены задолженностью малого и среднего бизнеса. Кредитный портфель ЮЛ и ИП характеризуется высокой долей проблемных ссуд: на 01.01.2022 доля ссуд IV-V категорий качества составила 25%, доля просроченной задолженности в портфеле ссуд ЮЛ и ИП составила 8,2%. Положительное влияние на рейтинг оказывает адекватный уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.01.2022 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 144%). Около 35% валовых активов на 01.01.2022 приходится на высоколиквидные инструменты – средства, размещенные на корреспондентском счете и депозитах в Банке России, на НОСТРО-счетах в банках, имеющих преимущественно высокие кредитные рейтинги, а также в кассе.

Комфортная ликвидная позиция обусловлена наличием приемлемого запаса балансовой ликвидности (за 2021 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 18%, ликвидными активами (LAT) – 48%). Структура фондирования характеризуется высокой концентрацией на средствах ФЛ и ИП (около 66% привлеченных средств на 01.01.2022), стоимость привлечения данного источника оценивается как адекватная (5% за IV квартал 2021 года с переводом в годовое выражение). Для ресурсной базы характерен высокий уровень диверсификации по крупным кредиторам (на 01.01.2022 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила около 10%). У банка отсутствует портфель ценных бумаг, в связи с чем доступ к рыночным источникам ликвидности ограничен.

Консервативная оценка корпоративного управления. Давление на оценку бизнес-процессов оказывает в том числе недостаточная независимость корпоративных процедур и управленческих решений от собственников банка, отсутствие практики ротации аудитора отчетности по РСБУ, а также наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента. Агентство отмечает, что специфика работы банка со значительным объемом валютообменных операций в кассовом обороте влечет за собой повышенные регулятивные риски. Банк осуществляет деятельность в рамках перспективного плана на 2020-2022 гг. и стратегии развития до 2030 года, которые отличаются невысоким уровнем детализации и направлены на умеренный органический рост объемов бизнеса, преимущественно в регионе присутствия кредитной организации. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке. В 2022 году банк планирует сохранить текущую структуру активов с фокусом на кредитование МСБ, а также развивать гарантийный бизнес.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «Кетовский» был впервые опубликован 13.08.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.03.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Кетовский», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Кетовский» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Кетовский» дополнительных услуг.