Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Муниципальному Камчатпрофитбанку» на уровне ruB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, невысокой позицией по капиталу и операционной эффективности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Агентство обращает внимание на то, что анализ деятельности банка проводился с учетом данных отчетности по состоянию на 01.02.2022 до ухудшения макроэкономического фона в конце февраля 2022 года. Произошедшие после анализируемой отчетной даты изменения учтены в рамках расширенного стресс-тестирования капитала, которое также может оказать давление на финансовый результат. Тем не менее, агентство отмечает, что в текущих условиях конъюнктура рынка меняется каждый день, в связи с этим постоянно появляются новые данные, требующие дополнительной оценки. Агентство предпринимает все усилия для получения наиболее оперативной информации в текущих условиях и учета ее в рейтинговом анализе, но и не исключает дальнейших рейтинговых действий с учетом поступления новых данных. Также считаем необходимым проинформировать пользователей рейтингов о подходах к рейтингованию в условиях беспрецедентного давления на финансовый рынок РФ: https://raexpert.ru/releases/2022/mar01a.

«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) – небольшой по размеру активов банк с базовой лицензией, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, а также операциях на межбанковском рынке. Головной офис и 4 подразделения банка расположены в г. Петропавловске-Камчатском, филиал – в г. Москве, дополнительные и операционные офисы – в городах Вилючинске, Елизово, Ключи Камчатского края и во Владивостоке. Согласно раскрываемой информации, крупнейшим акционером банка является его Директор, Полунин Игорь Алексеевич (владеет 29,96% в капитале), еще 19,47% принадлежат Селимовой Валентине Егоровне, оставшиеся 50,57% принадлежат ряду физических и юридических лиц, доля крупнейшего из которых не превышает 9,9%.

Обоснование рейтинга

Низкая оценка рыночных позиций обусловлена невысокой долей банка в совокупных активах банковского сектора РФ (на 01.02.2022 банк занимал 232-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой. Деятельность банка сконцентрирована преимущественно в домашнем регионе (на 01.01.2022 на Камчатский край приходилось около 85% кредитного портфеля ЮЛ, ИП, ФЛ и порядка 93% привлеченных средств клиентов). Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности оценивается как невысокая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,47 на 01.01.2022).

Невысокая позиция по капиталу и операционной эффективности. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на адекватном уровне (Н1.0=21%, Н1.2=16,2% на 01.02.2022), при этом на дату оценки буфер капитала позволял выдержать обесценение до 23% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств против 15% на 01.02.2021. Агентство обращает внимание на то, что данный рост в существенной степени обусловлен цессиями проблемных кредитов, которые банк осуществлял в течение 2021 года. За период с 01.02.2021 по 01.02.2022 уровень иммобилизации капитала банка вложениями в имущество снизился с 92% до 71%, что связано как с ростом капитала, так и с произведенными отрицательными переоценками стоимости некоторых объектов имущества. Агентство оценивает способность банка к генерации капитала как низкую (за 2021 год ROE по прибыли после налогов без учета СПОД составила 1,8%), при этом существенное влияние на финансовый результат по-прежнему оказывают разовые доходы от продажи проблемного кредитного портфеля, а также переоценки отдельных объектов недвижимости. Операционная эффективность деятельности банка оценивается как невысокая (за 2021 год CIR составил около 131%, отношение расходов на обеспечение деятельности к средним активам – около 6%). По мнению агентства, изменения в макроэкономической среде уже в краткосрочной перспективе могут оказать дополнительное давление на показатели эффективности и достаточности капитала банка.

Удовлетворительное качество активов. На корпоративный кредитный портфель на 01.02.2022 приходилось около 33% валовых активов, розничные ссуды составляли около 11% валовых активов. За последние 12 месяцев доля ссуд IV-V категорий качества в портфеле кредитов ЮЛ и ИП снизилась с 48% до 34%, что связано как с произведенными уступками, так и с частичным погашением ряда ссуд. Вместе с тем, доля проблемных и безнадежных ссуд в портфеле остается высокой, в связи с чем качество корпоративного кредитного портфеля оценивается как низкое. Розничный кредитный портфель характеризуется высокой долей просроченной задолженности (около 39% на 01.02.2022), при этом в 2021 году банк начал формирование нового портфеля, представленного авто- и потребительскими кредитами. По мнению агентства, изменения в макроэкономической среде могут оказать дополнительное давление на качество активов банка. Обеспеченность кредитного портфеля оценивается как адекватная (на 01.02.2022 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 128%), при этом банк по-прежнему активно использует практику минимизации формируемых резервов на имеющееся обеспечение (на 01.02.2022 дельта между расчетными и фактически формируемыми резервами составила около 25%). Средства, размещенные в других кредитных организациях, составили около 15% валовых активов на 01.02.2022, кредитное качество основных банков-контрагентов рассматривается агентством как приемлемое. Портфель ценных бумаг составляет около 15% валовых активов на 01.02.2022 и представлен вложениями в ОФЗ и в долговые обязательства субъектов РФ. Около 12% валовых активов на 01.02.2022 представлено вложениями в имущество, причем его существенная часть не используется банком в основной деятельности.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием запаса балансовой ликвидности (по состоянию на 01.02.2022 покрытие привлеченных средств ликвидными активами составило около 57%). Структура фондирования характеризуется высокой концентрацией на средствах ФЛ и ИП (около 81% привлеченных средств на 01.02.2022), при этом за период с 01.02.2021 по 01.02.2022 снижение объема привлеченных средств ЮЛ составило около 35%. Диверсификация привлеченных средств по крупным кредиторам оценивается как высокая (на 01.02.2022 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила около 12%)

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления. Давление на оценку бизнес-процессов по-прежнему оказывает низкое качество кредитного портфеля, наличие на балансе существенного объема непрофильных активов, а также низкая эффективность деятельности банка на протяжении последних лет. Кроме того, агентство обращает внимание на неудовлетворительное финансовое положение ряда собственников (в частности, в феврале 2022 года компания ООО «ПРОФИТ-ИНВЕСТ» (доля в капитале – 9,9%) признана банкротом и в отношении нее открыто конкурсное производство), что может привести к изменениям в структуре собственности банка. Банк работает в рамках стратегии развития на период до 2023 года, при этом агентство отмечает характерную для всего банковского сектора стратегическую неопределенность, связанную с резким изменением макроэкономических условий в конце февраля 2022 года. Агентство полагает, что исключительно волатильная бизнес-среда будет оказывать существенное влияние на текущую деятельность кредитной организации и приведет к необходимости адаптации ее действующих стратегических ориентиров.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) был впервые опубликован 27.03.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 22.03.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) дополнительных услуг.